العقود الآجلة لمؤشر داو جونز ترتفع قبيل بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI الأمريكية
- العقود الآجلة للأسهم ترتفع بشكل طفيف مع تراجع عوائد السندات وانخفاض أسعار النفط مما يعزز معنويات السوق.
- لا يزال الحذر قائمًا مع تسعير الأسواق لاحتمال بنسبة 90% لرفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.
- دفعت أسهم التكنولوجيا مؤشر ناسداك إلى مستويات قياسية جديدة، مدفوعة بحماس قوي تجاه تطورات الذكاء الاصطناعي.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.12٪ لتتداول بالقرب من 52350 خلال الساعات الأوروبية يوم الأربعاء. وفي الوقت نفسه، تقدمت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.10٪ لتتداول حول 7840، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بشكل طفيف بنسبة 0.03٪ لتتداول بالقرب من 31040.
اكتسبت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية زخمًا مع تراجع أسعار النفط وانخفاض عوائد السندات، مما قدم دعمًا مرحبًا به للأسهم. وقد تعززت معنويات السوق بشكل رئيسي بفعل التفاؤل المتزايد بشأن احتمال خفض التصعيد في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. وعلى الرغم من هذه المكاسب، قد يظل المتداولون حذرين بالنظر إلى الموقف النقدي المتشدد للاحتياطي الفيدرالي، مع استمرار صناع السياسة في البنك الفيدرالي في الإشارة إلى أن رفعًا إضافيًا لأسعار الفائدة قبل نهاية العام لا يزال احتمالًا قائمًا بوضوح.
وتأخذ الأسواق المالية هذا المسار الأكثر تشددًا في السياسة النقدية بعين الاعتبار بشكل متزايد، حيث تعكس أداة CME FedWatch احتمالًا بنسبة 90٪ لرفع الفائدة في ديسمبر. ويتحول اهتمام المستثمرين الآن إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية الأمريكية المقرر صدورها لاحقًا يوم الأربعاء للحصول على إشارات اقتصادية جديدة.
في جلسة التداول العادية يوم الثلاثاء، قدمت وول ستريت أداءً متباينًا: أضاف مؤشر ناسداك المركب 0.45٪، وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 دون تغيير، بينما تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.36٪. ولامس مؤشر ناسداك الثقيل بالتكنولوجيا مستوى قياسيًا جديدًا خلال الجلسة، مدفوعًا بمكاسب قوية في شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
كما تعزز حماس السوق تجاه الذكاء الاصطناعي بفضل الاستقبال القوي لوكيل الذكاء الاصطناعي Muse التابع لشركة ميتا. وإضافة إلى ذلك، تلقت المعنويات دفعة مع استعداد Anthropic لإطلاق نموذج ذكاء اصطناعي جديد منخفض التكلفة ومصمم لتطبيقات الأعمال الواسعة، وذلك قبل ظهورها المرتقب بشدة في وول ستريت.
النبرة العالمية للمخاطرة تشهد جلسة غير متوازنة
يشير محللون في فريق Danske Research التابع لبنك Danske إلى أن "معنويات المخاطرة العالمية شهدت جلسة مثيرة للاهتمام أمس"، حيث تلاشى في النهاية تحرك مبكر نحو المخاطرة مدفوع بانخفاض أسعار النفط ليغلق السوق على نبرة أكثر هدوءًا. ويذكرون أن الأسهم العالمية أنهت التداول على ارتفاع طفيف فقط، مع صعود المؤشر العام بنحو 0.1٪، واستقرار مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تقريبًا دون تغيير، وتفوق مؤشري ناسداك وRussell 2000 بمكاسب بلغت نحو 0.5٪. وبالنظر إلى الأمام، يشير Danske إلى أن الأسهم الآسيوية تتباين خلال الليل، بينما تشير العقود الآجلة الأمريكية والأوروبية "إلى افتتاح إيجابي بشكل طفيف"، مما يؤكد الطبيعة المترددة الحالية لخلفية المخاطر.
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
مقالات مقترحة
