Samsung, Micron, SK Hynix ลงทุนใน Anthropic ขณะที่การแข่งขันด้าน AI ขยายตัวสู่ห่วงโซ่อุปทานชิป

TradingKey - เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก Anthropic บริษัทด้าน AI ประกาศความสำเร็จในการระดมทุนรอบ Series H มูลค่า 6.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ส่งผลให้มูลค่าบริษัทหลังการระดมทุนแตะระดับ 9.65 แสนล้านดอลลาร์ แซงหน้าคู่แข่งอย่าง OpenAI ที่มีมูลค่า 8.52 แสนล้านดอลลาร์ และก้าวขึ้นเป็นบริษัท AI นอกตลาดที่มีมูลค่าสูงสุดในโลก สิ่งที่น่าจับตามองคือ ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่ที่สุด 3 อันดับแรกของโลก ได้แก่ Micron Technology ( MU ), Samsung Electronics และ SK Hynix ได้เข้าร่วมเป็น "พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน" พร้อมกันเป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเปิดเผยจำนวนเงินลงทุนที่ชัดเจนจากทั้งสามบริษัท

ในแถลงการณ์ Anthropic ระบุว่าพันธมิตรทั้งสามราย "มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกด้านหน่วยความจำ พื้นที่จัดเก็บข้อมูล และชิปประมวลผล (Logic Chips)" ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าการผลิตชิปประมวลผลนั้นต้องอาศัยกระบวนการรับจ้างผลิต (Foundry) โดยในบรรดาพันธมิตรทั้งสามราย มีเพียง Samsung Electronics เท่านั้นที่มีแผนกรับจ้างผลิตชิปที่เป็นอิสระ ขณะที่ Micron และ SK Hynix ไม่ได้ดำเนินธุรกิจนี้ ด้วยเหตุนี้ นักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมจึงเชื่อว่าขอบเขตความร่วมมือระหว่าง Anthropic และ Samsung อาจขยายไปไกลกว่าการจัดซื้อหน่วยความจำ เข้าสู่ภาคส่วนการรับจ้างผลิตชิป อย่างไรก็ตาม Anthropic ยังไม่ได้ให้ความชัดเจนเพิ่มเติมในเรื่องนี้

หาก Samsung สามารถคว้าคำสั่งซื้อการรับจ้างผลิตชิป AI จาก Anthropic ได้สำเร็จ จะถือเป็นการเพิ่มลูกค้ารายใหญ่ในกลุ่ม AI ให้กับธุรกิจรับจ้างผลิตชิป ซึ่งจะช่วยให้แผนกดังกล่าวกลับมาทำกำไรได้อีกครั้ง นอกจากนี้ Samsung ยังเตรียมใช้ความก้าวหน้าในด้านอัตราผลตอบแทนการผลิต (Yield) ของกระบวนการผลิตระดับ 2 นาโนเมตร เป็นโอกาสในการแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดในช่วงที่กำลังการผลิตของ TSMC เริ่มเต็มขีดจำกัด

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Samsung ประสบความสำเร็จอย่างมากในภาคส่วนการรับจ้างผลิตชิป โดยได้รับคำสั่งซื้อชิปของ Tesla ( TSLA) รุ่น AI5/AI6; นอกจากนี้ยังมีชิปของ NVIDIA ( NVDA) รุ่น Groq 3 LPU ที่ผลิตด้วยกระบวนการ 4 นาโนเมตรของ Samsung อีกทั้งยังถูกคาดหมายว่าจะจัดหาเซนเซอร์รับภาพให้กับ Apple ( AAPL) สำหรับ iPhone รุ่นในอนาคต

สำหรับ SK Hynix และ Micron การเข้าร่วมลงทุนใน Anthropic ถูกตลาดมองว่าเป็นความเคลื่อนไหวเชิงรับ โดยนักสังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมชี้ว่าการลงทุนของทั้งสองบริษัทแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมชิปหน่วยความจำของเกาหลีใต้กำลังขยายขอบเขตความร่วมมือจากการเป็นเพียงผู้จัดหาหน่วยความจำไปสู่ระบบนิเวศ AI Agent ขณะที่ตลาด Generative AI เติบโตอย่างต่อเนื่อง ความต้องการ HBM และชิปหน่วยความจำรุ่นถัดไปก็พุ่งสูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ ข้อกำหนดในการฝึกฝนโมเดล AI ยังกำลังปรับเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ โดยหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) กลายเป็นข้อจำกัดสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การเข้าร่วมระดมทุนใน Anthropic ช่วยให้ทั้งสองบริษัทเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อกำหนดแบนด์วิดท์หน่วยความจำเฉพาะของโมเดลขนาดใหญ่รุ่นถัดไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ได้เปรียบในฐานะผู้บุกเบิกในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับ HBM4E และผลิตภัณฑ์ในระยะยาว นอกจากนี้ คาดว่า Samsung Electronics และ SK Hynix จะใช้การลงทุนครั้งนี้เพื่อดึงดูดพันธมิตรด้าน AI ระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับ Anthropic มาเป็นลูกค้าในอนาคต

แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมหลายรายระบุว่า การลงทุนของผู้ผลิตชิปหน่วยความจำอย่าง Samsung ไม่เพียงแต่มุ่งหวังผลตอบแทนทางการเงินเท่านั้น แต่ยังมีเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากลูกค้ารายใหญ่ โดยการเปลี่ยนการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐาน AI ให้กลายเป็นประโยชน์ที่จับต้องได้สำหรับธุรกิจของตนเอง ทั้งนี้ อุตสาหกรรมชิปหน่วยความจำของเกาหลีใต้กำลังขยายอิทธิพลในระบบนิเวศ AI ทั่วโลกผ่านการร่วมมืออย่างลึกซึ้งกับผู้นำด้าน AI