العقود الآجلة لمؤشر داو جونز ترتفع مع تراجع أسعار النفط وعوائد الولايات المتحدة
- ترتفع العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مع تراجع أسعار النفط الخام وعوائد السندات، مما خفف الضغط الأخير على الأسهم.
- تُظهر تقارير ADP أن أصحاب العمل في القطاع الخاص الأمريكي أضافوا 38000 وظيفة في أغسطس/آب، دون التوقعات البالغة 47000 وفق الإجماع.
- تواصل الأسواق تسعير احتمال رفع أسعار الفائدة بنحو الثلثين بينما ينتظر المتداولون بيانات مطالبات البطالة المقبلة وبيانات الوظائف يوم الجمعة.
ترتفع العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.18٪ لتتداول بالقرب من 53220 خلال ساعات التداول الأوروبية يوم الخميس. وفي الوقت نفسه، تتقدم العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.16٪ لتتداول بالقرب من 7690، بينما ترتفع العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بشكل طفيف بنسبة 0.03٪ لتتداول حول 29200.
تتقدم العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مع بدء تراجع الضغط على الأسهم بعد توقف الارتفاع الأخير في أسعار النفط وعوائد السندات. كما تشكلت المعنويات بشكل أكبر بفعل بيانات اقتصادية جديدة كشفت عن تباطؤ ملحوظ في سوق العمل. ووفقًا لبيانات ADP، أضاف التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي 38000 وظيفة فقط في أغسطس/آب، وهو أقل من 47000 وظيفة كانت تتوقعها تقديرات الاقتصاديين.
وعلى الرغم من بيانات سوق العمل الأضعف، تواصل الأسواق المالية تسعير احتمال بنحو الثلثين لرفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) في وقت لاحق من هذا الشهر. ويجعل هذا الغموض المستمر المتداولين يراقبون عن كثب المحفزات الاقتصادية المقبلة، ولا سيما مطالبات البطالة الأولية وتقرير الوظائف غير الزراعية الشامل يوم الجمعة، للحصول على إشارة أوضح بشأن الخطوة التالية للبنك المركزي.
يتبع الزخم في سوق العقود الآجلة أداءً قويًا خلال الجلسة السابقة، حيث نجحت وول ستريت في إنهاء سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام. يوم الأربعاء، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.56٪، وحقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب بنسبة 0.46٪، وصعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.45٪، مع قيادة قوية للمكاسب من قطاعات المواد وخدمات الاتصالات والرعاية الصحية.
تجد الأسهم الأمريكية دعمًا مع ارتداد Mag 7 بقيادة Nvidia وMeta
وفقًا لاستراتيجيين في دويتشه بنك، "استقرت الأسهم الأمريكية أخيرًا أمس"، مع تعافي مؤشر ستاندرد آند بورز 500 "(+0.46٪) بعد 3 تراجعات متتالية." ويشيرون إلى أن الحركة "دعمتها موجة صعود جيدة لمجموعة Mag 7 (+0.76٪)، والتي دعمتها بدورها Nvidia (+3.21٪) وMeta (+2.47٪)،" مما يؤكد استمرار قيادة أسهم التكنولوجيا الضخمة لدعم المؤشر الأوسع.
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
مقالات مقترحة
