يرتفع مؤشر داو جونز الصناعي بفضل الأرباح وانخفاض أسعار النفط الخام
- يصل مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) إلى أعلى مستوى له في أكثر من خمسة أسابيع وينهي التداول بالقرب من 52500.
- تضيف يونايتد هيلث وأمازون وآي بي إم و3M أكبر عدد من النقاط مع تراجع عوائد سندات الخزانة.
- تعلن آي بي إم يوم الأربعاء، بينما من المقرر صدور نتائج هانيويل وبروكتر آند غامبل يوم الخميس.
دفعت أسهم الذكاء الاصطناعي (AI) مؤشر ناسداك 100 إلى الانخفاض، لكن مؤشر داو جونز الصناعي ارتفع إلى أعلى مستوى له في أكثر من خمسة أسابيع بفضل الأرباح وانخفاض أسعار النفط الخام. وارتفع من جرس الافتتاح إلى ما يزيد قليلاً عن 52700. ثم تراجع إلى نحو 52400 في شمعة مدتها خمس دقائق عندما وصف دبلوماسي في محادثات الولايات المتحدة وإيران التقارير التي تحدثت عن قرب التوصل إلى اتفاق بأنها غير صحيحة، وأنهى التداول دون 52500 بقليل.
تصدّر قطاع الرعاية الصحية قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وأضافت يونايتد هيلث (UNH) وأمازون (AMZN) وآي بي إم (IBM) و3M (MMM) أكبر عدد من النقاط إلى مؤشر داو المرجّح بالسعر. ورفعت 3M توقعاتها لأرباح 2026 إلى 9.10-9.15 دولار للسهم وأصدرت لأمازون ضمانًا لشراء ما يصل إلى 3.2 مليون سهم مرتبط بمبيعات مراكز بيانات بقيمة 6 مليار دولار. وأضافت يونايتد هيلث، التي أعلنت نتائجها في 13 أكتوبر، نحو ثلاثة أضعاف عدد النقاط التي أضافتها 3M.
انخفض النفط الخام وتراجع معه عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، بعد أسبوع من ارتفاع العوائد ومخاوف الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي منحت الأسهم الأمريكية أسوأ أسبوع لها منذ يونيو/حزيران. وانخفضت شركة الذكاء الاصطناعي الكورية Elice بأكثر من 30٪ في أول ظهور لها في سيول. ومع ذلك، ارتفع كل من Nvidia (NVDA) وMicrosoft (MSFT)، لذا فإن عمليات البيع في أسهم الذكاء الاصطناعي لم تسحب الكثير من مؤشر داو.
على الأجندة
تعلن آي بي إم يوم الأربعاء مع مكالمة عند 21:00 GMT، وتعلن هانيويل (HON) وبروكتر آند غامبل (PG) قبل جرس الافتتاح يوم الخميس، مع مكالمات عند 12:30 GMT. وتأتي أمريكان إكسبريس (AXP) بعد ذلك قبل جرس الافتتاح يوم الجمعة، لتكون العضو الرابع في داو الذي يعلن نتائجه خلال ثلاثة أيام.
من المقرر صدور مطالبات البطالة الأولية يوم الخميس عند 12:30 GMT، مع توقعات عند 200 ألف بعد 199 ألف. كما تصدر يوم الجمعة عند 13:45 GMT مسوح مؤشر مديري المشتريات (PMI) الأولية من S&P Global، مع توقعات للخدمات عند 57.9 بعد 58.8. وكلاهما يغذي قرار الاحتياطي الفيدرالي في 28 أكتوبر بشأن ما إذا كان سيُبقي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
على الرسوم البيانية
أنهى مؤشر داو التداول مجددًا فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (EMA)، والذي يقع الآن بالقرب من 52000، بعد أن هبط دونه يومي الجمعة والاثنين. وقد استعاد ما يقرب من نصف خسارته من قمة أغسطس/آب التي كانت أعلى بقليل من 54700 إلى قاع 1 أكتوبر، والذي صمد أعلى بقليل من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم بالقرب من 50500. ويقع الزخم اليومي عند حافة التشبع الشرائي للمرة الأولى منذ أوائل يوليو/تموز.
الرسم البياني اليومي لمؤشر DJIA
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
مقالات مقترحة
