交銀國際(03329.HK)擬發11億人民幣及1.34億美元次級永續債

來源 Finet

【財華社訊】交銀國際(03329.HK)發布，於2026年9月22日，公司(作為發行人)就擬發行的本金總額分別為11億元人民幣及1.34億美元之次級永續證券完成定價，已收到交通銀行及其他機構投資者的認購承諾。公司擬將擬發行所得款項淨額用作償還存量負債或增量資產投放，以支持集團的業務發展。

根據次級永續證券的條款及條件，分派率將為：(i)發行後首3年，人民幣次級永續證券及美元次級永續證券的初始分派率分別為每年2.5%及5.5%；及(ii)發行後首3年屆滿後每3年重設分派率，其中人民幣次級永續證券分派率按三年期中國主權債券收益率加初始利差另加2%的增幅計算，而美元次級永續證券分派率按三年期美國國債利率加初始利差另加3%的增幅計算。

次級永續證券以私募發行，將不會向任何香港公眾發售或在任何證券交易所掛牌上市。

免責聲明：僅供參考。過去的表現並不預示未來的結果。

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