หุ้นฮ่องกงตัวไหนดี? แนะนำ 10 หุ้นฮ่องกงที่ทำกำไรสูงในปี 2025
ตลาดหุ้นฮ่องกงเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนทั่วโลก ด้วยศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและบริษัทชั้นนำมากมายที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดแห่งนี้ สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจในปี 2025 การเจาะลึกและทำความเข้าใจหุ้นที่มีศักยภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ
บทความนี้จะนำเสนอ 10 หุ้นฮ่องกงที่ได้รับการคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มการทำกำไรสูงในปี 2025 พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนชาวไทยที่สนใจลงทุนในตลาดนี้
หุ้นฮ่องกงตัวไหนดี? แนะนำ 10 หุ้นฮ่องกงที่ทำกำไรสูงในปี 2025
ตลาดหุ้นฮ่องกงก่อตั้งขึ้นในปี 2434 มีอายุมากมากกว่า 130 ปี ติด 10 อันดับตลาดหุ้นที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลก มีมูลค่าตลาดราว 135 ล้านล้านบาท และมีบริษัทจดทะเบียนอยู่ราว 2,600 บริษัท โดยมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลายประเภทให้เลือกลงทุน ยังเป็นที่นิยมของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของจีนในการเข้ามาจดทะเบียน เช่น Alibaba, Tencent และ Baidu เป็นต้น เนื่องจากมีความเป็นมาตรฐานสากลและเป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นจีน
ตารางเปรียบเทียบ 10 หุ้นฮ่องกงน่าสนใจในปี 2025
หุ้น | ราคาปัจจุบัน (HKD) | P/E (เท่า) | มาร์เก็ตแค๊ป (พันล้าน) |
Tencent | 460.40 | 21.13 | 4.24 T |
BABA | 110.12 | 16.63 | 2.04 T |
BYD | 375.80 | 25.53 | 1.15T |
Xiaomi | 44.40 | 44.99 | 1.15 T |
HSBC Holding | 82.35 | 8.56 | 1.46 T |
Meituan | 130.20 | 21.28 | 796.06 B (billion) |
Li Auto | 92.30 | 22.91 | 197.75 B |
China Mobile | 82.89 | 12.14 | 1.82 T |
AIA | 54.45 | 11.35 | 582.28 B |
JD.COM | 130.40 | 9.12 | 414.52 B |
1. Tencent Holdings (0700.HK)
ข้อมูลทั่วไป บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกจากจีนที่มีการดำเนินธุรกิจในหลายกลุ่ม เช่น บริการอินเทอร์เน็ต, เกมออนไลน์, โซเชียลเน็ตเวิร์ก, AI, และ ฟินเทค บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม เช่น WeChat, QQ, และเกมออนไลน์ชั้นนำ Tencent ยังมีการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกและเป็นหนึ่งในผู้นำในตลาดสื่อดิจิทัล
ราคาหุ้น Tencent แบบเรียลไทม์
โอกาสในปี 2025 กำไรเติบโตจากธุรกิจเกมและคลาวด์คอมพิวติ้ง การขยายบริการ WeChat Pay ในต่างประเทศประสบความสำเร็จ ความสามารถในการสร้างรายได้ที่หลากหลาย ผลตอบแทนสะสมในช่วงต้นปี 2025 อยู่ที่ประมาณ 18%
2. Alibaba Group (9988.HK)
ข้อมูลทั่วไป เป็นหุ้นของ Alibaba Group Holding Limited ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนที่ดำเนินธุรกิจหลากหลายด้าน ได้แก่ อีคอมเมิร์ซ คลาวด์คอมพิวติ้ง โลจิสติกส์ สื่อดิจิทัล และการเงิน โดยบริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1999 โดย Jack Ma (แจ็ค หม่า)
ราคาหุ้น BABA แบบเรียลไทม์
โอกาสในปี 2025 การปรับโครงสร้างองค์กรและแยกธุรกิจเป็นหน่วยย่อยเริ่มเห็นผลธุรกิจ cloud computing เติบโตแข็งแกร่ง การเพิ่มส่วนแบ่งตลาดใน Southeast Asia ผ่าน Lazada
3. BYD Company (1211.HK)
ข้อมูลทั่วไป BYD เป็นกลุ่มบริษัทการผลิตข้ามชาติของจีน เป็นบริษัทซึ่งมีบริษัทในเครือรายใหญ่หลายแห่ง รวมถึง BYD Auto ซึ่งผลิตรถยนต์ BYD Electronics ซึ่งผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์
ราคาหุ้น BYD แบบเรียลไทม์
โอกาสในปี 2025 ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าสูงเกินคาด โดยเฉพาะในตลาดยุโรป การขยายโรงงานผลิตแบตเตอรี่ช่วยลดต้นทุนการผลิตเทคโนโลยี Blade Battery ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง บริษัทคาดว่ากําไรสุทธิในไตรมาสแรกจะเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยได้แรงหนุนจากยอดขายที่ทําลายสถิติและการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในต่างประเทศ
