TradingKey สรุปตลาดรายวัน: อินวิเดียนำหุ้นชิป AI, เดลล์พุ่งขึ้นเกือบ 16%, สามดัชนีหลักสหรัฐฯ ยุติการปรับตัวลดลงติดต่อกันสามวัน
ติดตามแนวโน้มตลาด
TradingKey - เมื่อวันที่ 2 กันยายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ดีดตัวขึ้นพร้อมกัน ยุติสถิติการปรับตัวลดลงติดต่อกันสามวันทำการ นักลงทุนกลับเข้าซื้อในตลาดอีกครั้งหลังจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นวัฏจักรบางตัวปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมา โดยหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI เช่น เอ็นวิเดีย (NVDA) และเดลล์ (DELL) ปรับตัวแข็งแกร่งขึ้น ช่วยหนุนบรรยากาศการเปิดรับความเสี่ยงของตลาดให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านยังคงยืดเยื้อ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงยืนเหนือระดับ 90 ดอลลาร์ และความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายนยังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ขอบเขตการดีดตัวกลับโดยรวมของตลาดถูกจำกัด
เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น 0.56% ปิดที่ 53,061.89 จุด ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.46% ปิดที่ 7,666.63 จุด และดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวขึ้น 0.45% ปิดที่ 26,217.83 จุด หุ้นขนาดเล็กทำผลงานได้ดีกว่าตลาด โดยดัชนี Russell 2000 ปรับตัวขึ้นประมาณ 1.1% ในบรรดา 11 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักของ S&P 500 กลุ่มวัสดุเป็นผู้นำการปรับตัวขึ้น ขณะที่กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เป็นเพียงกลุ่มเดียวที่ปิดในแดนลบ
เมื่อพิจารณารายกลุ่มและรายหุ้น หุ้นกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง เอ็นวิเดีย ปรับตัวขึ้น 3.21%, ไมครอน เทคโนโลยี (MU) เพิ่มขึ้น 2.43% และควอลคอมม์ (QCOM) ขยับขึ้น 2.01% หนุนให้ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟียดีดตัวกลับขึ้นมา ทางด้านเดลล์ เทคโนโลยีส์ พุ่งขึ้น 15.81% หลังจากปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้และกำไรตลอดทั้งปี โดยมีอุปสงค์เซิร์ฟเวอร์ AI เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตหลักอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง น้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) ปรับตัวขึ้น 0.18% ปิดที่ 95.37 ดอลลาร์ ขณะที่น้ำมันดิบ WTI (USOIL) ขยับลงเล็กน้อย 0.06% ปิดที่ 90.64 ดอลลาร์ กองทัพสหรัฐฯ ยังคงทำการโจมตีเป้าหมายชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่านอย่างต่อเนื่อง ขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ในตะวันออกกลาง ซึ่งจุดชนวนการปะทะโดยตรงครั้งใหญ่ที่สุดระหว่างทั้งสองฝ่ายนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะชะงักงันของอุปทานในช่องแคบฮอร์มุซยังคงช่วยพยุงราคาน้ำมันอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของโลหะมีค่า ราคาทองคำ (XAUUSD) ดีดตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากระดับต่ำสุดในรอบเกือบหนึ่งเดือน โดยราคาทองคำสปอตเพิ่มขึ้น 1.38% สู่ระดับ 4,387.96 ดอลลาร์ การย่อตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และดอลลาร์สหรัฐจากระดับสูงสุดล่าสุดช่วยหนุนราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดยังคงจำกัดการปรับตัวขึ้นต่อของทองคำ โดยปัจจุบันตลาดสะท้อนโอกาสประมาณ 64% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนกันยายน
ในส่วนของสกุลเงินดิจิทัล บิตคอยน์ (BTC) เคลื่อนไหวทรงตัวอยู่แถวระดับ 77,000 ดอลลาร์ โดยล่าสุดซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ 77,300 ดอลลาร์ เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในระหว่างวัน และยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 80,000 ดอลลาร์ ขณะที่อีเธอเรียม (ETH) ปรับตัวลงประมาณ 1.1% มาอยู่ที่ราว 2,390 ดอลลาร์ แม้ว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกที่พุ่งสูงขึ้นจะกดดันสินทรัพย์เสี่ยง แต่บิตคอยน์ยังคงรักษาการปรับตัวขึ้นส่วนใหญ่เอาไว้ได้หลังจากการทะยานขึ้นครั้งใหญ่ในเดือนสิงหาคม โดยแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับหุ้นสหรัฐฯ และทองคำ อย่างไรก็ตาม จากการที่มีเงินทุนไหลออกจาก ETF บิตคอยน์แบบสปอตของสหรัฐฯ อย่างเห็นได้ชัดเมื่อเร็ว ๆ นี้ รวมถึงตลาดกำลังรอรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์ ความสามารถของบิตคอยน์ในการกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ 80,000 ดอลลาร์ในระยะสั้น จึงยังคงถูกจำกัดด้วยความคาดหวังเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดและทิศทางของดอลลาร์สหรัฐ
ข่าวตลาด
