A indústria de semicondutores deve atingir uma receita de US$ 1 trilhão em 2026, impulsionada por investimentos em IA e data centers

O mercado global de semicondutores está prestes a atingir US$ 1 trilhão em receita anual pela primeira vez. Isso está acontecendo muito mais rápido do que qualquer um esperava. As vendas foram de US$ 791,7 bilhões no ano passado e agora devem aumentar mais 26% em 2026.

A demanda por equipamentos de IA e infraestrutura de dados está explodindo. Isso está levando empresas como Nvidia, Broadcom, Samsung, Qualcomm e Intel a uma luta acirrada pelo controle do mercado.

John Neuffer, que dirige a Associação da Indústria de Semicondutores, disse que o crescimento não se resume apenas à tecnologia. "Quando temos crescimento em nosso setor, isso significa benefícios exponenciais em outros setores", disse John. "Nossa tecnologia é fundamental para praticamente todos os setores estratégicos críticos."

Ele também disse que o mercado deveria levar mais quatro anos para atingir US$ 1 trilhão, mas a IA mudou isso completamente.

Data centers de IA impulsionam a demanda por chips de lógica e memória

Novos centros de dados estão sendo construídos em todos os lugares. Eles precisam de toneladas de chips poderosos, e isso está ajudando empresas como a Micron e a Nvidia a aumentarem suas vendas.

Os chips lógicos, responsáveis pelo processamento computacional propriamente dito, geraram US$ 301,9 bilhões em 2025. Isso representa um aumento de 40% em relação ao ano anterior. Já os chips de memória , que armazenam os dados, atingiram US$ 223,1 bilhões, com um crescimento de 35%.

John disse que o setor ainda tem seus ciclos habituais. "Gostamos das nossas oscilações, e isso sem dúvida vai continuar", afirmou. Mas deixou claro que a demanda não está diminuindo. "O mercado está simplesmente crescendo."

Todas as principais regiões registraram crescimento, exceto o Japão. As vendas aumentaram na Ásia-Pacífico, nas Américas, na Europa e na China. O Japão ficou para trás. Enquanto isso, as restrições à exportação de chips dos EUA para a China estão começando a ser flexibilizadas um pouco.

John afirmou que os EUA precisam investir mais em pesquisa e também resolver a questão da imigração para que engenheiros qualificados de outros países possam ficar. Ele disse que, sem essas medidas, os Estados Unidos podem ficar para trás.

As ações de semicondutores coreanas superam as da China, com investidores em busca do boom da memória

Há um novo vencedor no mundo da tecnologia asiática. A Samsung e a SK Hynix juntas agora valem US$ 1,14 trilhão. Isso as coloca à frente da Alibaba e da Tencent, que juntas valem US$ 1,07 trilhão. Esta é a primeira vez que as maiores fabricantes de chips da Coreia ultrapassam as gigantes da tecnologia chinesas.

Tanto a Samsung quanto a SK Hynix acumulam altas de mais de 39% neste ano. Elas estão surfando na onda da demanda insana por chips de memória. Em comparação, a Alibaba caiu 2,3% e a Tencent recuou 2,9% somente nesta semana.

As ações da Tencent ainda estão em queda no acumulado do ano. O ganho anual da Alibaba agora é de apenas 13%. A tendência é clara: os investidores estão aplicando seu dinheiro no hardware de IA, não em plataformas de comércio eletrônico.

Yiping Liao, gestor de fundos na Franklin Templeton, explicou a diferença: "A Coreia está realmente concentrada em uma parte específica da cadeia de suprimentos de tecnologia, enquanto a China está tentando construir uma infraestrutura completa de IA de ponta a ponta", disse Yiping.

Ele acrescentou que a valorização das ações da Samsung e da SK Hynix está ligada à oferta restrita de chips de memória.

Há também receio no setor tecnológico chinês. Na terça-feira, os investidores entraram em pânico após ouvirem novos rumores sobre impostos. Isso fez com que as ações de empresas de tecnologia chinesas caíssem repentinamente. Esse tipo de alarme político já os atingiu antes.

Na sexta-feira, as ações da Samsung subiram 1%. As da SK Hynix caíram 0,3%. Tencent e Alibaba registraram novas quedas. As empresas de tecnologia chinesas estão com dificuldades para acompanhar o ritmo. Já as empresas coreanas estão se beneficiando diretamente da demanda por hardware para inteligência artificial.

Timothy Moe, do Goldman Sachs, afirma que o setor de semicondutores será responsável por cerca de 60% de todo o crescimento dos lucros na Coreia do Sul este ano. Isso representa uma fatia enorme do mercado e demonstra o quanto a demanda por inteligência artificial está impulsionando toda a região.

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