หุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาด: สามดัชนีหลักร่วงลงอย่างหนัก, Nasdaq ร่วงลงมากกว่า 2%, ตลาดกังวลเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนมหาศาลของกูเกิลและเทสลา, หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนำการปรับตัวลดลง, หุ้นกลุ่มหน่วยความจำได้รับแรงหนุนสวนทางตลาด

TradingKey - ความตื่นตระหนกของนักลงทุนเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านทุนของกูเกิลและเทสลา ประกอบกับราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่พุ่งขึ้นแตะระดับ 100 ดอลลาร์ ได้ผลักดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ทะยานขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบปีครึ่ง ซึ่งบั่นทอนบรรยากาศการซื้อขายในตลาด ส่งผลให้สามดัชนีหลักของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ร่วงลงอย่างรุนแรง โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนำการปรับตัวลดลง ขณะที่หุ้นกลุ่มหน่วยความจำสวนทางตลาดและได้รับแรงหนุนพยุงไว้

ณ เวลาปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ลดลง 0.97% ปิดที่ 51,711.65 จุด ดัชนี Nasdaq Composite ร่วงลง 2.15% ปิดที่ 25,137.69 จุด และดัชนี S&P 500 ปรับตัวลดลง 1.21% ปิดที่ 7,408.12 จุด

ผลการดำเนินงานของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

หุ้นเทสลา (TSLA) ร่วงลง 14.52% สู่ระดับ 319.69 ดอลลาร์

รายได้ในไตรมาส 2 ของเทสลาแตะที่ 2.8236 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยมีปัจจัยหนุนหลักจากยอดส่งมอบรถยนต์ที่ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำหรับช่วงเวลาเดียวกันในประวัติศาสตร์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม กำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้ว (Adjusted EPS) ในไตรมาส 2 ลดลง 18% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 0.33 ดอลลาร์ ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้กว่า 35% ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาสนี้อยู่ที่ 16.8% ต่ำกว่าระดับ 19.4% ที่คาดการณ์ไว้ ส่วนกำไรจากการดำเนินงานทรุดตัวลง 57% เมื่อเทียบรายปี เหลือเพียง 398 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 30% ของตัวเลขที่ตลาดคาดการณ์ไว้

หุ้นกูเกิล (GOOGL) ร่วงลง 7.13% สู่ระดับ 317.69 ดอลลาร์

แอลฟาเบต (Alphabet) บริษัทแม่ของกูเกิล รายงานรายได้ไตรมาส 2 ที่ 1.198 แสนล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบรายปี โดยมีกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 4.08 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบรายปี ขณะที่กำไรสุทธิพุ่งขึ้น 298% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 1.121 แสนล้านหยวน โดยได้รับแรงหนุนจากกำไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่พุ่งสูงขึ้นในบริษัทต่าง ๆ เช่น แอนโทรปิก (Anthropic) อย่างไรก็ตาม กูเกิลได้ปรับเพิ่มคาดการณ์รายจ่ายลงทุนตลอดทั้งปีขึ้นเป็นระหว่าง 1.95 แสนล้านดอลลาร์ถึง 2.05 แสนล้านดอลลาร์ จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.80 แสนล้านดอลลาร์ถึง 1.90 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งกระตุ้นให้เกิดความกังวลในตลาดว่าการใช้จ่ายงบลงทุนจำนวนมหาศาลดังกล่าวจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อได้หรือไม่

ในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีที่มีมูลค่าตลาดสูง หุ้นสเปซเอ็กซ์ (SPCX) ปรับตัวขึ้น 2.59% และเอสเคไฮนิกซ์ (SKHY) ปรับตัวขึ้น 2.56% ส่วนหุ้นที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ กูเกิล (GOOGL) ร่วงลง 7.13%, อะเมซอน (AMZN) ลดลง 4.57%, เมตา แพลตฟอร์มส์ (META) ลดลง 3.56%, ไมโครซอฟท์ (MSFT) ลดลง 2.24%, เอ็นวิเดีย (NVDA) ลดลง 1.56%, แอปเปิ้ล (AAPL) ลดลง 1.30% และบรอดคอม (AVGO) ลดลง 1.09%

[ที่มา: FutuBull]

ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia Semiconductor Index) ลดลง 0.54% สู่ระดับ 12,343.84 จุด โดยในบรรดาหุ้นองค์ประกอบ 30 ตัว มีหุ้นปรับตัวขึ้น 10 ตัว และปรับตัวลดลง 20 ตัว

ในกลุ่มหุ้นผู้ผลิตชิปหน่วยความจำ ไมครอน เทคโนโลยี (MU) ปรับตัวขึ้น 3.20%, เอสเคไฮนิกซ์ (SKHY) ปรับตัวขึ้น 2.56%, แซนดิสก์ (SNDK) ปรับตัวขึ้น 0.69%, ซีเกท เทคโนโลยี (STX) ปรับตัวขึ้น 0.58% และเวสเทิร์น ดิจิตอล (WDC) ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.29%

ข่าวบริษัท

เอเอ็มดี (AMD) ปรับเพิ่มคาดการณ์ขนาดตลาดชิปเร่งความเร็ว AI สู่ระดับ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ พร้อมเปิดตัว Helios ระบบ AI ระดับตู้แร็คอย่างเป็นทางการ

การประชุม AMD Advancing AI จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม ณ นครซานฟรานซิสโก โดย ลิซ่า ซู (Lisa Su) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเอเอ็มดี (AMD) ระบุว่า ตลาดตัวเร่งความเร็วปัญญาประดิษฐ์ (AI accelerator) คาดว่าจะแตะระดับ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 ขณะที่ขนาดตลาดซีพียูสำหรับศูนย์ข้อมูลทั่วโลกจะแตะระดับ 2.2 แสนล้านดอลลาร์ และขนาดตลาดคอมพิวติ้งทั่วโลกจะแตะระดับ 2 ล้านล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ เอเอ็มดียังได้เปิดตัว Helios ซึ่งเป็นระบบ AI ระดับตู้แร็คระบบแรกของบริษัทอย่างเป็นทางการ โดยซูระบุว่า Helios ได้เข้าสู่กระบวนการผลิตอย่างเต็มตัวแล้ว และจะเริ่มจัดส่งในเร็ว ๆ นี้ ด้านบทวิเคราะห์จากสำนักข่าวซีเอ็นบีซี (CNBC) ชี้ให้เห็นว่า เมื่อหนึ่งปีที่แล้ว คาดการณ์ของซูเกี่ยวกับขนาดตลาดตัวเร่งความเร็ว AI ในปี 2028 อยู่ที่ 5 แสนล้านดอลลาร์ ทว่าตามการคาดการณ์ล่าสุดนี้ ภายในสิ้นทศวรรษนี้ ขนาดตลาดดังกล่าวจะมีขนาดเทียบเท่ากับปริมาณของ "ตลาดเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมด" ในปัจจุบันโดยประมาณ และซูระบุว่าจีพียู (GPU) จะครองส่วนแบ่งส่วนใหญ่ในตลาดนี้

ภาระผูกพันการใช้จ่ายในอนาคตของกูเกิล (Google) พุ่งขึ้นแตะระดับ 8.11 แสนล้านดอลลาร์

กูเกิล (Google) เปิดเผยในรายงานทางการเงินประจำไตรมาสว่า ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ภาระผูกพันการใช้จ่ายตามสัญญาในอนาคตของบริษัทพุ่งแตะระดับ 8.11 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 5 แสนล้านดอลลาร์จากเมื่อสามเดือนก่อนหน้า มูลค่าเหล่านี้ได้รับการเปิดเผยแยกต่างหากจากงบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุน (capital expenditure budget) ของกูเกิล และเป็นตัวแทนของการจัดซื้อที่บริษัทได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ภายใต้ข้อตกลงการจัดหาและใบสั่งซื้อที่ยังคงค้างอยู่ ทั้งนี้ เงินจำนวนประมาณ 2.007 แสนล้านดอลลาร์เป็นส่วนของการจัดซื้อระยะสั้น โดยภาระผูกพันเหล่านี้ครอบคลุมในหลายด้าน รวมถึงชิป, ศูนย์ข้อมูล, ไฟฟ้า, สินค้าคงคลัง และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในเนื้อหา (content licensing) การเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนี้เน้นย้ำถึงความรวดเร็วในการจับจองทรัพยากรของกูเกิลในขณะที่บริษัทกำลังขยายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงขนาดอันน่าทึ่งของการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI นอกจากนี้ อัลฟาเบต (Alphabet) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกูเกิล กล่าวเมื่อวันพุธว่า บริษัทคาดว่าจะใช้จ่ายเงินประมาณ 1.95 แสนล้านดอลลาร์ถึง 2.05 แสนล้านดอลลาร์สำหรับรายจ่ายฝ่ายทุนเพียงอย่างเดียวในปีนี้ เพื่อแข่งขันกับไมโครซอฟท์ (Microsoft), เมตา (Meta) และอเมซอน (Amazon) ในการขยายขีดความสามารถด้านการประมวลผล AI ของบริษัท

