AMD, 마이크로소프트의 추가 지원 확보: 헬리오스 공식 애저 입성, AI 칩 시장 진정한 도전자 맞이하나?

TradingKey - AMD ( AMD)의 엔비디아( NVDA)의 AI 반도체 독점에 도전하려는 계획이 중요한 진전을 이루고 있다.

현지시간 7월 20일, 마이크로소프트( MSFT)는 자사의 애저(Azure) 데이터 센터에 AMD의 차세대 랙 스케일 AI 시스템인 헬리오스(Helios)를 도입하여 프론티어 거대 모델 추론 및 애저 AI 서비스에 컴퓨팅 파워를 지원할 계획이라고 발표했다. 이는 마이크로소프트가 AMD와의 파트너십을 더욱 확장한다는 의미일 뿐만 아니라, 헬리오스가 메타( META), 오픈AI 및 오라클( ORCL)에 이어 또 다른 글로벌 최정상급 클라우드 서비스 제공업체를 고객사로 확보할 수 있게 했다.

마이크로소프트, AMD 헬리오스 캠프 합류

AMD에 이번 파트너십의 의미는 단순히 AI 서버 시스템을 판매하는 것 그 이상입니다.

마이크로소프트는 헬리오스가 애저 AI 인프라의 핵심 구성 요소가 되어 주로 대규모 모델 추론 작업을 처리하고, 기업 고객에게 차세대 AI 애플리케이션에 필요한 컴퓨팅 성능을 제공할 것이라고 밝혔습니다.

한편 애저는 에이전트 AI, 데이터 처리, 반도체 설계 등의 시나리오를 겨냥해 AMD의 6세대 에픽 베니스 프로세서를 기반으로 한 새로운 컴퓨팅 인스턴스 2종을 출시할 예정이며, 이와 동시에 일부 애저 서비스에 AMD 펜산도 DPU를 도입해 네트워크 계층 기능을 한층 더 강화할 계획입니다.

이는 AMD가 마이크로소프트에 더 이상 GPU만 제공하는 것이 아니라, GPU, CPU, 네트워크 반도체, 소프트웨어 플랫폼을 아우르는 종합적인 AI 인프라 솔루션을 제공한다는 것을 의미합니다.

사티아 나델라 마이크로소프트 최고경영자(CEO)는 회사가 AMD 헬리오스를 활용해 애저의 컴퓨팅 옵션을 더욱 확장하고, 고객에게 더 높은 성능과 더 큰 규모, 그리고 보다 유연한 AI 인프라를 제공하기를 희망한다고 밝혔습니다.

실제로 마이크로소프트와 AMD는 오랜 협력의 역사를 가지고 있습니다. 서피스 PC와 엑스박스 콘솔부터 2023년 MI300X GPU 도입을 선도하고, 현재의 헬리오스 구축에 이르기까지 양사의 파트너십은 AI 데이터 센터로 꾸준히 확장되어 왔습니다. 마이크로소프트가 자체 개발 대규모 모델의 역량을 지속적으로 강화하고 애저 AI 사업 규모를 확장함에 따라, 컴퓨팅 성능 공급 다변화에 대한 필요성이 점점 더 시급해지고 있습니다.

마이크로소프트에 있어 AMD 도입은 AI GPU의 공급 부족을 완화할 뿐만 아니라, 단일 공급업체에 대한 의존도를 낮추는 데도 도움이 됩니다.

헬리오스, 엔비디아(NVDA)에 정면 도전

MI300X가 GPU 제품 수준의 경쟁이었다면, 헬리오스(Helios)는 AMD가 엔비디아의 통합 데이터센터 시스템 솔루션에 공식적으로 도전장을 던졌음을 의미한다.

AMD 최초의 랙 스케일 AI 시스템인 헬리오스는 인스팅트(Instinct) GPU, 에픽 베니스(EPYC Venice) CPU, 펜산도(Pensando) 네트워킹 칩, ROCm 소프트웨어 플랫폼을 통합하여 GPU, CPU, 네트워킹, 소프트웨어의 4대 핵심 역량 전반에서 통합 시너지를 달성한다.

AMD 데이터센터 사업부 총괄인 포레스트 노로드(Forrest Norrod)는 단일 GPU 성능만을 추구하기보다 시스템 수준의 최적화를 통해 더 낮은 총소유비용(TCO)과 더 낮은 토큰당 추론 비용을 달성하기를 희망한다고 밝혔다.

앞서 리사 수(Lisa Su) AMD CEO 역시 헬리오스가 추론 성능, 메모리 용량 및 대역폭 측면에서 엔비디아의 그레이스 블랙웰(Grace Blackwell)과 차세대 베라 루빈(Vera Rubin) 시스템 대비 분명한 우위를 점하고 있다고 밝혔다.