4. Xiaomi Corporation (1810.HK)
ข้อมูลทั่วไป ผลิตและลงทุนเกี่ยวกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เช่น สมาร์ตโฟน โมบายล์แอป แล็ปท็อป เอียร์โฟน ฯลฯ ออกผลิตภัณฑ์สมาร์ตโฟนของตนเองในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 และได้ส่วนแบ่งในตลาดจีนอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นบริษัทสมาร์ตโฟนรายใหญ่ที่สุดของประเทศจีนใน พ.ศ. 2557
ราคาหุ้น Xiaomi แบบเรียลไทม์
โอกาสในปี 2025 ธุรกิจสมาร์ทโฟนฟื้นตัวแข็งแกร่ง การเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกประสบความสำเร็จเกินคาด ระบบนิเวศสมาร์ทโฮมเติบโตต่อเนื่อง ได้รับประโยชน์อย่างมากจากยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าที่แข็งแกร่งและความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นต่อยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีนและศักยภาพด้าน AI หุ้นได้พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงกลางเดือนมีนาคม
5. HSBC Holdings (0005.HK)
ข้อมูลทั่วไป เป็นกลุ่มธนาคารบริการทุกด้านของอังกฤษ มีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และทางธุรกิจกับเอเชียตะวันออก และมีฐานการดำเนินงานในหลายประเทศ เป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์รวมภายใต้การบริหาร
ที่มา google.finance
โอกาสในปี 2025 ผลประกอบการเติบโตจากดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม การปรับกลยุทธ์มุ่งเน้นเอเชียสร้างผลตอบแทนที่ดีนโยบายจ่ายเงินปันผลที่แข็งแกร่ง
6. Meituan (3690.HK)
ข้อมูลทั่วไป Meituan คือแพลตฟอร์มการช้อปปิ้งของจีนสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการค้าปลีกที่พบในท้องถิ่น รวมถึงความบันเทิง การรับประทานอาหาร การจัดส่ง การเดินทาง และบริการอื่น ๆ
ราคาหุ้น Meituan แบบเรียลไทม์
โอกาสในปี 2025 การขยายบริการส่งอาหารและบริการท้องถิ่นที่หลากหลายเทคโนโลยีโดรนส่งสินค้าเริ่มให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจ การเติบโตของแพลตฟอร์มท่องเที่ยวภายในประเทศ
7. Li Auto (2015.HK)
ข้อมูลทั่วไป Li Auto Inc. เป็นบริษัทจีนในกรุงปักกิ่งที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลัก มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา การผลิต และการขายรถยนต์พลังงานใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ที่มีเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าในวงกว้าง Li Auto ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 และเป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักของจีนในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV)
ที่มา google.finance
โอกาสในปี 2025 ยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่เติบโตต่อเนื่อง เทคโนโลยี EREV (Extended-RangeElectric Vehicle) ได้รับความนิยมการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ที่ราคาต่ำกว่าเดิมเจาะกลุ่มตลาดใหม่
8. China Mobile (0941.HK)
ข้อมูลทั่วไป China Mobile บริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ในจีน ที่มีสัดส่วนลูกค้ามากถึง 70% จากจำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศ ทำให้หุ้นของ China Mobile ขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในหุ้นฮ่องกงที่ใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งยังมีสภาพคล่องที่สูง โดยมีรายได้หลักจากการให้บริการสัญญาณโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง และสัญญาณโทรทัศน์ รวมถึงรายได้จากการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคมอื่น ๆ
ราคาหุ้น CHINA Mobile แบบเรียลไทม์
โอกาสในปี 2025 การเติบโตของบริการ 5G และรายได้จากดาต้า การขยายธุรกิจคลาวด์สำหรับองค์กรเงินปันผลที่มั่นคงและอัตราผลตอบแทนสูง
9. AIA Group (1299.HK)
