ByteDance obtiene un préstamo de 30.000 millones de dólares, el segundo mayor acuerdo de préstamo de Asia este año

TradingKey - El 3 de septiembre, ByteDance, matriz de TikTok, obtuvo un préstamo sindicado de aproximadamente 29.600 millones de dólares, lo que convierte a la operación en la segunda mayor transacción crediticia denominada en dólares estadounidenses en Asia en 2026, según informó Bloomberg citando a fuentes conocedoras del asunto. La compañía planeaba inicialmente captar 20.000 millones de dólares, pero finalmente amplió el importe del préstamo a 29.600 millones de dólares debido a la fuerte demanda de suscripción por parte de los bancos.

Los fondos captados se utilizarán principalmente para fines corporativos generales, con un vencimiento a 3 años prorrogable hasta 5 años, según personas conocedoras del asunto. Sin embargo, el acuerdo aún no se ha firmado formalmente, ya que los bancos participantes todavía están ultimando el plan de asignación. Citigroup y JPMorgan Chase ejercieron como coordinadores de la financiación, que devenga un margen inicial del SOFR más 68 puntos básicos, inferior al SOFR más 85 puntos básicos del préstamo offshore anterior de ByteDance.

La financiación atrajo más de 30.000 millones de dólares en suscripciones, lo que demuestra que los bancos siguen estando muy interesados en la capacidad de captación de fondos y la solvencia corporativa de ByteDance. Con su importe actual, solo un préstamo denominado en dólares estadounidenses en Asia ha superado a ByteDance este año: el préstamo puente de 40.000 millones de dólares de SoftBank Group firmado en marzo.

La cuantiosa financiación de ByteDance llega en un momento en que la empresa sigue redoblando su apuesta por la inteligencia artificial. Fuentes conocedoras del asunto indicaron que ByteDance contempla aumentar su gasto de capital para 2026 a unos 70.000 millones de dólares, más del doble del nivel del año pasado, con fondos destinados principalmente a centros de datos e infraestructura de IA. Los gigantes tecnológicos mundiales también han estado ampliando recientemente el gasto en IA, y se prevé que Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT) y Meta (META) alcancen conjuntamente 725.000 millones de dólares en gastos de capital relacionados este año.

La última vez que ByteDance acudió al mercado global de préstamos fue en 2024, cuando captó cerca de 10.800 millones de dólares a través de un sindicato de unas 20 instituciones financieras. En cambio, el tamaño sustancialmente mayor de esta financiación refleja las crecientes necesidades de fondos de la empresa para el desarrollo de infraestructuras de IA y su expansión comercial internacional.