【미국 증시 개장 전】 미·중 회담에 증시 상승, 비트코인 85,000달러로 상승, 그린란드 테마주 급등, 유가 4일 연속 하락

TradingKey - 미 동부시간 월요일(9월 21일) 프리마켓 거래에서 미·중 고위급 회담이 긍정적인 신호를 보임에 따라 미국 3대 주요 지수 선물이 일제히 상승했다. 한편 브렌트유는 4거래일 연속 하락하며 에너지 가격 상승이 인플레이션을 자극할 것이라는 시장의 우려를 일시적으로 완화했다.

보도 시점 기준 나스닥 100 선물은 1.04% 상승했고, S&P 500 선물은 0.67% 올랐으며, 다우 30 선물은 0.89% 상승했다.

출처: Investing

원자재 시장에서 금(XAUUSD)은 소폭 하락해 온스당 4,350달러 근처에서 거래됐으며, 은(XAGUSD)은 온스당 66달러 안팎에서 맴돌았다. 위험 선호 심리가 회복되면서 안전자산 수요가 일부 줄었다.

국제 유가는 하락세를 이어갔다. WTI 원유 선물(USOIL-F)은 배럴당 93달러 안팎으로 후퇴했으며, 브렌트유 선물(UKOIL-F)은 배럴당 101달러 부근까지 떨어졌다. 공급 우려가 진정되면서 브렌트유는 4거래일 연속 하락을 기록했고, 지속적인 에너지 인플레이션 상승에 대한 시장의 우려도 완화되었다.

암호화폐 시장에서 비트코인(BTCUSD)은 85,000달러 선으로 급반등하며 암호화폐 관련 주식의 전반적인 상승을 이끌었다.

시장 동향

개장 전 거래에서 그린란드 관련주가 일제히 급등했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 미국이 덴마크 및 그린란드와 안보 협정을 체결하여 현지 안보 문제에서 장기적인 역할을 확보하고 군사 배치를 확대할 계획이라고 발표했다. 이에 힘입어 개장 전 거래에서 그린란드 에너지(GLND)가 약 163% 폭등했고, 그린란드 마인즈가 약 120% 상승했으며, 크리티컬 메탈스(CRML)가 약 31% 상승했다.

시장에서는 그린란드 내 미국의 영향력 확대가 현지 광업 및 에너지 프로젝트에 더 많은 정치적 지원, 인프라 투자, 자금 조달 기회를 가져올 수 있다고 예상하고 있다. 다만 지금까지 발표된 협정에는 해당 기업들에 대한 직접적인 자금 지원, 인허가 또는 상업적 합의는 포함되지 않았다.

풀티그룹(PHM)이 개장 전 거래에서 15% 이상 급락했다. 미국의 30년 만기 주택담보대출 금리가 다시 7%를 넘어서고 10년 만기 미국 국채 금리가 5%에 접근하면서, 주택 구입 비용 상승이 주택 수요를 더욱 위축시키고 있다. 최근 주요 기관들이 풀티그룹의 목표주가를 하향 조정했다. 이 중 웰스파고는 목표주가를 150달러에서 145달러로 낮췄고, 트루이스트는 145달러에서 136달러로 낮췄으며, 씨포트 리서치는 목표주가 100달러와 함께 "매도" 투자의견을 제시했다.

노보 노디스크(NVO)는 개장 전 거래에서 7% 하락했다. 회사 측은 올해 매출 및 이익의 최대 감소폭이 기존에 전망했던 최대 12%에서 6% 수준으로 줄어들 것으로 예상하며 연간 전망치를 상향 조정했다. 그러나 2분기 경구용 위고비 매출은 32억 2,000만 덴마크 크로네를 기록해 시장 전망치인 32억 7,000만 덴마크 크로네에 미치지 못했으며, 비만 치료제의 성장 모멘텀에 대한 투자자들의 실망감을 자아냈다.

워너 브라더스 디스커버리(WBD)는 개장 전 거래에서 7% 이상 상승했다. 보도에 따르면 파라마운트는 인수 합병 건과 관련해 캘리포니아주 검찰총장과 양보안을 놓고 마무리 협상을 진행 중이며, 캘리포니아 및 11개 주가 제기한 반독점 소송의 해결을 모색하고 있다.

잠재적인 합의 조건에는 영화 및 TV 제작에 15억 달러를 투자하는 방안이 포함되어 있다. 양측 간 최종 합의가 타결될 경우, 이번 거래가 직면한 주요 규제 걸림돌을 제거하는 데 도움이 될 것으로 보인다.

마이크로스트래티지(MSTR)는 개장 전 거래에서 6% 이상 상승했다. 비트코인 가격이 회복되면서 이 회사의 비트코인 보유분에 대한 미실현 이익은 이전에 약 100억 달러의 미실현 손실을 기록한 후 약 50억 2,000만 달러로 확대되었다. 마이클 세일러 이사회 의장은 X 플랫폼에 "주황색을 조금 더(A little more orange)"라는 문구와 함께 회사의 비트코인 보유량 차트를 게시하여, 마이크로스트래티지가 2주간의 비트코인 매수 중단을 끝냈을 수 있다는 시장의 추측을 불러일으켰다.