ข้อมูลทั่วไป เป็นบริษัทประกันภัยและการเงินข้ามชาติที่ตั้งอยู่ในฮ่องกง เป็นกลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่มีการซื้อขายหุ้นสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยให้บริการประกันภัยและการเงิน การเขียนประกันชีวิตสำหรับบุคคลและธุรกิจ ตลอดจนประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ และเสนอการวางแผนเกษียณอายุ
ราคาหุ้น AIA แบบเรียลไทม์
โอกาสในปี 2025 การเติบโตของธุรกิจประกันในจีนแผ่นดินใหญ่ กลยุทธ์ดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จการฟื้นตัวของการขายประกันข้ามพรมแดน
10. JD.com (9618.HK)
ข้อมูลทั่วไป หรือที่รู้จักในชื่อ JINGDONG เดิมชื่อ 360buy เป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซของจีนที่มีสำนักงานใหญ่ในกรุงปักกิ่ง ด้วยรายได้มากกว่า 152.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2566 JD.com เป็นผู้ค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดของจีนเมื่อวัดจากรายได้ และอยู่ในอันดับที่ 47 ใน Fortune Global 500 JD.com
ราคาหุ้น JD.COM แบบเรียลไทม์
โอกาสในปี 2025 การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำกำไร การขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ที่ทันสมัย การเติบโตของธุรกิจค้าปลีกออฟไลน์และบริการสุขภาพ
วิธีเลือกซื้อหุ้นฮ่องกง
การลงทุนในหุ้นฮ่องกงมีความน่าสนใจเนื่องจากเป็นประตูสู่การลงทุนในบริษัทจีนขนาดใหญ่และมีการเติบโตสูง วิธีเลือกซื้อหุ้นฮ่องกงอย่างเป็นระบบ
เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่รองรับตลาดฮ่องกง
เลือกโบรกเกอร์ไทยที่ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ พิจารณาค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (commission fee) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ อย่าลืมตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความสะดวกของแพลตฟอร์มการซื้อขาย
ทำความเข้าใจกฎระเบียบและโครงสร้างตลาด
เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKEX) เปิดทำการ 9:30-16:00 น. ตามเวลาฮ่องกง มีการพักเที่ยงระหว่าง 12:00-13:00 น.คำนึงถึงภาษีเงินได้จากการลงทุนและภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินปันผล
เลือกประเภทหุ้นที่สนใจ
หุ้น H-Shares: บริษัทจีนแผ่นดินใหญ่จดทะเบียนในฮ่องกง
หุ้น Red Chips: บริษัทฮ่องกงที่รัฐบาลจีนเป็นเจ้าของหรือควบคุม
หุ้น P-Chips: บริษัทเอกชนจีนที่จดทะเบียนในฮ่องกง
หุ้นท้องถิ่นฮ่องกง: บริษัทที่มีธุรกิจหลักในฮ่องกง
การวิเคราะห์พื้นฐาน ศึกษางบการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน และแนวโน้มการเติบโต
วิเคราะห์อุตสาหกรรมและส่วนแบ่งตลาด ตรวจสอบคุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาล ประเมินความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท รวมถึงความเสี่ยงทางการเมือง
เครื่องมือสำคัญในการคัดกรองหุ้น ช่วยในการตัดสินใจวางแผน
อัตราส่วน P/E: เปรียบเทียบราคาต่อกำไร
อัตราส่วน P/B: เปรียบเทียบราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
อัตราการจ่ายเงินปันผล: สำหรับผู้ที่ต้องการรายได้จากการลงทุน
อัตราการเติบโตของรายได้และกำไร: แสดงศักยภาพในอนาคต
กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นฮ่องกง ตัวอย่างกลยุทธเช่น
การลงทุนแบบเน้นมูลค่า: เลือกหุ้นที่มี P/E หรือ P/B ต่ำ
การลงทุนแบบเน้นการเติบโต: เลือกหุ้นที่มีการเติบโตสูง เช่น เทคโนโลยี
การลงทุนแบบเน้นเงินปันผล: เลือกหุ้นที่จ่ายเงินปันผลสูงและสม่ำเสมอ
ที่สำคัญควรหาข้อมูลการลงทุนในหุ้นฮ่องกงเพิ่มเติมทั้งผ่านเว็ปไซต์ต่างๆและผู้แนะนำการลงทุน เพื่อทราบข้อมูลที่อัพเดทต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน การลงทุนในหุ้นฮ่องกงเปิดโอกาสให้เข้าถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนและเอเชีย อย่างไรก็ตาม ควรศึกษาและประเมินความเสี่ยงให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน และพิจารณาการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง
คนไทยจะซื้อขายหุ้นฮ่องกงได้อย่างไร
