TSMC, 3년 만에 성숙 공정 가격 인상, AI 수요 파급 효과가 전방위적 반도체 인플레이션 촉발
TradingKey - 글로벌 반도체 산업이 전례 없는 가격 폭풍을 겪고 있는 가운데, 가격 인상 물결이 AI 반도체에 필요한 첨단 공정에서 성숙 공정으로 점차 확산하고 있다.
대만 경제일보를 비롯한 복수의 유력 언론 매체 보도에 따르면, TSMC( TSM)는 2027년 1월부터 성숙 공정 웨이퍼 파운드리 가격을 인상할 계획이며, 이는 3년여 만의 첫 성숙 공정 단가 조정이다.
이 소식은 반도체 산업의 가격 책정 논리가 수급 주도형에서 비용 주도형으로 전환되고 있음을 의미할 뿐만 아니라, 전체 산업 공급망에 걸쳐 비용 관련 연쇄 반응을 촉발할 것이며, 최종 소비자가 궁극적으로 비용의 일부를 부담하게 될 수도 있다.
최종안, 4분기 중 확정 예정
복수의 IC 설계업체들은 최근 TSMC로부터 성숙 공정 파운드리 가격 조정 계획에 관한 통보를 받았으며, 해당 조정안은 2027년 1월부터 시행될 예정인 것으로 알려졌다.
가격 인상 폭은 현재 한 자릿수 퍼센트대로 예상되며, 최종 가격은 고객사 및 제품군에 따라 상이하여 4분기에 확정될 예정이다. TSMC 측은 관련 소식을 공식적으로 확인하지 않았으나, 시장에서는 이번 가격 인상이 업계 추세에 따른 필연적인 결과라고 대체로 보고 있다.
이에 앞서 TSMC는 이미 첨단 공정 단가를 수차례 인상한 바 있다. 2026년 초 TSMC는 고객사들에게 7나노 미만 모든 첨단 공정 제품의 가격을 5%에서 10% 인상하겠다고 통보했으며, 이어 6월에는 3나노 공정 가격을 최대 15% 추가 인상할 것이라는 보도가 나오기도 했다.
이번 성숙 공정 가격 인상은 TSMC의 가격 인상 사이클이 AI 반도체가 주도하는 첨단 공정에서 더 넓은 영역인 성숙 공정 분야로 본격적으로 확대되고 있음을 시사할 수 있다.
AI 수요 확산과 비용 압박의 이중 동인
성숙 공정 가격 인상의 핵심 동인은 AI 수요의 파급 효과와 지속적인 운영 비용 상승에 있다. 경제일보 분석에 따르면, AI 붐이 반도체 산업에 미치는 부양 효과는 GPU와 고성능 컴퓨팅 반도체가 의존하는 선단 공정에서 전력관리반도체(PMIC) 및 전력 소자 등 성숙 공정 제품으로 확대되었다.
트렌드포스가 발표한 보고서에 따르면 AI 성숙 공정, 전력 및 전력관리반도체 분야는 AI 수요로 촉발된 강력한 업사이클을 맞이하고 있다.
전력관리반도체와 전력 개별 소자는 여전히 8인치 플랫폼에 크게 의존하고 있다. TSMC와 삼성전자 같은 주요 제조업체들이 8인치 생산량을 지속적으로 감축하거나 생산능력의 일부를 전환함에 따라 공급이 타이트해지고 가동률은 계속 상승하고 있다. 이에 따라 관련 파운드리 가격은 2026년 1분기와 2분기 사이에 일제히 인상될 예정이며, 평균 인상률은 5%에서 15%에 달할 것으로 보인다. 업계는 2026년 하반기부터 2027년까지 이어질 3차 가격 인상 주기에도 대비하고 있다.
한편 최근 몇 년 동안 대만 지역의 전기료, 인건비, 환경 규제 준수 비용이 꾸준히 상승했다. 이와 동시에 TSMC가 미국, 일본, 독일에 웨이퍼 팹을 건설하면서 자본 지출이 늘어나고 감가상각 압박도 커지고 있다.
앞서 웬델 황 TSMC 최고재무책임자(CFO)는 인플레이션으로 인해 회사의 운영 비용이 상승하고 있다고 밝히며, 반도체 가격 인상 가능성을 배제하지 않았다. 성숙 공정 장비의 감가상각이 대부분 완료되었음에도 불구하고 전반적인 운영 비용은 계속 오르고 있어, 회사는 공급가를 인상해 수익성을 유지해야 하는 상황이다.
산업 가치사슬 전반의 비용 전가
TSMC의 가격 인상 계획은 반도체 공급망 전반에 지대한 영향을 미칠 것이다. 올해 상반기 패키징 및 테스트 기업들이 잇따라 가격을 인상하면서 전반적인 반도체 생산 비용이 꾸준히 상승하고 있다.
TSMC의 2027년 성숙 공정 가격 인상 계획은 IC 설계 기업들의 비용 부담을 더욱 가중시키고, 최종 시장의 반도체 제품에 대한 새로운 가격 인상 주기를 촉발할 것으로 예상된다.
IC 디자인 하우스들은 패키징 및 테스트 기업과 타 파운드리 업체의 성숙 공정 단가 상승으로 인해 올해 상반기에 이미 고객사들과 제품 가격 인상을 협상했다고 밝혔다. 만약 내년에 TSMC의 성숙 공정 가격 인상이 확정된다면, 이들은 불가피하게 고객사들과 추가 가격 인상을 협상해야 할 것이며, 고객사들 역시 늘어난 비용을 최종 소비자에게 전가하여 파급 효과를 낳을 것이다.
UMC, PSMC, VIS는 이전에 성숙 공정 가격을 여러 차례 인상한 바 있다. TSMC의 뒤이은 행보는 성숙 공정 파운드리 업체들이 추가 가격 인상을 모색할 때 더 강력한 시장 명분을 제공할 것이며, 성숙 공정 파운드리 시장의 전반적인 가격 추세는 강세를 유지할 것으로 전망된다.
노무라는 TSMC의 가격 인상이 UMC, PSMC, VIS 등 성숙 공정 파운드리 업체들에 더 강력한 가격 지지력을 제공하고, 업계 전반에 걸쳐 새로운 가격 인상 흐름을 주도할 것으로 전망했다.
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