테슬라 주식 투자자들: 일론 머스크, 이 1조 달러 산업에서 99% 시장 점유율 예상

테슬라(NASDAQ: TSLA)는 1분기 실적 발표에서 실망스러운 성과를 보고했다. 주요 지표인 배송량, 매출, 영업이익률, 순이익 모두 감소했으며, 중국, 유럽, 미국 전역에서 시장 점유율을 잃었다.

그럼에도 불구하고 CEO 일론 머스크는 실적 발표 통화에서 주주들에게 좋은 소식을 전했다. 테슬라는 2025년 6월까지 텍사스 오스틴에서 첫 번째 로보택시 서비스를 출시할 예정이며, 머스크는 회사가 궁극적으로 "99% 시장 점유율을 차지할 것"이라고 예측했다.

자동차 산업의 1조 달러 시장을 향한 자율주행차의 진입

자동차 산업 전문가들은 자율주행 차량이 1조 달러 시장으로 성장할 가능성을 점치고 있다. 자율주행 기술은 인간 운전자를 인공지능(AI) 소프트웨어로 대체해 안전을 개선하고 비용을 절감할 수 있다고 기대된다. Straits Research는 자율주행차 시장이 2033년까지 8200억 달러를 초과할 것이라고 전망하지만, 일부 전문가들은 로보택시가 비용 효율성을 제공하면서 더 큰 시장을 형성할 것으로 보고 있다.

예를 들어, 모건 스탠리는 "자율주행 제공자가 주행한 마일에 따라 수익을 받는다고 가정하면, 미국 내에서만 1조 달러 이상의 시장을 형성할 수 있다"고 설명했다. 또한 우버 CEO 다라 코스로샤히는 "미국 시장만 해도 1조 달러 규모의 기회가 존재한다"고 밝혔다. Ark Invest는 로보택시 시장이 2030년까지 11조 달러에 달할 것이라고 예측했다.

웨이모, 자율주행차 시장 선두주자…하지만 머스크는 테슬라가 시장을 지배할 것이라고 예상

웨이모(Waymo)는 자율주행차 공유 시장에서 현재 선두주자로, 2020년 피닉스에서 처음으로 로보택시 서비스를 상용화했으며, 이후 샌프란시스코, 로스앤젤레스, 오스틴으로 확장했다. 웨이모는 올해 말 애틀란타에서 서비스를 시작할 예정이며, 마이애미와 워싱턴 D.C.에서는 2026년까지 서비스를 개시할 계획이다. 현재 웨이모는 미국에서 주당 25만 건의 서비스를 제공하고 있다.

반면, 테슬라는 2025년 6월까지 첫 자율주행차 공유 서비스를 오스틴에서 출시할 예정이며, 이후 다른 미국 도시들로도 확장할 계획이다. 웨이모가 강력한 선두를 보이고 있지만, 일론 머스크는 테슬라가 결국 99% 시장 점유율을 차지할 것이라고 믿고 있다. 머스크의 자신감은 수백만 대의 센서 장착 차량이 도로에서 데이터를 수집하고 완전 자율주행(FSD) 플랫폼을 확장할 수 있는 능력에서 비롯된다.

"데이터가 많을수록 결과가 더 좋습니다,"라고 머스크는 2023년 실적 발표에서 말하며, "테슬라는 다른 모든 회사들보다 더 많은 차량이 도로에서 데이터를 수집하고 있습니다." 이 데이터 우위는 이론적으로 테슬라가 자율주행 소프트웨어의 우수한 AI 모델을 개발할 수 있게 해준다.

또한, 웨이모는 여러 센서—카메라, 레이더, 라이더, 오디오 수신기—를 장착하고 있어 비용이 증가하고 확장성에 한계가 있다. 웨이모 CEO 디미트리 돌고프에 따르면, 5세대 로보택시 장비만 해도 10만 달러가 넘는다. 게다가, 라이더는 로보택시가 거리를 주행할 수 있도록 각 도시를 세밀하게 맵핑해야 하므로, 웨이모는 새 도시에 진출하려면 많은 준비가 필요하다.

이에 비해, 테슬라는 FSD 플랫폼이 오직 카메라와 컴퓨터 비전만으로 구동되기 때문에 사이버캡(전용 로보택시)의 비용은 30,000달러 이하로 예상된다. 이러한 접근 방식은 확장성도 더 뛰어나다. FSD가 완성되면, 테슬라는 대도시 지역의 차량에 즉시 업데이트를 푸시하고 로보택시 운영을 바로 시작할 수 있다. 이로 인해 머스크는 테슬라가 결국 시장을 지배할 것이라고 확신하는 것이다.

하지만 투자자들은 테슬라가 자주 과대 기대를 하고 미달성한 점을 염두에 두어야 한다. 2019년, 머스크는 회사가 1년 내에 100만 대의 로보택시를 도로에 올릴 것이라고 예측했다. 그러나 5년이 지난 지금, 테슬라는 여전히 운전자가 없는 택시를 도로에 올리지 않았지만, 이번에는 다를 수 있다. 머스크는 2025년 6월에 완전 자율주행 서비스가 오스틴에서 시작될 것이라고 말했다.