액센추어(ACN)는 개장 전 거래에서 6% 이상 상승했다. 앤트로픽은 AI 안전성 평가를 진행하기 위해 액센추어와 파트너십을 맺을 예정이며, 양사는 향후 5년간 최소 10억 달러를 투자할 계획이다. 이번 협력에는 첨단 AI 모델에 대한 외부 테스트를 수행하기 위해 앤트로픽 내부에 독립적인 안전성 평가 팀을 설립하는 내용이 포함된다. 이번 파트너십은 비독점적이며, 액센추어는 향후 다른 AI 개발사와도 유사한 방식으로 협력할 수 있다. 한편 도이치방크는 액센추어에 대한 투자의견 '보유(Hold)'를 유지하면서 목표주가를 136달러에서 175달러로 상향 조정했다.

인텔(INTC)은 개장 전 거래에서 약 5.4% 상승했다. 보도에 따르면 인텔은 광학 공동 패키징(CPO) 및 고밀도 연산 통합 등의 시장을 겨냥해 마이크로 LED 첨단 패키징 기술을 도입하고자 AUO와 협력하고 있다. AI 데이터센터가 점점 더 높은 대역폭과 에너지 효율을 요구함에 따라, CPO는 차세대 고속 상호연결을 위한 핵심 기술 경로로 꼽힌다. 이번 협력은 인텔의 첨단 패키징 역량과 AUO의 디스플레이 기술을 결합하여 인텔의 AI 인프라 구축을 더욱 강화할 것으로 보인다.

알리바바(BABA)는 개장 전 거래에서 1% 이상 상승했다. 알리바바는 9월 22일부터 24일까지 항저우에서 "Intelligence Goes Beyond"라는 주제로 '2026 압사라 콘퍼런스'를 개최한다. 씨티는 이번 행사에서 첸원(Qwen) 모델 업그레이드, MaaS 플랫폼 인프라, 티헤드(T-Head) AI 및 CPU 반도체, 기업용 AI 에이전트, 로봇 공학 및 웨어러블 기기 분야의 새로운 진전이 공개될 것으로 예상했다. 또한 알리바바가 향후 3년간 3,800억 위안을 투자하고 2031회계연도까지 외부 클라우드 매출 1,000억 달러를 달성한다는 목표를 재확인할 가능성도 있다.

시장 뉴스

구글, 위치 정보 위반으로 4억 300만 유로 과징금 부과. 아일랜드 데이터보호위원회는 알파벳(GOOGL) 산하 구글이 웹 및 앱 활동과 위치 기록 전반에서 사용자 위치 데이터를 처리한 방식이 관련 규정을 위반했다며 4억 300만 유로의 과징금을 부과했다고 밝혔다.

규제 당국은 사용자가 자신의 위치 데이터가 맞춤형 광고 또는 관심사 추정에 사용되고 있음을 충분히 인지하지 못해 개인정보에 대한 실질적인 통제권을 잃었을 수 있다고 지적했다. 이는 유럽연합(EU)의 일반 데이터 보호 규칙(GDPR)이 시행된 이후 해당 당국이 부과한 과징금 중 네 번째로 큰 규모다.

젠슨 황, 'AI 종말론' 다시 반박. 엔비디아(NVDA)의 젠슨 황 최고경영자(CEO)는 2030년 전에 AI가 세상을 파멸시킬 확률은 0%라며, 업계가 속도를 줄일 것이 아니라 혁신을 가능한 한 가속화해야 한다고 밝혔다. 한편 그는 안전의 중요성도 강조하며 기업이 제품이 완전히 준비되지 않았거나 보안 위험이 있는 상태에서 서둘러 출시해서는 안 된다고 보았다. 그의 견해는 엔지니어링 및 테스트 조치를 통해 잠재적 위험을 통제하는 동시에 AI 개발을 가속화해야 한다는 입장을 옹호한다.

나스닥 100 지수 분기별 리밸런싱 발효. 스페이스X(SPCX)의 나스닥 100 지수 내 비중이 약 1.28%에서 2.82%로 확대된다. 시가총액이 2조 달러를 넘어선 스페이스X는 나스닥 100 지수에서 시가총액 기준 7번째로 큰 기업이 되었다. 이번 조정으로 시장 규모와 지수 비중 간의 격차가 줄어들어 패시브 인덱스 펀드의 추가 매수 수요가 유입될 가능성이 있다.

모건스탠리, 스페이스X와 테슬라의 피지컬 AI 협력에 긍정적 전망. 모건스탠리는 스페이스X와 테슬라(TSLA)가 컴퓨팅 파워, 위성 연결성, 에너지 인프라, 로봇 공학 및 제조 역량을 공유해 피지컬 AI 기회를 공동으로 활용할 수 있다고 분석했다. 모건스탠리는 스페이스X의 지상 컴퓨팅 파워가 2027년 말까지 4.9GW에 달하고 2031년 말까지 15.3GW로 증가할 것으로 예상하면서 스페이스X에 대한 투자의견 '비중확대(Overweight)'와 목표주가 300달러를 유지하는 한편, 테슬라에는 목표주가 400달러를 제시했다.

소프트뱅크, 110억 달러 이상 규모의 하이일드 채권 발행 계획. 소프트뱅크 그룹(SFTBY)은 총 110억 달러가 넘는 하이일드 채권을 발행할 계획이며, 이는 역사상 가장 큰 규모의 정크본드 발행 중 하나가 될 수 있다. 이 중 달러화 채권 발행액은 약 100억 달러로 만기는 각각 3.5년, 5.5년, 7.5년이며, 유로화 채권 발행액은 10억 유로다. 조달된 자금은 소프트뱅크의 OpenAI에 대한 세 번째 100억 달러 투자 자금 충당 및 일반 기업 목적 등에 일부 사용될 예정이다.

주요 데이터 및 이벤트 프리뷰

미 동부시간 오전 8시 30분에 미국의 8월 시카고 연은 국가활동지수가 발표된다.