ก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ: ดัชนีหลักทั้งสามเคลื่อนไหวผสมผสาน, ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง, จับตาผลประกอบการ Broadcom

TradingKey - ก่อนที่ตลาดสหรัฐฯ จะเปิดทำการในวันพุธที่ 3 มิถุนายน ดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐฯ มีการเคลื่อนไหวในทิศทางที่แตกต่างกัน เนื่องจากนักลงทุนยังคงระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของ ADP, ดัชนี PMI ภาคบริการจากสถาบัน ISM, รายงานสต็อกน้ำมันดิบจาก EIA และรายงาน Beige Book ของเฟด ทั้งนี้ ณ เวลาที่รายงาน ดัชนี Dow Jones ฟิวเจอร์สลดลง 0.25% ดัชนี S&P 500 ฟิวเจอร์สลดลง 0.06% ขณะที่ดัชนี Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สปรับตัวขึ้น 0.26% แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเทคโนโลยียังคงมีความยืดหยุ่นค่อนข้างมาก

ผลการดำเนินงานของดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐฯ ที่มา: Investing

ที่น่าสังเกตคือ หุ้นสหรัฐฯ พุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์อีกครั้งเมื่อวันอังคาร โดยดัชนี Dow Jones เพิ่มขึ้น 0.45% ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.03% และดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.13% ตลาดเพิ่งบรรลุผลการดำเนินงานที่หาได้ยากนับตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างไรก็ตาม ประวัติศาสตร์บอกเราว่านี่ถือเป็นสัญญาณเตือนเช่นกัน

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางได้ผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น โดยน้ำมันดิบ WTI ( USOIL) ตลาดสปอตพุ่งขึ้น 2.59% สู่ระดับ 95.8 ดอลลาร์ ขณะที่น้ำมันดิบ Brent ตลาดสปอตเพิ่มขึ้น 2.16% สู่ระดับ 98.03 ดอลลาร์ ส่วนดัชนีดอลลาร์สหรัฐขยับขึ้น 0.13% มาอยู่ที่ระดับใกล้ 99.31 ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.487% ส่วนราคาทองคำสปอต ( XAUUSD) ลดลง 0.64% สู่ระดับ 4,460 ดอลลาร์

กราฟรายวัน WTI ที่มา: TradingView

ความผันผวนของตลาด

หุ้นกลุ่มชิปเคลื่อนไหวอย่างผสมผสานในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดย Intel ( INTC) พุ่งขึ้นกว่า 5% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด, AMD ปรับตัวขึ้นประมาณ 2.5% และ Broadcom เพิ่มขึ้นประมาณ 2% ขณะที่ Nvidia ( NVDA) ปรับตัวลดลงเล็กน้อย ส่วน Microsoft ( MSFT ), Tesla ( TSLA ) และ Palantir รวมถึงหุ้นเทคโนโลยีรายใหญ่ตัวอื่นๆ ปรับตัวลดลง

Marvell ( MRVL) ทะยานขึ้นประมาณ 12% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดยราคาหุ้นยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในวันนี้ หลังจากที่พุ่งขึ้นถึง 32% ในการซื้อขายวันก่อนหน้า ในด้านข่าวสาร เจนเซ่น หวาง ซีอีโอของ Nvidia เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า Marvell อาจกลายเป็นบริษัทชิปรายถัดไปที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดแตะระดับล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งผลให้ตลาดหันมาให้ความสนใจในธุรกิจชิป AI และดาต้าเซ็นเตอร์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

GameStop ( GME) พุ่งขึ้นกว่า 13% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลัง GameStop รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกซึ่งมีรายได้และกำไรเติบโตขึ้นเมื่อเทียบรายปี พร้อมทั้งประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่าสูงสุดถึง 2 พันล้านดอลลาร์ โดยกำไรสุทธิในไตรมาสแรกของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งมีการเติบโตของธุรกิจสินค้าสะสมเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก

พาดหัวข่าวตลาด

ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านกลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดยกองทัพสหรัฐฯ ระบุว่าอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธและส่งโดรนไปยังคูเวตและบาห์เรน หลังจากนั้นสหรัฐฯ ได้โจมตีสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารของอิหร่านบนเกาะเกชมในช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่สนามบินนานาชาติคูเวตถูกสั่งปิดให้บริการชั่วคราวหลังเกิดเหตุโจมตี เนื่องจากตลาดมีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงานในตะวันออกกลาง

สหรัฐฯ วางแผนที่จะเรียกเก็บภาษีศุลกากรเพิ่มเติมกับ 60 ประเทศ โดยสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ระบุว่า เนื่องจากคู่ค้าบางรายประสบความล้มเหลวในการต่อต้านการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยแรงงานบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ สหรัฐฯ จึงตั้งใจที่จะเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมในอัตรา 10% หรือ 12.5% สำหรับสินค้าจากกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งรวมถึงคู่ค้ารายใหญ่ เช่น แคนาดา เม็กซิโก สหราชอาณาจักร ไต้หวัน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอินเดีย

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของสหรัฐฯ จากสถาบัน ISM มีกำหนดเปิดเผยในวันนี้ โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าดัชนี PMI ภาคบริการจะอยู่ที่ระดับ 53.7 หลังจากที่ระดับก่อนหน้าอยู่ที่ 53.6 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยบ่งชี้ทิศทางล่วงหน้าสำหรับรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์นี้

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของธนาคารกลางสหรัฐ (Beige Book) มีกำหนดเผยแพร่ในบ่ายวันที่ 3 มิถุนายน ตามเวลาสหรัฐฯ โดยตลาดจะมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคต่างๆ ทั้งในด้านการจ้างงาน ค่าจ้าง การบริโภค และแรงกดดันด้านราคา เพื่อประเมินว่าราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงและภาวะเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อจะยังคงส่งผลกระทบต่อทิศทางนโยบายของเฟดต่อไปหรือไม่

พรีวิวข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ

วันที่ 3 มิ.ย. เวลา 09.45 น. ตามเวลา ET: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนพ.ค. ของสหรัฐฯ โดยเอสแอนด์พี โกลบอล

วันที่ 3 มิ.ย. เวลา 10.00 น. ตามเวลา ET: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนพ.ค. จากสถาบัน ISM และยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนเม.ย. ของสหรัฐฯ

วันที่ 3 มิ.ย. เวลา 10.30 น. ตามเวลา ET: รายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ จากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงาน (EIA)

วันที่ 3 มิ.ย. เวลา 14.00 น. ตามเวลา ET: ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เผยแพร่รายงาน Beige Book

หลังปิดตลาด วันที่ 3 มิ.ย. ตามเวลา ET: Broadcom และ CrowdStrike รายงานผลประกอบการ