Fique por dentro das 5 principais notícias do mercado desta segunda-feira

Por Scott Kanowsky e Jessica Bahia Melo

Investing.com – Os futuros das ações dos EUA registravam queda no início da semana, que deverá ser marcada por uma decisão sobre a taxa de juros do Federal Reserve e dados cruciais sobre a inflação.

Além disso, a Elliott Investment Management teria adquirido uma participação na Southwest Airlines, com o investidor-ativista procurando estimular uma reviravolta no desempenho da companhia aérea de baixo custo.

No Brasil, inflação e prévia do PIB são destaques da semana.

Confira agora mais detalhes sobre os temas mais importantes desta segunda-feira, 10!

1. Futuros dos EUA em baixa antes da decisão desta semana do Fed

Os futuros de ações dos EUA registravam queda no início da manhã desta segunda, com os investidores aguardando uma importante decisão sobre a taxa de juros do Federal Reserve e os principais dados mensais de inflação no final da semana.

Às 7h58 (de Brasília), o contrato Dow futuros havia 0,08%, o S&P 500 futuros recuava 0,15%, e o Nasdaq 100 futuros estava em baixa de 0,21%.

Os principais índices de Wall Street caíram após negociações agitadas na sessão anterior, arrastadas por um relatório de empregos mais forte do que o projetado, o que exacerbou as preocupações de que o Fed poderia adiar o cronograma de possíveis cortes nas taxas por um período mais longo do que alguns investidores esperavam.

Entretanto, o índice de referência S&P 500, o índice de alta tecnologia Nasdaq Composite e o índice de 30 ações Dow Jones Industrial Average registraram ganhos semanais.

Os mercados esperam amplamente que o Fed mantenha os custos dos empréstimos em mais de duas décadas de alta na conclusão de sua próxima reunião de política monetária na quarta-feira, o que significa que os holofotes provavelmente estarão voltados para qualquer indicação que o banco central dê sobre suas perspectivas para as taxas.

A primeira atualização em três meses do gráfico de pontos do Fed - um indicador observado de perto das expectativas de taxas dos formuladores de políticas - deve mostrar que as autoridades estão prevendo dois cortes de 25 pontos-base este ano, ante três em março.

Várias autoridades do Fed sinalizaram recentemente que gostariam de ver mais evidências de que a inflação está se arrefecendo de forma sustentável em direção à meta de 2% antes de começar a fazer cortes. Os ganhos de preços diminuíram após uma campanha de aumentos agressivos das taxas do Fed iniciada em 2022, mas continuam acima de 2%.

VEJA: Cotações das ações americanas

2. Dados da inflação de maio nos EUA devem ser divulgados nesta semana

Os novos números da inflação dos EUA devem ser divulgados poucas horas antes do anúncio da decisão do Fed na quarta-feira.

Os economistas preveem que o crescimento anualizado dos preços principais em maio igualou o ritmo do mês anterior, mas desacelerou em uma base mensal. A leitura do chamado "núcleo", que exclui itens mais voláteis, como alimentos e combustível, deve desacelerar ligeiramente em relação ao ano anterior e permanecer em linha com a taxa mensal de abril.

Os números serão observados atentamente por Wall Street, já que poderão fornecer algumas informações sobre o caminho a ser seguido pela política do Fed no final deste ano. De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group (NASDAQ:CME), monitorada de perto, existe agora uma chance de aproximadamente 53% de que o Fed reduza as taxas de seu nível atual de 5,25% para 5,5% já em setembro.

CONFIRA: Calendário Econômico do Investing.com

3. Elliott adquire participação de quase US$ 2 bilhões na Southwest Airlines - WSJ

A Elliott Investment Management adquiriu uma participação de quase US$ 2 bilhões na Southwest Airlines (NYSE:LUV) e pretende pressionar por mudanças para reverter o baixo desempenho da companhia aérea, informou o Wall Street Journal no domingo.

O investidor ativista é agora um dos maiores acionistas da Southwest, acrescentou o WSJ, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

O relatório surge no momento em que as ações da Southwest estão sendo negociadas com queda de quase 4% até agora em 2024 e estão pairando abaixo de seu nível em março de 2020, quando a pandemia da covid-19 provocou restrições de viagem que pesaram muito sobre o setor aéreo em geral.

Juntamente com o impacto da covid, a Southwest, que já registrou 47 anos consecutivos de lucros, foi atingida por custos mais altos decorrentes de novos contratos de trabalho e atrasos nas entregas da Boeing (NYSE:BA), fabricante de aviões em dificuldades.

ACOMPANHE: Cotações das commodities

4. Petróleo em alta

Os preços do petróleo subiam pela manhã, estabilizando-se após três semanas consecutivas de perdas, antes dos relatórios mensais da Opep e da AIE, bem como da última reunião do Federal Reserve.

Às 7h58, os futuros do petróleo dos EUA (WTI) foram negociados 0,15% mais altos, a US$75,64 por barril, enquanto o contrato Brent subiu 0,21%, para US$79,79 por barril.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo deve divulgar seu relatório mensal na terça-feira, onde as perspectivas do grupo petrolífero sobre a demanda anual de petróleo bruto provavelmente estarão em foco.

Um relatório mensal da Agência Internacional de Energia também deve ser divulgado no final desta semana.

O mercado de petróleo afundou em sua terceira perda semanal consecutiva na semana passada, devido a preocupações de que um plano para reduzir os cortes de produção da Opep e de seus aliados, um grupo conhecido como Opep , a partir de outubro, contribuirá para o aumento da oferta global.

5. IPCA e prévia do PIB no Brasil

Investidores estarão atentos a dados de inflação nesta semana no Brasil, assim como aos dados do índice de atividade econômica do Banco Central (IBC-Br), sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB).

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga na terça o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de maio, com impactos da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, importante produtor de produtos agrícolas, como o arroz.

“Claro que boa parte da safra já havia sido colhida anteriormente e, por isso, o impacto não seria tão grande”, pondera Raphael Moses, professor de Finanças do COPPEAD/UFRJ. O IBC-Br será apresentado na sexta.

Nesta segunda, o Boletim Focus do BC deve mostrar projeções de economistas de mercado sobre os principais dados macroeconômicos e indicar se continua a desancoragem das expectativas inflacionárias.

Às 7h58 (de Brasília), o ETF EWZ (NYSE:EWZ) perdia 0,52% no pré-mercado.