Ibovespa cai antes do feriado; dólar sobe a R$ 5,33 com cautela e queda do petróleo

O Ibovespa encerrou esta quarta-feira (19) em queda de 0,73%, aos 155.380,66 pontos, registrando uma perda de mais de 1.100 pontos. O movimento marca a terceira baixa consecutiva do índice, uma sequência negativa que não era vista desde o início de outubro.

Fonte: Google Finance

O principal motivo para o azedume do mercado foi a cautela pré-feriado. Com a bolsa brasileira fechada nesta quinta-feira (20) para o Dia da Consciência Negra, os investidores optaram pela proteção, evitando ficar expostos a eventos cruciais que ocorrerão no exterior enquanto o mercado local estiver inoperante.

O peso do feriado e a "Super Quinta" no exterior

Embora o feriado seja um marco cultural importante, ele coincidiu com um momento delicado para os mercados globais. Os investidores brasileiros ficarão de fora da reação imediata a dois eventos cruciais que definem os rumos das bolsas no curto prazo.

O primeiro é o balanço da Nvidia, a empresa mais valiosa do mundo. Divulgado após o fechamento, os números superaram as expectativas, com receita de US$ 57,01 bilhões e lucro por ação de US$ 1,30.

A gigante de chips também projetou vendas de US$ 65 bilhões para o trimestre atual, acima do esperado pelo mercado. Esse desempenho robusto fez as ações subirem 3% no after-market, aliviando o setor de tecnologia e Inteligência Artificial.

Além disso, nesta quinta-feira serão divulgados os dados do "payroll" nos Estados Unidos. O relatório é o principal termômetro do mercado de trabalho americano e peça-chave para as decisões do Federal Reserve.

Ata do Fed traz incerteza sobre corte em dezembro

Mesmo em Wall Street, onde os mercados funcionarão normalmente, a cautela predominou durante a maior parte do dia. Os índices ganharam um pouco de fôlego apenas após a divulgação da ata da reunião de outubro do Federal Reserve.

O documento mostrou que, embora os participantes não enxerguem uma deterioração acentuada no mercado de trabalho, os riscos de enfraquecimento foram mencionados com frequência.

No entanto, em relação aos próximos passos, a ata indicou muita incerteza sobre o grau de restritividade da política monetária. Com o processo de convergência da inflação estagnado e os juros próximos da taxa neutra, o documento sugeriu que um novo corte em dezembro talvez não seja apropriado, o que adiciona uma camada de risco para os ativos globais.

Liquidação do Banco Master pressiona setor bancário

No cenário doméstico, o destaque negativo ficou por conta do setor bancário, que foi pressionado pelos desdobramentos da liquidação do Banco Master, decretada na véspera.

A preocupação do mercado gira em torno do impacto no Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que pode ter que arcar com até R$ 49 bilhões para cobrir perdas de depositantes. O temor sobre o peso dessa conta para o sistema financeiro contaminou as ações dos grandes bancos.

O Banco do Brasil (BBAS3) caiu 1,37%, seguido por Bradesco (BBDC4) com queda de 1,00%. Itaú Unibanco (ITUB4) e Santander (SANB11) também recuaram, cedendo 0,62% e 0,72%, respectivamente. A B3 (B3SA3) também foi afetada, caindo 1,42%.

Commodities e destaques corporativos

As commodities não ajudaram a segurar o índice. A Vale (VALE3) fechou em leve baixa de 0,11%, mesmo com a alta do minério de ferro na China e a precificação de títulos de dívida.

A Petrobras (PETR4) recuou 0,52%, acompanhando a queda do petróleo internacional, que foi pressionado por expectativas de um possível fim da guerra na Ucrânia.

Entre outras quedas, o Assaí (ASAI3) recuou 3,05% após seu "Dia do Investidor", onde detalhou iniciativas para enfrentar o cenário desafiador.

Na ponta positiva, a Hapvida (HAPV3) conseguiu um respiro após as fortes quedas recentes, subindo 2,00%. A Braskem (BRKM5) também avançou 0,63%, impulsionada por expectativas sobre um novo acionista.

Dólar fecha em alta de 0,36% em dia de liquidez reduzida

A mesma cautela que penalizou a bolsa também pressionou o câmbio, levando o dólar a fechar em alta em um dia de volume de negócios abaixo da média.

O dólar à vista encerrou a sessão desta quarta-feira em alta de 0,36%, cotado a R$ 5,3378 na venda. O movimento acompanhou a valorização da moeda americana frente a outras divisas no exterior e foi impulsionado pelo recuo firme dos preços do petróleo.

Fonte: Google Finance

A ata do Federal Reserve, que reiterou dúvidas sobre o corte de juros em dezembro, somada à cautela antes do feriado da Consciência Negra no Brasil, manteve os investidores na defensiva. No acumulado do ano, a divisa ainda registra uma queda de 13,61%.

No mercado futuro, o contrato para dezembro subia 0,20% no fim da tarde, aos R$ 5,3495. A sessão foi marcada por liquidez reduzida, com apenas cerca de 147 mil contratos negociados, um volume abaixo da média histórica.