العقود الآجلة لمؤشر داو جونز تنخفض قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية
- انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مع تصاعد المخاطر في الشرق الأوسط بعد شن الحرس الثوري الإيراني هجومًا بطائرة مسيرة على الأسطول الأمريكي الخامس.
- تكافح العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية مع توقع ارتفاع معدل التضخم في مايو إلى 4.2%، مما قد يصل إلى أعلى مستوى له خلال ثلاث سنوات.
- انخفض صندوق iShares لأشباه الموصلات بأكثر من 3% وسط تزايد المخاوف من أن ارتفاع أسعار الرقائق المدفوعة بالذكاء الاصطناعي قد تجاوز الحد.
تخسر العقود الآجلة لمؤشر داو جونز %0.30، وتتداول بالقرب من 50750 خلال ساعات الجلسة الأوروبية يوم الأربعاء، قبل الافتتاح الرسمي للسوق الأمريكية. ومع ذلك، تنخفض العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة %0.40 إلى ما يقرب من 7360، وتنخفض العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة %0.61، وتتداول بالقرب من 28950 في وقت كتابة هذا التقرير.
انخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط. شن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني هجومًا بطائرة مسيرة على الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، مبررًا ذلك بالرد على الضربات الأمريكية في جنوب إيران ومحذرًا من إجراءات أشد إذا استمر "العدوان". يأتي ذلك بعد موجة ثالثة من الضربات الانتقامية الأمريكية على أهداف ساحلية إيرانية يوم الأربعاء، والتي تم تحفيزها بإطلاق إيران ثلاثة صواريخ باليستية من أصفهان. بدأ الصراع الأولي يوم الثلاثاء بعد رد واشنطن على إسقاط إيران لطائرة هليكوبتر هجومية أمريكية بالقرب من مضيق هرمز الحيوي.
بعيدًا عن الجغرافيا السياسية، تتسم العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بالتوتر قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية الحاسمة. من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي في مايو إلى 4.2%، ارتفاعًا من 3.8% في أبريل، مما قد يمثل أعلى مستوى له منذ أبريل 2023. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين الشهرية بنسبة 0.5%.
خلال الجلسة الرسمية الأمريكية يوم الثلاثاء، حقق مؤشر داو جونز مكاسب بنسبة %0.17، لكن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك انخفضا بنسبة %0.26 و%0.97 على التوالي. تعرض قطاع التكنولوجيا لضربة مع انخفاض صندوق iShares لأشباه الموصلات بأكثر من 3%، مستمرًا في أسبوع شديد التقلب تغذيه المخاوف المتزايدة من أن ارتفاع أسعار الرقائق المدفوعة بالذكاء الاصطناعي قد تجاوز الحد.
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
مقالات مقترحة
