【미 증시 개장 전】스페이스X 모바일 통신 진출, TMUS 7% 이상·T 6% 이상 하락하며 통신주 급락; AI 반도체주 반등

TradingKey - 미 동부시간 10월 9일(금) 개장 전 거래에서 유가 하락과 AI 반도체주 반등이 투자심리를 끌어올리면서 미국 3대 주가지수 선물이 상승했다. 다만 미국 국채 금리가 높은 수준을 유지한 데다 델타항공이 연간 실적 전망을 하향 조정하면서 시장의 경계감도 이어졌다.

보도 시점 기준 다우 선물은 약 0.14% 상승했고, S&P 500 선물은 약 0.41%, 나스닥 100 선물은 약 0.86% 올랐다.

출처: Investing

원자재 시장에서 국제 유가는 전장 고점에서 하락했다. WTI(USOIL) 원유는 약 0.6% 하락해 90.6달러 선에서 거래됐으며, 브렌트유(UKOIL)는 약 1.3% 떨어져 102.8달러 안팎으로 밀려났다. 트럼프 전 대통령은 미국과 이란이 "생산적인 논의"를 진행 중이며 11월 중간선거 전에는 이란을 공격하지 않을 것이라고 밝혀 공급 차질에 대한 시장 우려를 완화했다. 금(XAUUSD)은 약 1.3% 상승하며 4,190달러 안팎까지 올랐다.

가상자산 시장에서 비트코인(BTC)은 82,500달러 안팎으로 반등했다. 유가 하락과 미국 기술주 섹터의 회복으로 단기 위험선호 심리가 개선됐으나, 고금리 환경이 지속되면서 가상자산의 상방은 여전히 제한되고 있다.

시장 동향

미국 통신업체들이 장 전 거래에서 일제히 급락했다. T모바일 US(TMUS)는 7% 이상 하락했고, AT&T(T)는 6% 이상 떨어졌으며, 버라이즌(VZ)은 6% 넘게 밀렸다. 스페이스X(SPCX)가 전국 단위 저대역 무선 주파수 인수를 발표하면서 스타링크 모바일의 전통 이동통신 시장 진출에 대한 시장의 우려가 커졌다. 한편 크라운 캐슬(CCI)은 약 8.4% 상승했고, 아메리칸 타워(AMT)는 약 6.2% 올랐으며, SBA 커뮤니케이션즈(SBAC)는 약 5.3% 상승했다.

델타항공(DAL)은 장 전 거래에서 4% 이상 하락했다. 이 회사의 3분기 조정 주당순이익(EPS)은 1.72달러로 시장 예상치를 하회했으며, 연료비는 전년 동기 대비 62% 증가한 41억 달러를 기록했다. 델타항공은 유가 상승과 항공유 비용 증가를 이유로 2026년 조정 EPS 전망치를 기존 6.50~$7.50달러에서 5.10~$5.60달러로 하향 조정했다.

애플(AAPL)은 장 전 거래에서 2% 가까이 하락했다. 닛케이 아시아에 따르면 애플은 공급업체들에 10월 아이폰 18 프로와 아이폰 18 프로 맥스의 생산 주문을 최소 15% 감축할 것을 요청했으며, 일부에서는 감축 폭을 20%로 추정하고 있다. 해당 보도에서는 DRAM과 NAND 비용 상승으로 판매 가격이 오르면서 애플이 수요 전망에 대해 신중한 태도로 돌아섰다고 언급했다.

AI 반도체주가 장 전 거래에서 반등했다. 엔비디아(NVDA)는 약 1.6% 올랐고, AMD(AMD)는 약 1.6% 상승했으며, 브로드컴(AVGO)은 약 1.5% 상승했고, 인텔(INTC)은 약 1.2% 올랐다. 블룸버그에 따르면 오픈AI는 연말까지 연환산 매출이 700억 달러에 달하거나 이를 넘어설 것으로 예상하고 있으며, 이에 따라 이전 거래일에 제기되었던 매출 규모에 대한 우려가 완화되었다.

시장 뉴스

미국과 이란 간 회담에서 새로운 신호가 나오고 있다. 트럼프 전 대통령은 미국과 이란이 생산적인 논의를 진행 중이며 11월 중간선거 전에는 미국이 이란을 공격하지 않을 것이라고 밝혔다. 한편 이란은 7일 이내에 호르무즈 해협을 재개방하는 내용을 담은 자국 제안에 대한 미국의 응답을 검토하고 있다고 전했다.

오픈AI의 연간 환산 매출 지표가 주목받고 있다. 파이낸셜타임스(FT)와 악시오스의 보도에 따르면 9월 말 기준 오픈AI의 직접 연간 환산 매출은 약 500억 달러로, 이전에 언론을 통해 보도된 700억 달러를 밑돌았다. 이러한 차이는 주로 클라우드 컴퓨팅 파트너 발생 매출의 포함 여부에서 비롯된 것으로 파악된다.

스페이스X가 전국 단위 저대역 주파수를 인수한다. 스페이스X는 스타링크 모바일 서비스를 고도화하기 위해 그레인 매니지먼트(Grain Management)로부터 최대 14MHz 규모의 전국 800MHz 저대역 주파수 포트폴리오를 인수하기로 합의했다. 이번 거래는 미국 연방통신위원회(FCC)의 승인을 받아야 최종 확정된다.

미국 정부가 기술 인력 대상 영주권 신청 프로그램에 대한 마이크로소프트의 참여를 중단시켰다. 밴스 미국 부통령은 마이크로소프트(MSFT)가 관련 비자 제도를 남용한 혐의가 있다고 밝혔으나, 마이크로소프트 측은 지난 회계연도 H-1B 신청의 대부분이 기존 직원의 체류 기간 연장이나 신분 변경을 위한 것이었다고 해명했다.

주요 지표 및 일정 프리뷰

미 동부시간 10월 9일 오전 10시, 미국 10월 미시간대 소비자심리지수 예비치가 발표된다. 시장 예상치는 47.6, 이전 치는 48.1이다.

미 동부시간 10월 9일 오전 10시, 델타항공이 3분기 실적 발표 콘퍼런스 콜을 개최한다.

미 동부시간 10월 9일 정오, 미국 농무부(USDA)가 10월 세계 농산물 수급 전망(WASDE) 보고서를 발표한다.

미 동부시간 10월 9일 오후 1시, 미국 베이커휴즈 원유 굴착 장비 수가 발표된다.