ETFs de ouro e mineradoras terão desempenho superior em 2025.

Se você prestou atenção aos mercados financeiros por pelo menos um segundo neste ano, sabe que o ouro dominou completamente todos os setores.

Segundo dados da Morningstar Direct, os 10 principais fundos do Reino Unido em 2025 estão todos ligados a mineradoras de ouro, prata ou metais preciosos. Confira a lista:

• O fundo Franklin Gold and Precious Metals apresentou um retorno de 184,33%.
• O fundo SVS Baker Steel Gold and Precious Metals obteve um resultado de 173,47%.
• O fundo Schroder International Selection Fund Global Gold obteve um retorno de 169,15%.
• O fundo Bakersteel Global Funds SICAV – Precious Metals Fund apresentou um retorno de 168,51%.
• O fundo BlackRock Global Funds – World Gold Fund registrou um retorno de 161,20%.
• A CPR Invest – Global Gold Mines apresentou um resultado de 158,69%.
• O Jupiter Gold and Silver Fund obteve um rendimento de 157,83%.
• O Ninety One Global Strategy Fund – Global Gold Fund atingiu 157,53%.
• O fundo Ninety One Global Gold obteve um retorno de 157,10%.
• O Jupiter Gold and Silver Fund (outra classe de fundos) fechou em 153,01%.

Todas as empresas no top 10 apostaram em metais preciosos, e todas acertaram.

Preços recordes do ouro impulsionaram ganhos massivos de fundos.

A alta ocorreu quando o ouro subiu 60%, ultrapassando os US$ 4.300 por onça troy. A prata ultrapassou os US$ 60 por onça em dezembro. O que impulsionou essa valorização? Quatro fatores: caos geopolítico, bancos centrais se afastando do dólar, inflação persistente e um verdadeiro "medo de ficar de fora" entre os investidores. Essa combinação transformou os metais no investimento mais promissor do ano.

Laith Khalaf, chefe de análise de investimentos da AJ Bell, afirmou: “As condições que criaram a corrida do ouro não parecem estar diminuindo, e taxas de juros mais baixas devem ser positivas para o metal precioso”. Ele também alertou que o ouro pode sofrer oscilações bruscas, acrescentando: “Os compradores devem estar cientes de que podem ocorrer quedas acentuadas e longos períodos de estagnação”.

Em toda a Europa , os 10 fundos com melhor desempenho também estavam repletos de estratégias focadas em metais preciosos. Ken Lamont, diretor da Morningstar, afirmou que os fundos com melhor desempenho na Europa estavam "predominantemente concentrados em estratégias focadas em metais preciosos".

Darius McDermott, diretor administrativo da FundCalibre, acrescentou: “O ouro e os metais preciosos têm liderado o mercado em 2025 com retornos surpreendentes. Também houve retornos muitotronna maioria dos mercados de ações este ano, e não apenas nos EUA.”

Daniel Casali, estrategista-chefe de investimentos da Evelyn Partners, destacou que o ouro ainda tem sua utilidade em carteiras de investimento.

“Com a dívida pública ocidental em constante crescimento e o papel comprovado do ouro como proteção contra a inflação, manter ouro físico proporciona resiliência em meio à incerteza geopolítica e financeira”, afirmou. Daniel corroborou essa afirmação com dados de 2022, quando ações e títulos sofreram quedas acentuadas, mas o ouro se manteve firme.

Infelizmente, os fundos focados na Índia não tiveram chance, como Ken disse:

“Os desafios tarifários afetaram as expectativas de crescimento, enquanto a queda acentuada da rupia levou os retornos das ações indianas a território negativo para os investidores do Reino Unido este ano.”

Ele acrescentou que os fundos com forte presença no setor de tecnologia na Índia enfrentaram dificuldades devido à queda na demanda por terceirização e serviços de TI, o que reduziu drasticamente os lucros.

O Banco de Compensações Internacionais não está acreditando no alarde. Ele alertou tanto o ouro quanto as ações americanas por apresentarem sinais de bolha, culpando a "exuberância" entre os investidores de varejo.

“Os últimos trimestres representam a única vez em pelo menos os últimos 50 anos em que o ouro e as ações entraram nesse território simultaneamente”, disse o BIS. “Após sua fase explosiva, uma bolha normalmente estoura com uma correção acentuada e rápida.”

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