BHP Group Ltd เคลื่อนไหว ลง 5.55% เมื่อวันที่ 3 มี.ค.: ปัจจัยขับเคลื่อนเบื้องหลังการเคลื่อนไหว

BHP Group Ltd (BHP) ในตลาด เคลื่อนไหว ลง 5.55% ขณะที่อุตสาหกรรม แหล่งทรัพยากรแร่ ลง 5.85% โดยบริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่ปรับตัวขึ้นสูงสุด 3 อันดับแรกในอุตสาหกรรม ได้แก่ Highway Holdings Ltd (HIHO) ขึ้น 12.58% Huadi International Group Co., Ltd. (HUDI) ขึ้น 9.65% Royalty Management Holding Corp (RMCO) ขึ้น 3.30%

BHP Group เผชิญกับความผันผวนในทิศทางขาลงระหว่างวันอย่างชัดเจนในวันนี้ โดยได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่มาจากปัจจัยผสมผสานระหว่างความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และพลวัตของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป ความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะความกังวลเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ ได้กระพือความกลัวเรื่องค่าระวางเรือที่สูงขึ้นและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในวงกว้างทั่วตลาดโลก ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์นี้ส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ซึ่งโดยปกติจะกดดันความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่กำหนดราคาเป็นสกุลเงินดอลลาร์ รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญต่อการดำเนินงานของ BHP

ในขณะเดียวกัน ราคาแร่เหล็กซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนรายได้หลักของ BHP แสดงให้เห็นถึงความไม่มั่นคง แม้ว่าเมื่อเร็วๆ นี้จะมีการดีดตัวขึ้นระยะสั้นที่ได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังเรื่องความต้องการที่ฟื้นตัวจากโรงถลุงเหล็กของจีนที่เสร็จสิ้นการปิดซ่อมบำรุง แต่ปัจจัยดังกล่าวกลับถูกบดบังด้วยความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับอุปสงค์ในอนาคต ปริมาณสต็อกแร่เหล็กตามท่าเรือจำนวนมากในจีน ประกอบกับการคาดการณ์เรื่องการปรับลดกำลังการผลิตของผู้ผลิตเหล็กของจีนก่อนการประชุมสภา ได้สร้างปัจจัยลบต่อราคาแร่เหล็ก ความสมดุลที่เปราะบางระหว่างอุปสงค์ระยะสั้นและความกังวลด้านอุปทานและสต็อกสินค้าโภคภัณฑ์หลักในระยะยาว ดูเหมือนจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดแรงเทขายในหุ้น BHP

นอกจากบรรยากาศการลงทุนที่ระมัดระวังแล้ว การคาดการณ์ของนักวิเคราะห์และการประเมินมูลค่าระบุว่าหุ้นตัวนี้อาจมีการซื้อขายสูงกว่ามูลค่าที่เหมาะสม รายงานหลายฉบับระบุว่ามีความเห็นพ้องในระดับ "ถือ" (Hold) โดยมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลงจากระดับปัจจุบัน ซึ่งเป็นการตอกย้ำความกังวลในหมู่นักลงทุน แม้ว่าล่าสุดบริษัทจะมีการประกาศปัจจัยบวกเฉพาะตัว เช่น แผนการดำเนินโครงการปลดล็อกมูลค่าครั้งสำคัญ และผลการดำเนินงานครึ่งปีที่แข็งแกร่งในธุรกิจทองแดงและแร่เหล็ก แต่ปัจจัยเหล่านี้ดูเหมือนจะถูกบดบังด้วยความเสี่ยงทางมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์ในวงกว้างที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเหมืองแร่

ในเชิงเทคนิค BHP Group Ltd (BHP) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ [3.35] ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณซื้อ ขณะที่ค่า RSI ที่ 76.55 แสดงถึงสภาวะซื้อ และค่า Williams %R ที่ -1.72 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

BHP Group Ltd (BHP) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแหล่งทรัพยากรแร่ โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ 51.26B จัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 9.02B จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ HOLD โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 63.12 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ 88.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ 49.50

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• ราคาหุ้นปัจจุบันของ BHP มีการซื้อขายสูงกว่าราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์และมูลค่าที่แท้จริงที่ประเมินไว้ ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะหุ้นมีมูลค่าสูงเกินไปและความเปราะบางต่อการปรับฐานของตลาด
• โครงการโพแทช Jansen กำลังเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนอย่างมีนัยสำคัญและการปรับทบทวนตารางเวลา โดยมีการปรับเพิ่มประมาณการเงินลงทุนรวมเป็น 8.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และอาจเกิดความล่าช้าในการเริ่มผลิตครั้งแรก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการสร้างกระแสเงินสดในอนาคต
• บริษัทยังคงมีความอ่อนไหวสูงต่อความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยการวิเคราะห์ความอ่อนไหวชี้ให้เห็นว่าหากราคาแร่เหล็กลดลง 20% อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น 25-35% และหากราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลายรายการปรับตัวลดลงพร้อมกันอาจส่งผลกระทบมากกว่า 40%
• กระบวนการทางกฎหมายและความพยายามในการเยียวยาที่เกี่ยวข้องกับกรณีเขื่อน Samarco Fundão พังทลาย ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องแบบกลุ่มในสหราชอาณาจักรและข้อตกลงประนีประนอมในบราซิล ยังคงถือเป็นภาระผูกพันทางกฎหมายและการเงินที่สำคัญ