Informe diario de mercado de TradingKey: El petróleo WTI supera los 100 dólares, las acciones de EE. UU. caen por cuarto día, Apple desafía la tendencia, a la espera del IPC

Seguimiento de las tendencias del mercado

TradingKey - El 10 de septiembre, hora del Este, los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron por cuarta jornada consecutiva. El IPP de agosto de Estados Unidos mostró que las presiones sobre los precios de producción continuaron aumentando, mientras que los precios internacionales del petróleo subieron aún más y el crudo WTI volvió a superar los 100 dólares por barril, lo que reforzó las expectativas de una subida de tipos de la Fed en septiembre. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. continuaron subiendo, presionando a los valores tecnológicos y a los activos de elevada valoración, a medida que la atención del mercado se trasladaba a los datos del IPC de agosto de Estados Unidos que se publicarán este viernes.

Al cierre, el Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,61% hasta los 52.069,22 puntos; el índice S&P 500 bajó un 0,58% hasta los 7.591,70 puntos; y el índice Nasdaq Composite retrocedió un 0,65% hasta los 26.081,72 puntos.

En cuanto a los movimientos sectoriales y de valores individuales, las acciones de semiconductores se vieron bajo presión. Nvidia (NVDA) cayó un 2,37%, mientras que Micron Technology (MU) bajó un 4,9%, situándose entre los principales gigantes tecnológicos que arrastraron al S&P 500. Apple (AAPL) se opuso a la tendencia y avanzó un 3,56%, mientras los inversores continuaban asimilando el nuevo iPhone plegable de 1.999 dólares de la compañía.

En las materias primas, los precios del petróleo se convirtieron en el motor de mercado más importante del día. El crudo Brent (UKOIL) se disparó un 7,43% para cotizar en 109,30 dólares por barril; el crudo WTI (USOIL) subió un 7,51% para cerrar en 103,94 dólares, superando de nuevo los 100 dólares por primera vez desde mayo. Las acciones militares entre Irán y EE. UU. contra petroleros continuaron intensificándose, mientras que las fuerzas hutíes tomaron el control del puerto de Moca en Yemen, elevando aún más el riesgo de interrupción del transporte marítimo en el mar Rojo.

En los metales preciosos, el oro (XAUUSD) cayó un 1,94% para cerrar en 4.316,64 dólares. El aumento del IPP de EE. UU. y de los precios del petróleo impulsó las expectativas de subidas de tipos de la Fed, mientras que el fortalecimiento del dólar estadounidense y el alza de los rendimientos del Tesoro ejercieron más presión sobre el oro.

En las criptomonedas, el Bitcoin (BTCUSD) se mantuvo bajo presión, cayendo un 2,22%. Tras la publicación de los datos del IPP de EE. UU., el Bitcoin cayó brevemente por debajo de los 77.000 dólares, habiendo cotizado antes principalmente en torno a los 78.000 dólares. El hecho de que el petróleo superara los 100 dólares y el aumento de los rendimientos del Tesoro estadounidense mantuvieron el comercio de criptomonedas a corto plazo centrado en las expectativas sobre la política de la Fed en lugar de en factores específicos del sector.

Titulares del mercado

El IPP de Estados Unidos subió un 0,4% mensual en agosto y avanzó hasta el 5,4% interanual. Los datos del Departamento de Trabajo de Estados Unidos mostraron que el índice de precios de producción de agosto aumentó un 0,4% en tasa mensual, en línea con las expectativas del mercado y por encima del 0,1% revisado de julio; la tasa interanual se aceleró del 4,8% al 5,4%. Entre sus componentes, los precios de la energía subieron un 4,2% en un solo mes, con un disparo del 24,1% en los precios del diésel. Tras la publicación de los datos, la expectativa del mercado sobre una subida de tipos de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en septiembre aumentó de en torno al 62% al 70%.

El precio medio del diésel en Estados Unidos supera los 6 dólares por galón por primera vez en la historia. Los datos de GasBuddy mostraron que el precio medio del diésel a nivel nacional superó los 6 dólares por galón por primera vez el jueves. Dado que el diésel se utiliza ampliamente en el transporte por carretera, la logística y la agricultura, los elevados costes del combustible podrían trasladarse aún más a los precios de los bienes y servicios, captando una mayor atención sobre el impacto del alza del petróleo en la inflación de Estados Unidos.

