【미국 장전】 엔비디아 중국 주문액 350억 달러 돌파, 마이크론 파업 메모리주에 부담, 스페이스X 실적에 관심 집중

TradingKey - 미 동부시간 20일(화요일) 장 전 미국 3대 주요 지수 선물은 혼조세를 나타냈다. 국제 유가가 배럴당 100달러 선을 회복한 가운데 AI 인프라 자금 조달 비용에 대한 우려까지 더해지면서 기술주에 대한 위험 선호 심리가 위축됐다.

보도 시점 기준 다우 선물은 약 0.07% 상승했고, S&P 500 선물은 약 0.16% 하락했으며, 나스닥 100 선물은 약 0.62% 하락했다.

출처: Investing

원자재 시장에서 금(XAUUSD)은 약 0.45% 하락해 4,120달러 안팎에서 거래됐다. 국제 유가는 크게 상승했으며, 서부텍사스산원유(WTI, USOIL)는 약 2.3% 상승해 100.5달러 안팎을 기록했고, 브렌트유는 약 1.8% 상승해 111.2달러 안팎에서 거래됐다. 사우디 인프라를 겨냥한 후티의 공격과 걸프 지역의 선박 안전 리스크가 원유 공급 리스크 프리미엄을 다시 끌어올렸다.

가상자산 시장에서 비트코인(BTC)은 약 0.6% 하락해 8만 1,500달러 안팎에서 거래됐다. 유가 상승에 따른 인플레이션 우려와 기술주에 대한 장 전 하방 압력이 변동성이 높은 위험 자산에 대한 시장 수요를 위축시켰다.

시장 동향

3M (MMM) 주가가 개장 전 거래에서 5% 이상 상승했다. 회사의 3분기 조정 주당순이익(EPS)은 2.50달러로 시장 예상치인 2.39달러를 상회했으나, 매출은 65억 8,400만 달러로 예상치를 소폭 하회했다. 3M은 연간 조정 EPS 가이던스를 9.10~9.15달러로 상향 조정했다. 또한, 이 회사는 아마존(AMZN)과의 데이터센터 파트너십을 확대했으며, 이에 따라 아마존은 최대 316만 주의 3M 주식을 매수할 수 있고, 워런트의 일부 권리 확정은 누적 60억 달러 규모의 데이터센터 제품 구매와 연계된다.

노스롭 그루먼(NOC) 주가는 개장 전 거래에서 상승했으며, 장중 상승 폭이 한때 4%에 육박했다. 회사의 3분기 주당순이익은 7.89달러로 시장 예상치인 7.18달러를 상회했으며, 매출은 전년 동기 대비 7% 증가한 111억 2,000만 달러를 기록했다. 분기 순수주액은 160억 달러에 달해 수주잔고가 사상 최대인 1,100억 달러로 늘어났으며, 회사는 연간 이익 가이던스를 상향 조정했다.

스틸 다이나믹스(STLD)는 개장 전 거래에서 6% 이상 하락했다. 회사의 3분기 매출은 65억 1,000만 달러로 시장 예상치인 64억 3,000만 달러를 웃돌았으나, 주당순이익은 5.26달러로 예상치인 5.48달러를 밑돌았다. 분기 철강 출하량이 380만 톤으로 사상 최고치를 기록했음에도 불구하고, 예상보다 낮게 나온 이익이 주가 조정을 유발했다.

메모리 관련주들이 개장 전 거래에서 일제히 하락했다. 마이크론 테크놀로지(MU)가 약 2.5% 내렸고, 샌디스크(SNDK)는 3% 가까이 떨어졌으며, 웨스턴디지털(WDC)은 약 2.6% 하락했다. AI 및 메모리 주식의 차익 실현 물량 외에도, 대만 마이크론 타오위안 노조가 회사에 구체적인 이익 공유안 제시를 요구하며 10월 22일 하루 동안 연대 파업을 벌이겠다고 발표한 것도 영향을 미쳤다.

시장 뉴스

엔비디아의 중국 고객 주문액이 350억 달러를 넘어선 것으로 전해졌다. Reuters가 사안에 정통한 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, 바이트댄스, 알리바바(BABA), 텐센트는 300만 개가 넘는 엔비디아(NVDA) RTX PRO 5500 그래픽 카드를 주문했으며, 총 정가 기준 350억 달러를 초과한다. 엔비디아는 수요가 계획된 생산량을 초과함에 따라 현재 모든 주문의 배송을 보장할 수 없다고 고객사들에게 통보했다.

중국의 10월 대출우대금리(LPR)가 17개월 연속 동결됐다. 중국의 1년 만기 LPR은 3.00%로 유지됐으며, 5년물 이상 LPR은 시장 예상치에 부합하는 3.50%로 유지됐다.

영국의 실업률이 4.7%로 하락했다. 영국 통계청 데이터에 따르면 8월까지 3개월간 실업률은 4.7%로 떨어져 2025년 중반 이후 가장 낮은 수준을 기록했다. 보너스를 제외한 평균 임금은 전년 동기 대비 3.7% 상승해 시장 예상치인 3.6%를 상회했다.

중동 분쟁이 계속해서 격화하고 있다. 예멘 당국자들은 화요일 남부 정부군 훈련소에 대한 후티 반군의 미사일 공격으로 73명이 사망했다고 밝혔다. 사우디아라비아는 같은 날 리야드 지역에 공격 경보를 발령했으며, 북부의 한 공항 인근에서는 폭음이 들렸다.

주요 데이터 및 이벤트 프리뷰

10월 20일 오전 8시 30분(미 동부시간) 미국 9월 주택착공건수 및 건축허가건수 데이터가 발표된다.

10월 20일 오전 10시(미 동부시간) 미국 9월 매매계약 체결 주택지수가 발표된다.

10월 20일(미 동부시간) 장 마감 후 스페이스X(SPCX), 넷플릭스(NFLX), 유나이티드 항공(UAL)이 실적을 발표한다.

10월 20일 오후 4시 30분(미 동부시간) 미국석유협회(API) 원유 재고 데이터가 발표된다.