TradingKey สรุปตลาดรายวัน：ข้อตกลงสันติภาพหนุนหุ้นสหรัฐฯ สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์; Snowflake พุ่งขึ้น 36%, Dell ทะยานขึ้น 40% ในช่วงหลังปิดตลาด

การติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดปรับตัวสูงขึ้นในวันพฤหัสบดี โดยดัชนีหลักทั้งสามดัชนีพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขานรับข่าวความคืบหน้าในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพหลังจากการโจมตีทางทหารระลอกที่สองระหว่างผู้เจรจาของสหรัฐฯ และอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ

ดัชนี Dow Jones Industrial Average ปิดปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยเหนือระดับทรงตัว ขณะที่ดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.6% และ Nasdaq Composite ปรับตัวขึ้น 0.9% โดยฟื้นตัวจากการร่วงลงในช่วงก่อนหน้า

ในส่วนของหุ้นรายตัว หุ้น Oracle (ORCL) พุ่งขึ้น 6.6% และ Microsoft (MSFT) ปรับตัวขึ้น 3.5% ขานรับรายงานข่าวว่าจะมีการเปิดตัวโมเดลการเขียนโค้ดตัวใหม่ในสัปดาห์หน้า ขณะที่ Snowflake (SNOW) ยักษ์ใหญ่ด้านการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ ได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างครั้งใหญ่กับ AWS ส่งผลให้ราคาหุ้นทะยานขึ้น 36% ทางด้าน Marvell (MRVL) ปรับตัวขึ้น 3% หลังรายงานผลประกอบการ นอกจากนี้ ราคาหุ้น Dell ยังพุ่งขึ้นเกือบ 40% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการเมื่อวันพฤหัสบดี

ด้านราคาน้ำมัน สัญญาน้ำมันดิบ Brent เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 93 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate ร่วงลงต่ำกว่า 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจ ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ให้ความสำคัญ ปรับตัวขึ้น 0.4% ในเดือนเมษายน ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย

พาดหัวข่าวตลาด

อิหร่านยังไม่ได้ยืนยันร่างข้อความในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ใดๆ และการกล่าวอ้างจากแหล่งข่าวตะวันตกนั้นเชื่อถือไม่ได้

รายงานจากสื่ออิหร่านระบุว่า ร่างข้อความในบันทึกความเข้าใจระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ยังไม่ได้ข้อสรุปขั้นสุดท้าย และอิหร่านยังไม่ได้ให้การยอมรับ โดยรายงานระบุว่า อิหร่านยังไม่ได้ยืนยันกับคนกลางชาวปากีสถานว่าร่างข้อความดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว หากมีการสรุปผลเป็นที่เรียบร้อย อิหร่านจะแจ้งให้ปากีสถานทราบอย่างเป็นทางการและเผยแพร่ต่อสาธารณะ ดังนั้น จนกว่าจะถึงเวลานั้น ข้อกล่าวอ้างใดๆ จากแหล่งข่าวตะวันตกที่ระบุว่าข้อตกลงได้ข้อสรุปแล้วจึงเป็นสิ่งที่ "เชื่อถือไม่ได้"

อัตราเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปีในเดือนเมษายน ขณะที่การบริโภคที่อ่อนแอและการปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจส่งผลให้ความเสี่ยงต่อภาวะ Stagflation เพิ่มสูงขึ้น

ดัชนีราคา PCE ของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น 3.8% เมื่อเทียบรายปีในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี ขณะที่ดัชนีพื้นฐาน (Core PCE) เร่งตัวขึ้นสู่ระดับ 3.3% เมื่อเทียบรายปี ในขณะเดียวกัน การใช้จ่ายของผู้บริโภคยังคงอยู่ในภาวะเกือบหยุดนิ่ง ซึ่งเมื่อประกอบกับการปรับลดตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสแรก ส่งผลให้สัญญาณของภาวะ Stagflation ยังคงทวีความรุนแรงขึ้น

รายได้ในไตรมาส 1 ของ Dell เติบโตขึ้น 88% โดยรายได้จาก AI พุ่งทะยานถึง 757% นอกจากนี้ บริษัทยังได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการตลอดทั้งปีขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นเกือบ 40% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ

Dell รายงานรายได้ประจำไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 ที่ 4.38 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 88% เมื่อเทียบรายปี ส่วนกำไรต่อหุ้นตามหลักการบัญชีทั่วไป (GAAP) แบบปรับลดอยู่ที่ 5.24 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 282% เมื่อเทียบรายปี ขณะที่รายได้จากเซิร์ฟเวอร์ AI สูงถึง 1.61 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือพุ่งขึ้น 757% เมื่อเทียบรายปี โดยมียอดสั่งซื้อ AI รวมทั้งสิ้น 2.44 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทยังได้ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้จากเซิร์ฟเวอร์ AI ตลอดทั้งปีเป็น 6 หมื่นล้านดอลลาร์ และค่ากลางของเป้าหมายรายได้ทั้งปีพุ่งขึ้นเป็น 1.67 แสนล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ราคาหุ้นทะยานเกือบ 40% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ

Anthropic เสร็จสิ้นการระดมทุนรอบ Series H ด้วยมูลค่าบริษัทหลังการระดมทุนที่ 9.65 แสนล้านดอลลาร์ แซงหน้า OpenAI พร้อมร่วมเปิดตัวข้อตกลงการจัดหาเงินทุนสำหรับชิปผ่านสินเชื่อภาคเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

Anthropic เสร็จสิ้นการระดมทุนรอบ Series H มูลค่า 6.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ส่งผลให้มูลค่าบริษัทพุ่งแตะ 9.65 แสนล้านดอลลาร์ แซงหน้ามูลค่าของ OpenAI ที่อยู่ที่ 8.52 แสนล้านดอลลาร์หลังการระดมทุนเมื่อเดือนมีนาคม โดยการระดมทุนรอบนี้ได้รับนำโดย Altimeter และ Sequoia Capital รวมถึงมีส่วนร่วมจาก Blackstone และผู้ลงทุนรายอื่นๆ นอกจากนี้ ยังรวมถึงข้อตกลงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลระดับ Hyperscale มูลค่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ และการลงทุนจาก Amazon อีก 5 พันล้านดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน Anthropic ร่วมกับ Apollo และ Blackstone ได้เปิดตัวข้อตกลงสินเชื่อภาคเอกชน (Private Credit) มูลค่าประมาณ 3.6 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อซื้อชิป Google TPU ผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) และเช่ากลับคืนให้ตนเอง โดยมี Broadcom เป็นผู้รับประกันมูลค่าซาก ข้อตกลงนี้คาดว่าจะเป็นการจัดหาเงินทุนเพื่อชิปและสินเชื่อภาคเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด

แผนภูมิด้านล่างแสดงรายชื่อหุ้น 10 อันดับแรกที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุดในวันพฤหัสบดี ด้วยปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นและสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม สินทรัพย์เหล่านี้จึงกลายเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญในการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดโลก