반도체주 주도 하락세에 미 증시 하락 마감; 스페이스X, 4% 상승한 138달러 기록

TradingKey - 호르무즈 해협 재개방 전망에 대한 높은 불확실성이 지속되며 유가가 5% 상승했다. 한편, 베스 해맥 클리블랜드 연은 총재는 연방준비제도가 인플레이션을 낮추기 위해 여전히 금리를 여러 차례 인상해야 할 수도 있다고 밝혔다. 이러한 배경 속에서 미국의 3대 주요 지수는 소폭의 하락 압력을 받았으며, 반도체주는 조정을 보인 반면 정유주는 시장 상승세를 주도했다.

마감 기준으로 다우존스 산업평균지수는 0.11% 하락한 53,975.98을, 나스닥 종합지수는 0.32% 하락한 26,605.36을, S&P 500 지수는 0.06% 하락한 7,753.11을 기록했다.

기술주 성과

스페이스X(SPCX)는 장 후반 거래에서 4.23% 급등한 138.74달러를 기록했다.

최근 13F 보고서에 따르면 구글은 스페이스X의 클래스 A 보통주 약 5억 5,000만 주를 보유하고 있으며, 보고된 시장 가치는 최대 941억 7,600만 달러로 전체 13F 포트폴리오의 95.05%를 차지한다. 또한 구글의 2분기 실적 보고서에 따르면 약 800억 달러 상당의 스페이스X 주식이 단기 매각 제한 대상이며, 나머지 141억 달러 상당의 주식은 장기 매각 제한 대상이다. 해당 보호예수 기간은 2027년 3분기까지 연장된다.

인텔(INTC)은 4.06% 하락한 97.52달러를 기록했다.

인텔은 150억 달러 규모의 보통주를 발행할 계획이다. 조달된 자금은 일반 기업 목적으로 사용될 예정이다. 인텔 측은 "물리적 AI, 주문형 반도체, 첨단 패키징, 외부 파운드리 서비스 등 신흥 분야에서 거둔 강력한 진전이 인텔에 역사적 규모의 중요한 성장 기회를 가져다주었다"며, "이번 주식 발행은 탄탄한 재무제표를 유지하고 투자등급 신용등급 유지라는 핵심 약속을 지속해서 이행하는 동시에, 향후의 강력한 성장 기회를 포착하기 위한 인텔의 역량을 더욱 강화하도록 설계되었다"고 밝혔다.

대형 기술주 가운데 스페이스X(SPCX)가 4.23%, 아마존(AMZN)이 1.32%, 마이크로소프트(MSFT)가 1.21%, 구글(GOOGL)이 0.91%, 테슬라(TSLA)가 0.70%, 메타 플랫폼스(META)가 0.48% 상승했다. 반면 엔비디아(NVDA)는 2.87%, 애플(AAPL)은 1.53%, 브로드컴(AVGO)은 1.25%, TSMC(TSM)는 0.37% 하락했다.

[출처: FutuBull]

필라델피아 반도체지수는 30개 전 구성 종목이 하락하며 2.94% 내린 11,993.86포인트를 기록했다.

반도체주 가운데 암 홀딩스(ARM)가 5.21%, 인텔(INTC)이 4.06%, 퀄컴(QCOM)이 3.39%, 엔비디아(NVDA)가 2.86%, AMD(AMD)가 2.86% 하락했다.

기업 뉴스

마이크로소프트, 차세대 AI 반도체 생산 확대 계획인 것으로 알려져

IT 전문 매체 디인포메이션 보도에 따르면, 사안에 정통한 소식통 두 명은 마이크로소프트가 차세대 자체 개발 AI 반도체인 '마이아 300'을 올가을 출시할 계획이며 이르면 다음 달 대중에게 처음 공개할 수 있다고 전했다. 또한 마이크로소프트는 2027년에 30만 개 이상의 반도체를 공급받기 위해 TSMC와 생산능력 계약을 논의 중인데, 이는 생산량이 수만 개 수준에 불과한 현재 세대 '마이아 200'의 생산량과 비교하면 자릿수가 다른 비약적인 증가다. 한편, 마이크로소프트는 앤트로픽 등 대형 클라우드 고객사들이 마이아 반도체를 사용하도록 유도하기 위해 적극적으로 협상 중이다.

메타, 새 AI 모델 '뮤즈 글리머' 출시

메타는 일부 오픈소스 AI 모델 배포를 조만간 재개하고 새로운 경량 모델인 '뮤즈 글리머'를 선보일 것이라고 발표하는 한편, 미국 정부에 오픈소스 AI에 대한 정책 규제 완화를 촉구했다. '뮤즈 글리머'라는 이름의 이 새 모델은 메타의 '뮤즈 스파크 1.2' 모델을 간소화한 버전이다. 이 모델은 300억 개의 매개변수(파라미터)를 지녀 단 한 장의 그래픽 카드만으로도 구동이 가능하며, 주로 일정 관리 및 파일 정리 등 에이전트 작업 수행을 목표로 한다. 모델 가중치는 허깅페이스 플랫폼에서 다운로드할 수 있으며, 메타는 성능이 더 강력한 '뮤즈 스파크' 버전의 가중치도 오픈소스로 공개할 계획이다.

