ทองคำใกล้แตะระดับสูงสุดที่ 4,700 ดอลลาร์ ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าสหรัฐฯ-สหภาพยุโรปกระตุ้นการเข้าหาที่ปลอดภัย

• ราคาทองคำพุ่งขึ้นมากกว่า 1.5% หลังจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-สหภาพยุโรปเพิ่มสูงขึ้นจากการคุกคามเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องกับกรีนแลนด์

• ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ขณะที่สินทรัพย์ปลอดภัยพุ่งขึ้นเมื่อมีการตอบสนองของตลาดในสภาพคล่องที่เบาบางในวันหยุดของสหรัฐฯ

• เทรดเดอร์ยังคงคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด 45 จุดในปี 2026 ก่อนข้อมูล GDP และ Core PCE ของสหรัฐฯ

ทองคํา (XAU/USD) ฟื้นตัวในวันจันทร์หลังจากร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสี่วันเมื่อวันศุกร์ โดยปรับตัวขึ้นมากกว่า 1.50% และเคลื่อนไหวใกล้ระดับ $4,700 หลังจากทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาลเนื่องจากความไม่แน่นอนทางภูมิศาสตร์การเมืองท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-สหภาพยุโรปในช่วงสุดสัปดาห์ XAU/USD ซื้อขายที่ $4,672 ในขณะที่เขียน

ทองคำฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเมื่อการคุกคามภาษีของทรัมป์ต่อยุโรปทำให้ดอลลาร์สหรัฐตกต่ำ

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศเก็บภาษี 10% กับแปดประเทศในยุโรป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ในข้อพิพาทเกี่ยวกับกรีนแลนด์ และกล่าวว่าจะเพิ่มภาษีให้สูงขึ้นอีกในวันที่ 1 มิถุนายน

ดังนั้น ดอลลาร์สหรัฐจึงร่วงลง ขณะที่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำ เงิน และสกุลเงินอย่างเยนญี่ปุ่นและฟรังก์สวิสพุ่งขึ้นท่ามกลางการซื้อขายที่เบาบางเนื่องจากตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการเพื่อเฉลิมฉลองวันมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์

ในขณะเดียวกัน สมาชิกสภายุโรปประกาศว่าจะระงับการให้สัตยาบันข้อตกลงการค้าที่ทรัมป์และประธานคณะกรรมาธิการยุโรป อูร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน ลงนามเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมา

ดอลลาร์สหรัฐกำลังตัดทอนผลกำไรบางส่วนจากสัปดาห์ที่แล้วที่ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ซึ่งทำให้นักลงทุนลดความน่าจะเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการประชุมวันที่ 27-28 มกราคม เทรดเดอร์ได้คาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด 45 จุดในช่วงปลายปี 2026 ตามข้อมูลจาก Prime Market Terminal

ในระหว่างนี้ เควิน แฮสเซตต์ ผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ (NEC) ได้ถอนชื่อออกจากการแข่งขันเพื่อเป็นประธานเฟดคนใหม่ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทรัมป์กล่าวว่าเขามีคนในใจสำหรับตำแหน่งนี้

ในสัปดาห์นี้ ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะมีข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการจ้างงาน การอ่านครั้งสุดท้ายสำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 ปี 2025 ตามด้วยดัชนีราคาส่วนบุคคลที่ใช้ในการวัดเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบ คือ Core Personal Consumption Expenditures (PCE)

ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: ราคาทองคำเพิ่มขึ้นจากความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์การเมือง

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของสกุลเงินอเมริกันเมื่อเปรียบเทียบกับหกสกุลเงินอื่น ลดลง 0.36% สู่ระดับ 99.02 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเพิ่มขึ้นเกือบหกจุดพื้นฐานเมื่อวันศุกร์ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีอยู่ที่ 4.227%

• ประธานาธิบดีสหรัฐ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศการเก็บภาษี 10% กับแปดประเทศ ได้แก่ เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฝรั่งเศส เยอรมนี ฟินแลนด์ เนเธอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เขาเสริมว่าภาษีจะเพิ่มขึ้นเป็น 25% ในวันที่ 1 มิถุนายน หากไม่มีการบรรลุข้อตกลง โดยเชื่อมโยงการเคลื่อนไหวนี้กับความทะเยอทะยานของสหรัฐฯ ในการผนวกหรือซื้อกรีนแลนด์

• สหภาพยุโรป (EU) และสหราชอาณาจักรดูเหมือนจะตอบโต้ โดย EU กำลังเตรียมการเก็บภาษีตอบโต้สูงถึง 93 พันล้านยูโรต่อสินค้าของสหรัฐฯ และกำลังพิจารณาจำกัดการเข้าถึงของบริษัทอเมริกันสู่ตลาดยุโรป

• เจ้าหน้าที่เฟดเข้าสู่ช่วงห้ามพูดก่อนการประชุมวันที่ 27-28 มกราคม แต่ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ จะเข้าร่วมการพิจารณาของผู้ว่าการลิซ่า คุก ที่ศาลสูงสุดของสหรัฐฯ

• Polymarket รายงานว่าผู้ที่มีโอกาสเป็นประธานเฟดคนถัดไปคือเควิน วาร์ช โดยอัตราของเขาเพิ่มขึ้นจากประมาณ 40% เป็น 62% ในขณะที่เขียน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ราคาทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่ใกล้ $4,700

ราคาทองคำทำสถิติสูงสุดที่ $4,690 ในวันจันทร์ โดยอยู่ห่างจากระดับ $4,700 เนื่องจากความไม่แน่นอนทางภูมิศาสตร์การเมือง โดยยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น

อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมเริ่มแสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นอาจลดลง โดยการเคลื่อนไหวของราคาไปถึงจุดสูงสุดใหม่ ขณะที่จุดสูงสุดล่าสุดของดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุดที่สูงที่สุด สิ่งนี้บ่งชี้ว่ามีการเบี่ยงเบนเชิงลบเกิดขึ้น แต่ผู้ขายต้องผลักดันราคาทองคำ XAU ให้ต่ำกว่าระดับต่ำสุดเมื่อวันที่ 16 มกราคมที่ $4,536 เพื่อให้สามารถเกิดการกลับตัวไปท้าทายเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วันที่ $4,484

ในทางกลับกัน หากทองคำพุ่งขึ้นเหนือ $4,700 ระดับแนวต้านที่สำคัญถัดไปจะอยู่ที่ $4,750 และ $4,800 ก่อนที่จะถึงระดับ $5,000