1.เปิดบัญชีซื้อขายกับโบรกเกอร์ที่มีบริการหุ้นฮ่องกง: นักลงทุนสามารถเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ที่มีความเชี่ยวชาญในการเทรดหุ้นต่างประเทศ โดยเลือกโบรกเกอร์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการรับรอง เช่น โบรกเกอร์ในประเทศไทยที่มีบริการการลงทุนในหุ้นฮ่องกง เช่น โบรกเกอร์บัวหลวง หยวนต้า เป็นต้น เมื่อเปิดบัญชีแล้ว สามารถฝากเงินและเริ่มซื้อขายหุ้นที่อยู่ในดัชนีของฮ่องกงได้ตามต้องการ
ข้อดี โอนฝากถอนสะดวก มีเจ้าหน้าที่คนไทยดูแล มีข้อมูลสนับสนุน
ข้อสีย ค่าธรรมเนียมสูงกว่า ตัวเลือกหุ้นจำกัด
2.ใช้แอปพลิเคชันการลงทุนออนไลน์: มีแอปพลิเคชันการลงทุนที่อนุญาตให้คนไทยซื้อขายหุ้นฮ่องกงได้ทันที โดยสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งในสมาร์ทโฟน แอปเหล่านี้มักมีฟีเจอร์การซื้อขายที่ใช้งานง่าย, การวิเคราะห์ตลาด, ข้อมูลราคาหุ้นแบบเรียลไทม์ และการจัดการพอร์ตการลงทุนภายในแอป เช่นแอฟ Dime InnovestX เป็นต้น
ข้อดี อินเตอร์เฟชใช้งานง่าย มีหุ้นให้เลือกมากกว่า
ข้อเสีย ระวังแอฟปลอมหรือแอบอ้าง
3.ลงทุนใน CFDs (Contract for Difference): วิธีการยอดนิยมในปัจจุบันนักลงทุนสามารถเลือกการลงทุนใน CFDs โดยการทำสัญญาในการซื้อขายความแตกต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขายหุ้นฮ่องกง ทำให้สามารถเปิดตำแหน่งทั้งการซื้อ (BUY) และขาย (SELL) ได้ ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยให้สามารถทำกำไรจากความผันผวนของตลาดโดยไม่จำเป็นต้องถือหุ้นจริง รวมถึงได้ใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจที่ช่วยให้กำไรมากขึ้นโดยใช้เงินทุนน้อยลง เช่น โบรกเกอร์ Mitrade มีให้บริการ CFD ที่อ้างอิงกับหุ้นฮ่องกง รวมถึงมีสินทรัพย์อื่นๆให้เทรดอีกมากมาย ทั้ง ทองคำ คู่เงิน น้ำมัน คริปโต เป็นต้น
ข้อดี เหมาะสำหรับมือใหม่ ฝากถอนเงินผ่านธนาคารไทย บริการด้วยภาษาไทย 24 ชั่วโมง 5 วัน
ข้อเสีย ไม่มี MT4 / MT5
นักลงทุนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน CFDs เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงสูงกว่าการซื้อขายหุ้นโดยตรง นักลงทุนสามารถใช้บัญชีทดลอง เพื่อฝึกการใช้งานและทำความเข้าใจของรูปแบบ CFD มูลค่าสูงถึง 50,000 USD
สรุป
ตลาดหุ้นฮ่องกงในปี 2025 ยังคงเป็นเวทีที่น่าจับตามองสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่น การทำความเข้าใจและพิจารณา 10 หุ้นที่เราได้คัดสรรมาด้วยศักยภาพการเติบโตและทำกำไรสูง อาจเป็นก้าวสำคัญในการวางแผนพอร์ตโฟลิโอของคุณ อย่างไรก็ตาม จงจำไว้ว่าทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง การศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ อย่างถี่ถ้วน และลงทุนตามแผนที่วางไว้ จะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในตลาดหุ้นฮ่องกงในปี 2025 นี้
ข้อควรระวังในการลงทุนหุ้นฮ่องกง ที่นักลงทุนต้องติดตามในช่วงนี้
โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมถึงสถานการณ์ในภูมิภาคเอเชีย ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นฮ่องกง และนโยบายเศรษฐกิจจีน เนื่องจากเศรษฐกิจฮ่องกงมีความเชื่อมโยงอย่างมากกับจีน นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือมาตรการควบคุมต่างๆ ของรัฐบาลจีน จะมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นฮ่องกงอย่างมีนัยสำคัญ สุดท้ายทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ จะส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินและกระแสเงินทุนในตลาดฮ่องกง
*** ลงทุนมีความเสี่ยง ในการเทรด CFD ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของของสินทรัพย์อ้างอิงใดๆ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกท่าน ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียเงินลงทุนขั้นต้น เพื่อเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นท่านควรพิจารณา เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง ก่อนที่จะใช้บริการของเรา
การลงทุนมีความเสี่ยง เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