El conflicto en Oriente Medio se amplía mientras el WTI y el Brent superan los 100 dólares. Irán afirmó haber atacado 10 embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, mientras que Estados Unidos atacó cinco petroleros iraníes. Mientras tanto, los rebeldes hutíes respaldados por Irán tomaron el control del puerto yemení de Moca, extendiendo los riesgos de suministro del estrecho de Ormuz al mar Rojo. La OPEP también redujo su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2026 a 380.000 barriles diarios, pero los riesgos de interrupción del suministro continúan dominando los precios del petróleo a corto plazo.

El BCE vuelve a subir los tipos de interés en otros 25 puntos básicos, situando la tasa de depósito en el 2,5%. El Banco Central Europeo elevó los tipos de interés por segunda vez este año, principalmente para abordar la inflación de la energía desencadenada por la guerra en Oriente Medio. El BCE prevé que la tasa media de inflación en la zona euro alcance el 3,0% en 2026 y elevó su previsión de crecimiento económico del 0,8% al 0,9%. Lagarde declaró que siguen existiendo claros riesgos al alza para las perspectivas de inflación.

Oracle supera las expectativas de resultados y sus acciones suben cerca de un 4% en el mercado fuera de horas. Oracle (ORCL) informó de un incremento del 30% interanual en los ingresos del primer trimestre, alcanzando los 19.300 millones de dólares y superando las expectativas del mercado de 19.140 millones de dólares; el BPA ajustado se situó en 1,92 dólares, por encima de los 1,74 dólares previstos. La empresa sumó más de 30.000 millones de dólares en nuevos contratos de la nube de IA durante el trimestre, lo que elevó sus obligaciones de desempeño restantes a 664.000 millones de dólares, y revisó al alza su previsión de BPA ajustado para el ejercicio fiscal 2027 a 8,10 dólares.

Adobe supera las estimaciones de ingresos y beneficios, pero sus acciones caen cerca de un 2% en las operaciones fuera de hora. Adobe (ADBE) registró unos ingresos en el tercer trimestre de 6.760 millones de dólares, superando las estimaciones del mercado de 6.700 millones de dólares; el BPA ajustado fue de 6,13 dólares, rebasando también las expectativas de 6,09 dólares. Sin embargo, el punto medio de la previsión de ingresos de la empresa para el cuarto trimestre fue de aproximadamente 6.825 millones de dólares, ligeramente por debajo de las expectativas del mercado de 6.850 millones de dólares, lo que hizo caer sus acciones alrededor de un 1,9% en las operaciones fuera de hora.

El Pentágono estaría considerando un préstamo de 5.000 millones de dólares a la empresa de nube de IA Fluidstack. El Departamento de Defensa de Estados Unidos está estudiando conceder un préstamo de aproximadamente 5.000 millones de dólares a Fluidstack a través de su Oficina de Capital Estratégico, según informó The Wall Street Journal. Los fondos se utilizarán principalmente para reforzar la cadena de suministro y la capacidad de fabricación de componentes para centros de datos en Estados Unidos, en lugar de construir directamente nuevos centros de datos de IA. El plan refleja que el Gobierno de Estados Unidos considera cada vez más la infraestructura de IA como una industria estratégica.

Se habría retrasado la decisión de Estados Unidos sobre los aranceles al cobre refinado. Según fuentes citadas, la Casa Blanca todavía está evaluando los pros y los contras de imponer aranceles al cobre refinado, en parte por la preocupación de que el encarecimiento del cobre pueda elevar aún más los costes de fabricación. Tras conocerse las informaciones, los precios del cobre cayeron más de un 4%, mientras que las acciones de mineras de cobre como Freeport-McMoRan se desplomaron a la par.

Las 10 acciones más activas

La siguiente tabla enumera las diez acciones más negociadas del mercado. Respaldados por un enorme volumen de negociación y una excelente liquidez, estos activos se han convertido en referentes clave para seguir la dinámica de los mercados globales.