Circle eleva sua meta de financiamento para IPO para US $ 896 milhões

A Circle e seus acionistas aumentaram o tamanho e o preço da oferta pública inicial da Companhia, refletindo o aparente interesse que os investidores demonstraram em possuir uma parte do emissor do USDC Stablecoin. 

De acordo com um registro de segunda -feira na SEC, o emissor Stablecoin e alguns de seus apoiadores agora oferecem 32 milhões de ações a uma faixa de preço de US $ 27 a US $ 28 por ação. Antes, eles planejavam vender 24 milhões de ações a um intervalo de US $ 24 a US $ 26 cada.

As empresastroninteresse em possuir ações de círculo

A venda das ações da Circle na faixa de preço atual pode cobrar até US $ 896 milhões, entregando a Circle uma capitalização de mercado de quase US $ 6,2 bilhões.

Levando em consideração as opções de ações dos funcionários, unidades de ações restritas e mandados, a empresa teria um valor totalmente diluído de cerca de US $ 7,2 bilhões.

O IPO atraiu pedidos de ações em múltiplos de dois dígitos das ações disponíveis, as pessoas familiarizadas com o assunto disseram e ainda há algum tempo para que a oferta seja encerrada para os pedidos às 16h de Nova York na terça-feira.

Várias empresas já demonstraram interesse em do círculo desde que a conversa sobre o IPO foi pública.

A Ark Investment Management, uma empresa focada em tecnologia fundada por Cathie Wood, pode comprar até US $ 150 milhões em ações, de acordo com o registro. Enquanto isso, a BlackRock Inc. planeja adquirir cerca de 10% dos compartilhamentos de IPO.

O IPO está sendo liderado pelo JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. e Goldman Sachs & Co., e o acordo está programado para o preço em 4 de junho, de acordo com documentos vistos pela Bloomberg News. A empresa negociará na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo CRCL.

A cena do IPO dos EUA busca um ressurgimento da atividade

A decisão do Circle de aumentar a meta de financiamento para o seu próximo IPO coincide com um período de aumento da atividade de IPO nos EUA.

O primeiro trimestre do ano viu a atividade de IPO dos EUA em níveis robustos, com 59 listagens arrecadando US $ 8,9 bilhões, tornando -o o terceiro stronQ1 registrado. Infelizmente, depois que Trump anunciou as tarifas dos EUA no início de abril, a volatilidade do mercado severa estabelecida, o que levou a um declínio acentuado no S&P 500, com uma derrota no ano atingindo 13% no início de abril, incluindo uma venda de dois dias de 10%.

As tarifas, que incluíam uma tarifa universal de 10% e taxas mais altas em países específicos, criaram incerteza em torno do comércio global, cadeias de suprimentos e ganhos corporativos e forçaram as empresas a pausar os planos de IPO.

Por exemplo, o ETORO Group Ltd., uma plataforma de negociação on-line de Israel, foi forçada a adiar seu IPO nos EUA no início de abril devido a essa volatilidade do "Dia da Libertação".

As condições do mercado estão se estabilizando desde maio, em parte devido a uma pausa de 90 dias em algumas tarifas (exceto na China), o que aliviou as pressões financeiras imediatas. Essa pausa, além dostroncorporativos e das esperanças dos cortes nas taxas do Federal Reserve, desencadeou uma manifestação de mercado, com o S&P 500 recuperando quase todas as perdas de abril até o final do mês.

E, à medida que a volatilidade diminuiu, a atividade de IPO começou a mostrar sinais de reavivamento. Por exemplo, o ETORO acabou sendo público em Nova York no mês passado e muitos outros IPOs lançados foram bem -sucedidos, destacando um mercado de cura.

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- Etoro (@etoro) 15 de maio de 2025

Enquanto os IPOs estão finalmente mostrando sinais de vida novamente com listagens alinhadas, os analistas alertaram que as tensões comerciais prolongadas ainda poderiam suprimir os futuros IPOs, com as empresas que precisam cronometrar cuidadosamente suas entradas de mercado.

Portanto, embora seja confirmado que o mercado de IPO dos EUA está reiniciando, a recuperação ainda é frágil e a incerteza de política comercial em andamento, bem como os possíveis riscos de inflação, apresentam desafios.

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