O JPMorgan usará inteligência artificial em vez de empresas tradicionais de consultoria de voto por procuração para votações de governança

O JPMorgan está rompendo relações com empresas de consultoria de voto por procuração e fazendo isso sem demora. O braço de gestão de ativos do banco confirmou na quarta-feira que encerrou todos os laços com consultores de voto externos, com efeito imediato.

A unidade administra mais de US$ 7 trilhões para clientes e precisa votar em ações de milhares de empresas de capital aberto todos os anos. A decisão ocorre em um momento em que o setor de consultoria de voto por procuração está sob pressão do governo Trump, que ordenou que os órgãos reguladores examinassem o setor.

A partir desta temporada de assembleias de acionistas, o JPMorgan passará a utilizar uma plataforma interna de inteligência artificial chamada Proxy IQ para a votação em empresas americanas. Um memorando supostamente visto pelo The Wall Street Journal afirma que o sistema executará o processo de votação e analisará informações de mais de 3.000 assembleias gerais de acionistas.

A plataforma também enviará recomendações de voto diretamente aos gestores de portfólio. Tradicionalmente, essas tarefas eram realizadas por consultores de voto por procuração.

O JPMorgan substitui consultores de voto por procuração pelo Proxy IQ

O memorando afirma que o JPMorgan acredita ser a primeira grande empresa de investimentos a deixar completamente de usar consultores externos de voto por procuração. A empresa já havia deixado de utilizá-los para aconselhamento de voto e transferido essa função para sua equipe interna de governança. A Proxy IQ agora substitui as funções restantes que os consultores desempenhavam em pesquisa, análise e execução de votos.

Empresas de consultoria de voto por procuração, como a Institutional Shareholder Services e a Glass Lewis, vendem pesquisas, consultoria e sistemas de votação para investidores que precisam realizar um grande volume de votos de acionistas, e seus serviços são amplamente utilizados em todo o setor.

Posteriormente, a Glass Lewis anunciou que encerraria suas amplas recomendações de voto baseadas em índices de referência em 2027 e acrescentou que, em vez disso, se concentraria em consultoria personalizada para cada cliente.

Grandes gestoras de ativos geralmente mantêm equipes internas, enquanto empresas menores em Wall Street dependem mais de consultores de voto por procuração. A ISS e a Glass Lewis dominam esse mercado e operam como umatrondupla no setor de consultoria em governança corporativa, já que suas recomendações há muito tempo irritam líderes corporativos e outros críticos devido a alegações de que os consultores de voto por procuração exercem muita influência sobre os votos dos acionistas e operam com modelos de negócios conflituosos.

Em dezembro, o Cryptopolitan noticiou que o presidente dent Trump assinou uma ordem executiva instruindo os órgãos reguladores de valores mobiliários e antitruste a investigarem empresas de consultoria de voto por procuração.

A ISS respondeu à ordem executiva de Trump afirmando que não dita padrões de governança corporativa e que seus clientes institucionais fazem suas próprias escolhas de voto.

Jamie Dimon, CEO do JPMorgan, tem sido um dos críticos mais ferrenhos. Em um evento do setor na primavera passada, Jamie disse que as empresas de consultoria de voto por procuração eram “incompetentes” e “deveriam ser extintas de vez”.

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