ผู้ขายชอร์ตหุ้นสเปซเอ็กซ์ (SpaceX) สร้างกำไรทางบัญชีไปแล้ว 1.55 หมื่นล้านดอลลาร์ และยังคงเพิ่มสถานะชอร์ตอย่างต่อเนื่อง

จากข้อมูล ณ วันอังคารของออร์เท็กซ์ เทคโนโลยีส์ (Ortex Technologies) ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล ระบุว่า นักลงทุนที่ขายชอร์ตหุ้นสเปซเอ็กซ์ (SpaceX) ได้รับกำไรทางบัญชี (paper profits) ไปแล้วประมาณ 1.55 หมื่นล้านดอลลาร์ นับตั้งแต่การเสนอขายหุ้น IPO ของสเปซเอ็กซ์ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน เนื่องจากราคาหุ้นของบริษัทได้ร่วงลงต่ำกว่าราคาเสนอขาย IPO ทั้งนี้ ผู้ขายชอร์ตทำกำไรได้ด้วยการยืมหุ้นมาขายแล้วซื้อคืนในราคาที่ต่ำกว่า และเมื่อราคาหุ้นของสเปซเอ็กซ์ร่วงลงจากจุดสูงสุดหลังการทำ IPO ที่ 225.64 ดอลลาร์ มาอยู่ต่ำกว่าราคาเสนอขายที่ 135 ดอลลาร์ พวกเขาก็ได้เพิ่มการเดิมพันในฝั่งขาลงต่อบริษัท "ในขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าผู้ขายชอร์ตกำลังทำกำไรจากสถานะชอร์ตหุ้นสเปซเอ็กซ์ของพวกเขา" ปีเตอร์ ฮิลเลอร์เบิร์ก (Peter Hillerberg) ผู้ร่วมก่อตั้งออร์เท็กซ์กล่าว "หากจะมีอะไรเกิดขึ้น พวกเขาคือกำลังเพิ่มสถานะชอร์ตเป็นสองเท่าด้วยซ้ำ" ฮิลเลอร์เบิร์กกล่าวเสริม ทั้งนี้ ข้อมูลของออร์เท็กซ์ ณ วันอังคารแสดงให้เห็นว่า มีการยืมหุ้นสเปซเอ็กซ์ไปประมาณ 360 ล้านหุ้น คิดเป็นประมาณ 56% ของจำนวนหุ้นหมุนเวียนอิสระ (free float) ขณะที่มัสก์ (Musk) กล่าวเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่า "บริษัทที่ถือสถานะชอร์ตขนาดใหญ่ในสเปซเอ็กซ์ในระยะยาว มีโอกาสรอดชีวิตต่ำมาก"

ข่าวอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจมหภาค

สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ผ่านมติอีกครั้ง เรียกร้องให้ทรัมป์ยุติสงครามกับอิหร่าน

ด้วยเสียงสนับสนุนจากทั้งสองพรรคโดยสส. พรรครีพับลิกันจำนวนหนึ่ง สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ได้ผ่านข้อมติอำนาจทำสงคราม (War Powers Resolution) เกี่ยวกับอิหร่านเป็นครั้งที่สอง เพื่อเรียกร้องให้ทรัมป์ยุติสงครามกับอิหร่าน โดยผลการลงคะแนนแบบขานชื่อของสภาผู้แทนราษฎรในวันดังกล่าวคือเห็นชอบ 214 เสียง และคัดค้าน 208 เสียง ซึ่งมีสส. พรรครีพับลิกัน 4 รายร่วมลงคะแนนเห็นชอบกับพรรคเดโมแครต ขณะที่ในเดือนมิถุนายนของปีนี้ สภาผู้แทนราษฎรได้เคยผ่านข้อมติในลักษณะเดียวกันนี้ ซึ่งในขณะนั้นมีสส. พรรครีพับลิกัน 4 รายลงคะแนนเห็นชอบเช่นกัน ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปในเชิงสัญลักษณ์เป็นส่วนใหญ่ แต่ก็สะท้อนให้เห็นว่าสงครามกับอิหร่านไม่ได้รับความนิยม ตลอดจนความกังวลที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้บัญญัติกฎหมายพรรครีพับลิกันจำนวนหนึ่งว่า พวกเขาอาจเผชิญกับกระแสต่อต้านอย่างรุนแรงในการเลือกตั้งกลางเทอมของสภาคองเกรสที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ตลาดคาดเฟดอาจปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้า

