미국 프리마켓: 패닉 셀링 직격탄 맞은 메모리 반도체, SK하이닉스 8% 넘게 하락, 시장은 워시 의회 청문회와 인플레이션 데이터에 주목

TradingKey - 미 동부시간 7월 13일 개장 전 미국 3대 주가지수 선물이 일제히 하락했다. 보도 시점 기준 나스닥 100 지수 선물은 0.83%, S&P 500 지수 선물은 0.26%, 다우존스 선물은 0.03% 하락했다.

[출처: CME 그룹]

원자재 시장에서는 국제 유가가 3% 이상 상승하며 WTI 원유 선물은 배럴당 73.83달러, 브렌트유 선물은 배럴당 78.53달러에 거래되었다. 금과 은 가격은 하락세를 이어갔다. 보도 시점 기준 현물 금( XAUUSD)은 온스당 약 4,062달러에 거래되었으며, 현물 은( XAGUSD)은 온스당 약 58.7달러에 거래되었다.

가상자산 시장에서는 보도 시점 기준 비트코인(BTC)이 약 62,960달러, 이더리움(ETH)이 약 1,783달러에 거래되었다. 달러인덱스는 100.9를 기록했다.

시장 움직임

한국 시장에서 SK하이닉스의 급락으로 인한 부정적인 투자심리가 전이되면서, 미 증시 개장 전 메모리 반도체 섹터가 일제히 폭락했다. 보도 시점 기준 SK하이닉스( SKHY)는 개장 전 8% 이상 하락했고, 샌디스크( SNDK), 마이크론 테크놀로지( MU), 웨스턴디지털( WDC)는 4% 이상 하락했으며, 시게이트 테크놀로지( STX)는 4% 가까이 하락했다. 이날 한국 시장에서 SK하이닉스 주가가 15% 이상 폭락하면서 시장 전반에 공포가 확산되어 미국 증시에 상장된 메모리 반도체 섹터로 이어졌다.

AI 기술주들은 개장 전 전반적으로 압박을 받았다. 엔비디아( NVDA)는 1.24% 가까이 하락했고, 브로드컴( AVGO)는 1.37% 하락했으며, AMD( AMD), 인텔( INTC)은 2% 이상 하락했다.

대형 기술주들은 희비가 엇갈려 마이크로소프트( MSFT)가 0.38% 상승했고, 애플( AAPL)은 보합세를 보였으며, 메타( META), 스페이스X( SPCX), 테슬라( TSLA)는 약 0.8% 하락했다.

시장 뉴스

TSMC( TSM)의 가격 인상 바람이 성숙 공정으로 확대되면서 전반적으로 단가가 인상되었다. 언론 보도에 따르면 TSMC는 고객사들에 웨이퍼 단가를 전면 인상할 것이라고 통보했으며, 예상 인상 폭은 한 자릿수 퍼센트 범위가 될 것으로 보인다. 기존에 TSMC는 주로 첨단 공정 위주로 가격을 조정해 왔으나, 이번에 성숙 공정까지 인상을 확대함에 따라 파운드리 생산 능력 부족 현상이 첨단 공정에서 전체 제품군으로 확산되었음을 알 수 있다.

TSMC의 6월 매출이 전년 동기 대비 67.9% 급증하며 2분기 실적이 다시 한번 시장 기대치를 웃돌았다. TSMC는 오늘 6월 매출이 전년 동기 대비 67.9%, 전월 대비 12.8% 증가한 4,426억 8,000만 대만달러를 기록했다고 발표했다. 2분기 매출은 1조 2,000억 대만달러를 초과해 기존 가이던스의 상단을 크게 상회했으며, 이에 따라 오는 7월 16일 실적 발표회에서 연간 가이던스가 추가로 상향 조정될 것이라는 시장의 기대감이 커지고 있다.

메타, 루이지애나 데이터 센터 투자에 400억 달러 추가 투입. 메타는 오늘 루이지애나주 리클랜드 패리시에 위치한 하이페리온(Hyperion) AI 데이터 센터에 대한 투자를 기존 100억 달러에서 500억 달러로 늘리고, 계획된 총 설비 용량을 5GW로 상향한다고 발표했다. 해당 데이터 센터에는 업계 최첨단 컴퓨팅 클러스터가 구축되어 메타의 전 세계 최대 규모 AI 학습 및 추론 기지 중 하나가 될 예정이다. 공식 공개된 인프라 계획에 따르면, 이 프로젝트는 2030년 이전에 먼저 2GW의 컴퓨팅 용량을 확보해 가동을 시작한 후, 남은 용량을 단계적으로 확장하여 최종적으로 5GW에 도달할 것으로 예상된다.

삼성, 테슬라의 AI5 반도체 제조 준비 돌입.언론 보도에 따르면 삼성전자는 테슬라의 차세대 AI5 반도체를 생산할 계획이며, 이는 테슬라의 도조(Dojo) 슈퍼컴퓨터와 옵티머스 로봇의 AI 추론 및 학습 플랫폼에 사용될 예정이다. 앞서 테슬라의 AI4 반도체는 삼성전자의 4나노 생산라인에서 제조되었으며, AI5 반도체는 삼성전자의 2나노 공정을 채택할 예정이다.

이번 주 워시 의장이 처음으로 의회에 출석하는 가운데, 같은 기간 인플레이션 지표도 발표된다.워시 연방준비제도(Fed·연준) 의장은 미 동부 시간 기준 7월 14일 오전 10시 하원 금융서비스위원회에서 증언하며, 수요일에는 상원 은행위원회에 출석할 예정이다. 이는 워시 의장이 취임한 이후 첫 반기 의회 통화정책 증언이다. 한편 미국 노동부는 화요일에 6월 소비자물가지수(CPI) 지표를, 수요일에 6월 생산자물가지수(PPI) 지표를 발표한다. 시장에서는 6월 CPI의 전년 동월 대비 상승률이 이전의 4.4%에서 3.8%로 완화될 것으로 예상하고 있다.

주요 일정 전망

오늘 장 시작 전 거래에서 발생한 메모리 반도체 섹터의 투매 현상은 본질적으로 한국에서 미국 주식 시장으로 번진 시장 심리의 교차 시장 전염이며, 레버리지 ETF가 변동성을 확대하는 구조적 요인이 결합된 결과다. 하지만 동시에, TSMC의 전면적인 가격 인상, 6월의 폭발적인 매출 급증, 그리고 메타의 추가적인 데이터 센터 투자는 모두 AI 컴퓨팅 인프라 수요의 지속적이고 가속화된 확장을 가리키고 있다. 삼성전자의 테슬라 AI5 반도체 위탁 생산 참여는 미세 공정 분야에서 TSMC의 독점 체제가 상당한 도전에 직면했음을 의미한다. 단기적인 심리적 매물 분출과 장기적인 산업 논리가 팽팽한 줄다리기를 벌이고 있다. 이번 주 예정된 CPI 지표와 워시 의장의 증언은 시장에 거시경제적 앵커(기준점)를 제공할 것이다. 이 두 일정이 마무리되기 전까지 시장은 극도로 조심스럽고 변동성이 큰 양상을 유지할 가능성이 높다.