레플리젠(RGEN) 2026년 3분기 실적발표 콜: 사상 최대 매출 및 가이던스 상향
출처 Tradingkey
핵심 요약
- 레플리젠은 2026년 3분기에 역대 최고인 2억 900만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 11%(보고 기준) 및 12.5%(유기적 기준) 증가한 수치입니다.
- 조정 영업이익은 24% 증가한 3,300만 달러를 기록했으며, 조정 영업이익률은 170bp 상승한 15.9%를 나타냈습니다.
- 소모품 매출은 20% 증가했으며, 서비스 매출은 20% 이상 늘었습니다. 자본 장비 주문은 10%대 중반의 증가율을 보이며 5년 만에 분기 최고 수준에 도달했으나, 인도 시기가 2027년으로 이월되면서 장비 매출은 감소했습니다.
- 크로마토그래피 매출은 50% 넘게 증가했고, 단백질 부문은 40% 이상의 성장을 기록했으며, 분석 부문은 20% 늘었습니다. 여과 부문은 11% 감소했는데, 이는 ATF 관련 역풍, 폴리멤(Polymem) 매각, 환율 영향 및 장비 인도 시기 등이 반영된 결과입니다.
- 레플리젠은 2026년 매출 가이던스를 8억 4,400만~8억 5,200만 달러로 상향 조정했으며, 여기에는 약 2,400만 달러의 바이오라이프(10월 6일 인수 완료) 매출이 포함되어 있습니다.
- 경영진은 레플리젠이 최소 2027년에 25%의 보고 매출 성장을 달성하고 10억 달러를 넘어설 여건을 갖추었다고 밝혔습니다(한 자릿수 높은 수준의 시장 성장 및 유의미한 환율 변동 없음 가정). 이는 계획 프레임워크일 뿐 공식 2027년 가이던스는 아닙니다.
주요 재무 실적
| 지표 | 2026년 3분기 | 변동 / 맥락 |
|---|---|---|
| 매출 | 2억 900만 달러 | 역대 최대 분기; 보고 기준 11% 증가 및 유기적 기준 12.5% 증가 |
| 조정 총이익 | 1억 1,100만 달러 | — |
| 조정 매출총이익률 | 53.0% | 전년 동기 대비 30bp 하락 |
| 조정 영업이익 | 3,300만 달러 | 전년 동기 대비 24% 증가 |
| 조정 영업이익률 | 15.9% | 170bp 상승 |
| 조정 EBITDA | 4,400만 달러 | 마진율 20.9% |
| 조정 순이익 | 3,000만 달러 | 전년 동기 대비 16% 증가 |
| 조정 희석 주당순이익(EPS) | 0.53달러 | 0.46달러 대비 15% 증가 |
| 현금, 현금성 자산 및 매도가능증권 | 8억 6,300만 달러 | 전분기 대비 5,300만 달러 증가 |
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