เนื่องจากความเสี่ยงของสงครามที่ทวีความรุนแรงขึ้นในอิหร่านได้ผลักดันให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดของปี และกระตุ้นความคาดหวังของตลาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้า โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ซึ่งมีความอ่อนไหวสูงต่อการคาดการณ์นโยบายของเฟด ปรับตัวขึ้นประมาณ 4 basis points ในวันพฤหัสบดีสู่ระดับประมาณ 4.34% แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงต้นปี 2025 ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีแตะระดับสูงสุดใหม่ของปี และอายุ 30 ปีปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 5.19% ซึ่งต่ำกว่าระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 เพียงเล็กน้อย ด้านราคาน้ำมันดิบเบรนท์กำลังค่อย ๆ ขยับขึ้นสู่ระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากกลุ่มกบฏฮูตีอ้างว่าได้โจมตีเรือพาณิชย์เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือน

ทรัมป์: ใกล้ตัดสินใจเปิดฉาก "การโจมตีครั้งใหญ่" ต่ออิหร่าน

รายงานข่าวจากสื่อระบุว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ในอิหร่านอีกครั้ง ซึ่งรวมถึงการโจมตีที่รุนแรงกว่าช่วง "ปฏิบัติการเอปิกฟิวรี" (Operation Epic Fury) ทั้งนี้ ทรัมป์ยอมรับว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะส่งผลกระทบตามมา และเน้นย้ำว่าเขายังไม่ได้ทำการตัดสินใจขั้นสุดท้าย โดยไม่ได้ระบุขอบเขตเวลาในการตัดสินใจ ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ อีกสองรายยืนยันว่ากองทัพยังไม่ได้รับคำสั่งใด ๆ และยังไม่มีการออกแนวปฏิบัติใหม่ ทรัมป์กล่าวว่า "ผมกำลังพิจารณาการโจมตีครั้งใหญ่ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน ผมใกล้จะตัดสินใจแล้ว และเราก็พร้อมสำหรับเรื่องนี้" นอกจากนี้ ทรัมป์ยังระบุว่าหากเขาร้องขอ อิสราเอล "จะเข้าร่วมสงครามภายในสองนาที" แต่เขาก็เน้นย้ำเช่นกันว่า "เราไม่จำเป็นต้องพึ่งพาใคร" ในการเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่ต่ออิหร่าน

สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ล่วงหน้าพุ่งทะลุ 100 ดอลลาร์/บาร์เรล เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม

สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ล่วงหน้าพุ่งทะลุระดับ 100 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบเกือบสองเดือน โดยเกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนอ้างว่าได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย 2 ลำที่แล่นอยู่ในทะเลแดง ซึ่งส่งผลให้ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น และเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันเพิ่มเติม ทั้งนี้ การโจมตีของกลุ่มฮูตีได้เปิดแนวรบใหม่ในความขัดแย้งระดับภูมิภาค ซึ่งก่อนหน้านี้การสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซก็ติดขัดอยู่แล้วจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน และนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งปะทุขึ้น ช่องแคบบับเอลมันเดบในทะเลแดงได้กลายเป็นเส้นทางสายสำคัญสำหรับการส่งออกน้ำมัน นอกจากนี้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทั้งสหรัฐฯ และอิหร่านต่างพยายามลดความเป็นไปได้ในการเจรจาสันติภาพ ซึ่งยิ่งเพิ่มแนวโน้มของการเผชิญหน้าที่ยืดเยื้อออกไป