บรอดคอมปรับเพิ่มประมาณการรายได้จากชิป AI ระยะยาว โดยคาดว่าจะแตะระดับประมาณ 2.3 แสนล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2028 บรอดคอม (AVGO) รายงานรายได้ไตรมาสสามที่ 2.959 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 2.936 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 3.32 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้ที่ 3.24 ดอลลาร์เช่นกัน ในจำนวนนี้ ยอดขายชิป AI พุ่งขึ้นมากกว่าสามเท่าเมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 1.67 หมื่นล้านดอลลาร์ บริษัทได้ปรับเพิ่มประมาณการรายได้ชิป AI สำหรับปีงบประมาณ 2027 จากมากกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์ เป็นประมาณ 1.15 แสนล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกเป็นสองเท่าสู่ระดับประมาณ 2.3 แสนล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2028 อย่างไรก็ตาม คาดการณ์รายได้รวมในไตรมาสสี่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้เล็กน้อย ส่งผลให้หุ้นของบรอดคอมร่วงลงมากกว่า 3% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ ก่อนจะลดช่วงติดลบลง
บรอดคอมเปิดเผยแผนจัดสรรระบบประมวลผล AI ขนาดใหญ่สำหรับแอนโทรปิก, โอเพนเอไอ และเมตา ผู้บริหารของบรอดคอมระบุว่า ปัจจุบันบริษัทมองเห็นแผนจัดสรรโครงสร้างพื้นฐาน AI จากลูกค้ารายใหญ่หลายรายซึ่งครอบคลุมไปจนถึงปี 2028 ซึ่งรวมถึงมากกว่า 10 GW สำหรับแอนโทรปิก, มากกว่า 5 GW สำหรับโอเพนเอไอ และมากกว่า 3 GW สำหรับเมตา ยอดคำสั่งซื้อชิป AI ของบรอดคอมในไตรมาสที่แล้วทะลุ 3 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารายจ่ายลงทุนจากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่และบริษัท AI ยังคงกระจุกตัวอยู่ในชิป AI แบบปรับแต่งเฉพาะ, อุปกรณ์เครือข่าย และโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล
สหรัฐฯ และอิหร่านปะทะกันโดยตรงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ขณะที่การสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงอยู่ในระดับต่ำ หลังจากสหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีเป้าหมายตามแนวชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่านระลอกใหม่ อิหร่านก็ได้ยิงโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ในตะวันออกกลาง ข้อมูลจาก Kpler แสดงให้เห็นว่ามีเรือสินค้าเพียง 4 ลำเท่านั้นที่เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซในวันพุธ ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10 วันซึ่งอยู่ที่ประมาณ 13 ลำอย่างมาก นอกจากนี้ มีรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำที่พยายามเดินทางผ่านช่องแคบถูกทุ่นระเบิดทางเรือจนไม่สามารถใช้งานได้ ส่งผลให้ความกังวลของตลาดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่งพลังงานเพิ่มสูงขึ้นอีก
ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯ จาก ADP เดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นเพียง 38,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ข้อมูลจาก ADP แสดงให้เห็นว่า การจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 38,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 48,000 ตำแหน่ง ขณะที่ตัวเลขเดือนกรกฎาคมได้รับการปรับทบทวนเพิ่มขึ้นเป็น 46,000 ตำแหน่ง ในจำนวนนี้ ภาคการผลิตลดลง 17,000 ตำแหน่ง และบริการด้านวิชาชีพและธุรกิจลดลง 16,000 ตำแหน่ง ตลาดแรงงานยังคงแสดงภาวะ "การจ้างงานต่ำ การเลิกจ้างต่ำ" โดยจุดสนใจของตลาดเปลี่ยนไปอยู่ที่การเปิดเผยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนสิงหาคมในวันศุกร์นี้
รัฐบาลสหรัฐฯ สนับสนุนบริษัท AI ในการใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์เพื่อฝึกฝนโมเดล ในการประชุม G20 รัฐบาลสหรัฐฯ ได้เรียกร้องให้นานาประเทศกำหนดกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เอื้อต่อการพัฒนา AI ซึ่งเปิดทางให้บริษัท AI สามารถใช้เนื้อหาต้นฉบับในการฝึกฝนโมเดลภายใต้กรอบ "การใช้งานที่เป็นธรรม" (fair use) ขณะเดียวกัน รัฐบาลทรัมป์ได้ยื่นเอกสารต่อศาลเพื่อสนับสนุนจุดยืนของโอเพนเอไอในการฟ้องร้องด้านลิขสิทธิ์กับสื่อต่างๆ เช่น เดอะ นิวยอร์ก ไทมส์ โดยยืนยันว่าการฝึกฝน AI ถือเป็นการใช้งานที่เป็นธรรมโดยทั่วไป ทั้งนี้ ในขณะที่บริษัทต่างๆ รวมถึงโอเพนเอไอ, แอนโทรปิก, กูเกิล และเมตา ต้องเผชิญกับการฟ้องร้องด้านลิขสิทธิ์จำนวนมากยิ่งขึ้น กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้ฝึกฝน AI จึงกำลังกลายเป็นตัวแปรเชิงนโยบายสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อโมเดลธุรกิจในอุตสาหกรรม AI
10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด
ตารางด้านล่างแสดง 10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุดในรอบการซื้อขายล่าสุดของตลาด ด้วยแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายที่มหาศาลและสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง สินทรัพย์เหล่านี้ได้กลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำคัญในการติดตามพลวัตของตลาดโลก
บทความแนะนำ
