الذهب يتجاوز 4200 دولار مع تفاؤل بشأن صفقة في الشرق الأوسط يخفف من مخاوف التضخم

• إعادة فتح محتملة لمضيق هرمز قد تخفف ضغوط التضخم المدفوعة بالطاقة.
• تحسن معنويات المستهلك يخفف الطلب على الذهب كملاذ آمن.
• قرار وورش الأول في الفيدرالي وملخص التوقعات الاقتصادية SEP الأسبوع المقبل.

يتماسك سعر الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) فوق مستوى 4200 دولار يوم الجمعة مع تفاؤل المشاركين في السوق بشأن صفقة محتملة بين الولايات المتحدة وإيران، من المقرر توقيعها الأسبوع المقبل، وفقًا لوكالات الأنباء. في الوقت نفسه، أصبح الأسر في الولايات المتحدة أكثر تفاؤلاً بشأن الاقتصاد. يتداول زوج XAU/USD عند 4216 دولار، مرتفعًا بنسبة 0.11٪.

زوج الذهب/الدولار XAU/USD يستقر مع تعويض حديث الصفقة لعوائد أقوى

تحول مزاج المستثمرين إلى التفاؤل وسط أنباء عن احتمال انتهاء الصراع في الشرق الأوسط إذا مضت واشنطن وطهران قدمًا في توقيع مذكرة التفاهم في إسلام آباد. هناك تكهنات متزايدة حول توقيع في اجتماع مجموعة السبع في جنيف، سويسرا، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال إن هيئات اتخاذ القرار في إيران تجتمع بشأن مذكرة التفاهم ولا يمكنه تأكيد تفاصيل المذكرة.

إذا اتفق الطرفان، سيتم إعادة فتح مضيق هرمز، مما قد يدفع أسعار الطاقة للانخفاض ويخفف الضغوط التضخمية على البنوك المركزية الكبرى التي أعربت عن قلقها بشأن صدمة الطاقة التي أثارها الصراع.

رفعت بنوك مركزية مثل البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) والبنك المركزي الأوروبي (ECB) أسعار الفائدة بمقدار 75 و25 نقطة أساس على التوالي خلال العام. ومع ذلك، قد يمنع حل سريع للصراع بنوكًا أخرى مثل البنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ)، وبنك إنجلترا (BoE)، والاحتياطي الفيدرالي (Fed) من تشديد السياسة.

على الرغم من ذلك، ترتفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية تدريجيًا، حيث ارتفع سند العشر سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 4.477٪، وهو عامل سلبي للذهب. في الوقت نفسه، يحافظ مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، على استقراره عند 99.77، مرتفعًا بنسبة 0.06٪.

أظهرت البيانات خلال اليوم أن الأسر الأمريكية أصبحت أكثر تفاؤلاً حيث تحسن مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي في يونيو من 44.8 إلى 48.9 في القراءة الأولية، في حين تراجعت توقعات التضخم لمدة عام من 4.8٪ إلى 4.6٪.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، زادت بيانات التضخم الأمريكية التكهنات بأن الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام. لكن مع تراجع أخبار الصفقة المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران من حوالي 88٪ إلى 67٪.

الأسبوع المقبل، ستشهد الأجندة الاقتصادية الأمريكية قرار السياسة النقدية للفيدرالي، وهو الأول بقيادة الرئيس الجديد كيفن وورش، بالإضافة إلى صدور ملخص التوقعات الاقتصادية (SEP) ومبيعات التجزئة.

التوقعات الفنية لزوج الذهب/الدولار XAU/USD: الذهب يرتفع فوق 4200 دولار بفضل صفقة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

سعر الذهب محايد مع ميل نحو الهبوط، رغم أنه تعافى بنسبة 3.50٪ يوم الخميس، مما مهد الطريق للتحرك فوق 4200 دولار. لا يزال الزخم يميل نحو الهبوط، كما يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI)، لكن كسره الأخير فوق مستوى 30 فتح الباب أمام المشترين لدفع الأسعار للارتفاع على المدى القريب.

أول مستوى مقاومة رئيسي عند 4250 دولار. اختراق هذا المستوى سيكشف عن منطقة 4300 دولار، تليها المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم عند 4450 دولار، قبل 4500 دولار.

في الجانب الهبوطي، أول دعم لزوج XAU/USD عند 4200 دولار. تحت هذا المستوى توجد مستويات نفسية رئيسية عند 4150 دولار، تليها أدنى مستوى يومي في 11 يونيو عند 4023 دولار، و4000 دولار.