특히 헬리오스는 저가 경쟁 전략을 채택하지 않았다.

퓨처럼 그룹(Futurum Group)의 추정에 따르면, 헬리오스 시스템 단일 가격은 약 500만 달러에서 550만 달러로, 약 350만 달러에서 400만 달러인 엔비디아의 베라 루빈보다 높다. 이는 AMD가 가격 우위보다는 전반적인 성능, 시스템 효율성, 장기적인 운영 비용을 통해 시장 점유율 경쟁을 시도하고 있음을 의미한다.

업계에서는 AI 인프라 경쟁이 개별 GPU 제품에서 통합 AI 시스템 간의 대결로 격화되고 있다고 널리 보고 있으며, 헬리오스는 바로 이 분야에서 AMD의 첫 번째 비장의 카드다.

AMD가 엔비디아의 AI 칩 지배력을 진정으로 흔들 수 있을까?

현재 메타, 오픈AI, 오라클, 인도 IT 서비스 대기업 TCS를 포함한 기업들이 모두 헬리오스 도입을 발표했다. 이 중 메타는 향후 최대 6GW 규모의 AMD GPU 연산 용량을 누적으로 채택할 계획이며, 최초 1GW는 헬리오스 플랫폼에 우선 배포할 예정이다. 오픈AI와 오라클 역시 올해 관련 시스템 배포를 시작할 예정이다.

AMD는 현재 세계 10대 AI 기업 중 8개 기업이 자사의 인스팅트 GPU 플랫폼에서 워크로드를 실행하고 있으며, 이는 회사가 AI 학습 및 추론 시장에 빠르게 침투하고 있음을 나타낸다고 밝혔다.

다만, 전체 시장을 놓고 보면 두 회사 간의 격차는 여전히 상당하다.

현재 엔비디아는 전 세계 데이터센터 GPU 시장 점유율의 95% 이상을 여전히 차지하고 있는 반면, AMD의 점유율은 약 4.5%에 불과하다.

대니얼 뉴먼 푸투룸 그룹 최고경영자(CEO)는 헬리오스가 대규모 배포를 성공적으로 마치고 고객의 인정을 받는다면, 향후 몇 년 안에 AMD의 데이터센터 GPU 시장 점유율이 20%에서 25% 수준으로 상승해 수백억 달러 규모의 새로운 매출 잠재력을 확보할 수 있을 것으로 전망했다.

AMD 또한 2027년부터 자사의 데이터센터 AI 사업 매출이 수백억 달러에 달할 것으로 예상하고 있으며, 이러한 성장의 대부분은 헬리오스 플랫폼에서 발생할 것으로 보고 있다.

헬리오스가 하드웨어 수준에서 돌파구를 마련했지만, 시장에서는 AMD가 엔비디아에 본격적으로 도전하기 전에 여전히 마지막 한 가지 장벽, 즉 소프트웨어 생태계에 직면해 있다고 대체로 보고 있다.

엔비디아는 지난 20년 동안 쿠다(CUDA)를 중심으로 텐서RT(TensorRT), 다이너모(Dynamo) 및 추론 시나리오에 지속적으로 최적화된 개발 도구를 포함한 완전한 소프트웨어 개발 시스템을 구축해 왔으며, 이를 통해 개발자들이 모델 배포와 성능 튜닝을 신속하게 완료할 수 있도록 지원해 왔다.

반면 AMD는 최근 몇 년간 ROCm 생태계 구축에 지속적으로 투자해 왔으며, ZT 시스템즈(ZT Systems), 펜산도(Pensando) 및 여러 소프트웨어 기업 인수를 통해 시스템 통합 역량을 강화했으나, 전반적인 소프트웨어 성숙도 면에서는 여전히 개선의 여지가 남아 있다.

카운터포인트리서치의 닐 샤 애널리스트는 AMD가 GPU 및 CPU 성능 면에서는 이미 엔비디아에 근접했지만, 소프트웨어 호환성, 개발 도구 및 생태계 완성도는 여전히 기업들의 최종 구매 결정을 좌우하는 핵심 요인이라고 지적했다.

대형 클라우드 제공업체들에 AI 인프라 구매는 단순히 반도체 성능에만 국한되는 것이 아니며, 이들은 전체적인 배포 효율성, 소프트웨어 지원, 개발 비용 및 장기적인 유지 보수 역량에 더 큰 비중을 두고 있다.

따라서 헬리오스가 향후 더 많은 주문을 지속적으로 확보할 수 있을지 여부는 초기 고객들의 실제 배포 성과와 ROCm 생태계의 발전 속도에 크게 좌우될 것이다.