엔비디아, 블랙스톤 및 블랙록 포함 월가 거물들과 손잡고 5000억 달러 규모 AI 인프라 자금 조달 계획하는 것으로 알려져

아폴로 글로벌, 블랙스톤, 블랙록의 글로벌 인프라스트럭처 파트너스(GIP), 브룩필드, 골드만삭스, KKR을 포함한 금융 연합이 엔비디아와 협력해 5000억 달러 규모의 AI 인프라 자금 조달 계획을 준비 중이며, 이르면 월요일에 발표될 수 있다고 파이낸셜타임스(FT)가 사안에 정통한 소식통을 인용해 보도했다. 이번 협력은 엔비디아가 자사와 고객사들이 반도체, 전원 공급 장치, 데이터 센터 등 AI 시대의 핵심 인프라를 구축할 수 있도록 자금을 조달하고자 금융 협력 기반을 강화하고 있음을 보여준다. 한편, 사모 자본 거물들은 보험 기금과 기관 자금을 포함한 수조 달러 규모의 자산을 AI 인프라 분야로 투입할 계획이다.

오픈AI, GPT-5.6-사이버 출시하며 보안 인력에 더 강력한 AI 기능 개방

오픈AI는 검증된 사이버 보안 방어자들에게 고도의 보안 작업에 더 적합한 AI 모델을 제공하기 위해 'GPT-5.6-사이버' 출시와 함께 자사의 사이버 보안 이니셔티브인 '데이브레이크'를 확장한다고 발표했다. 오픈AI는 공격자들이 대규모 자율 사이버 공격을 감행하기 전에 신뢰할 수 있는 방어자들에게 프론티어 AI 역량을 제공하고자 한다고 밝혔다. 데이브레이크는 두 단계로 나뉜다. '데이브레이크 블루'는 시스템 수준의 사이버 보안 보호 제한 없이 'GPT-5.6 솔'에 대한 접근 권한을 제공하며, '데이브레이크 레드'는 익스플로잇(취약점 공격) 검증 및 고급 취약점 연구를 위해 'GPT-5.6-사이버'에 대한 접근 권한을 제공한다. 테스트 결과, GPT-5.6-사이버는 익스플로잇 체인 개발, 인증 우회, 권한 상승을 포함한 고급 사이버 보안 작업 요청의 95%에 대응한 것으로 나타났다. 오픈AI는 위험성이 높은 기능의 경우 승인된 사용자만 접근할 수 있으며, 추가적인 통제 및 모니터링 조치가 동반될 것이라고 덧붙였다.

산업 및 매크로 뉴스

미국 전략비축유(SPR) 원유 재고가 1983년 이후 최저 수준인 3억 배럴 아래로 떨어졌다.

8월 10일 미국 에너지부가 발표한 자료에 따르면, 지난주 SPR 재고는 610만 배럴 감소한 2억 9870만 배럴을 기록하며 1983년 1월 이후 최저치를 나타냈다. 이 데이터는 이란 전쟁으로 호르무즈 해협을 통한 원유 수송이 차질을 빚고 글로벌 재고가 계속해서 압박을 받는 상황에서, 미국이 시장 안정을 위해 비상 비축유 방출 속도를 높이고 있음을 반영한다. 올해 3월 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 촉발된 공급 차질에 대응하기 위해 1억 7200만 배럴의 전략 비축유 방출을 지시한 바 있다. 이는 또한 국제에너지기구(IEA)의 공조 비축유 방출 계획의 일환으로, 회원국들은 해당 기구 사상 최대 규모인 총 4억 배럴의 원유를 시장에 공동 방출할 계획이다.

트럼프, 이란에 배상금 요구... "향후 협상에 포함될 것"

도널드 트럼프 미국 대통령은 소셜미디어를 통해 이란이 지난 5개월 동안의 군사적 충돌로 발생한 피해에 대한 배상을 요구하고 있으며, 이는 양자 협상에서 한 번도 제기된 적이 없는 요구라고 밝혔다. 다만 트럼프 대통령은 이것이 흥미로운 생각이라며, 자신 역시 USS 콜(USS Cole)호 사건 피해자와 기타 전사자를 포함해 여러 충돌에서 발생한 인명 피해에 대해 이란이 배상금을 지급할 것을 이와 유사하게 요구하고 있기 때문이라고 말했다. 또한 트럼프 대통령은 지난 5개월 동안의 충돌로 5만 2,000명이 사망했다고 언급하며, 이란이 지난 50년간 진압된 시위대 가족들에게도 보상해야 한다고 요구했다. 트럼프 대통령은 미국 대표단에 향후 모든 협상에서 이러한 배상 요구를 공식적으로 제기하도록 지시했다고 밝혔다.

골드만삭스 "2026년까지 글로벌 AI 투자 1조 달러 돌파할 전망"

골드만삭스는 2026년 말까지 글로벌 인공지능(AI) 투자가 1조 달러를 돌파하고, 미국의 AI 투자는 6,000억 달러에 육박할 것으로 예상하고 있다. 골드만삭스는 현재 AI 투자와 관련해 가장 자주 인용되는 추정치가 미국 초대형 기술기업들의 설비투자(CAPEX) 전망치라고 지적했다. 이러한 시장 컨센서스에 따르면, 이들 거대 기술 기업들은 올해 AI 분야에 약 8,000억 달러를 지출할 것으로 예상된다.

모건스탠리 "2027년 글로벌 클라우드 설비투자 성장률 29% 달할 것"

모건스탠리는 세계 최대 하이퍼스케일 클라우드 제공업체들의 설비투자가 둔화될 기미를 보이지 않고 있으며, 2027년 전년 대비 성장률이 29%에 달할 것으로 예상된다고 밝혔다. 모건스탠리는 2027년 클라우드 설비투자에 대한 시장 컨센서스가 1조 2,000억 달러이지만, 이 전망치는 보수적일 수 있으며 실제 지출은 1조 4,000억 달러까지 늘어날 수 있다고 지적했다.