ConocoPhillips เคลื่อนไหว ขึ้น 4.02% เมื่อวันที่ 2 มี.ค.: การวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์

ConocoPhillips (COP) ในตลาด เคลื่อนไหว ขึ้น 4.02% ขณะที่อุตสาหกรรม พลังงาน - เชื้อเพลิงฟอสซิล ขึ้น 1.46% โดยบริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่ปรับตัวขึ้นสูงสุด 3 อันดับแรกในอุตสาหกรรม ได้แก่ Trio Petroleum Corp (TPET) ขึ้น 179.05% Battalion Oil Corp (BATL) ขึ้น 66.03% Indonesia Energy Corp Ltd (INDO) ขึ้น 25.01%

ConocoPhillips (COP) ปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้ โดยได้รับแรงหนุนหลักจากการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงของราคาน้ำมันดิบ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ซึ่งรวมถึงปฏิบัติการของสหรัฐฯ-อิสราเอล และการตอบโต้จากอิหร่าน ได้ทวีความกังวลเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมัน โดยเฉพาะบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ สถานการณ์นี้ได้นำ "เบี้ยความเสี่ยงจากสงคราม" (war premium) มาสู่ราคาน้ำมันดิบอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ราคาอ้างอิงอย่าง WTI และ Brent ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในฐานะบริษัทพลังงานต้นน้ำ ความสามารถในการทำกำไรของ ConocoPhillips มีความอ่อนไหวสูงต่อความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ทำให้การพุ่งขึ้นของราคานี้เป็นแรงขับเคลื่อนเชิงบวกโดยตรงต่อราคาหุ้น

นอกจากบรรยากาศเชิงบวกดังกล่าว กลุ่มประเทศ OPEC+ ซึ่งรวมถึงผู้ผลิตรายใหญ่อย่างซาอุดีอาระเบียและรัสเซีย ได้ประชุมกันเมื่อวานนี้และมีมติที่จะเริ่มทยอยปรับลดการลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจบางส่วนตั้งแต่เดือนเมษายน 2569 แม้ว่าการตัดสินใจนี้จะบ่งชี้ถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้น แต่ดูเหมือนว่าตลาดในวงกว้างจะให้ความสำคัญกับความเสี่ยงในระยะสั้นจากภาวะขาดแคลนอุปทานอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์มากกว่าแผนการปรับกำลังการผลิตที่วางไว้ นักวิเคราะห์ระบุว่าการเพิ่มกำลังการผลิตนี้อาจไม่เพียงพอที่จะสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดท่ามกลางความขัดแย้งที่ยังดำเนินอยู่

ยิ่งไปกว่านั้น การดำเนินการของเหล่านักวิเคราะห์ในช่วงที่ผ่านมาได้มีส่วนช่วยเสริมโมเมนตัมเชิงบวก โดย UBS ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายสำหรับ ConocoPhillips โดยอ้างถึงความคืบหน้าในโครงการ Willow และศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของบริษัท ในทำนองเดียวกัน Citigroup ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายพร้อมคงคำแนะนำ "ซื้อ" ขณะที่ Goldman Sachs ได้เพิ่ม ConocoPhillips เข้าสู่รายการหุ้นแนะนำ (conviction list) การปรับเพิ่มอันดับและมุมมองเชิงบวกเหล่านี้ช่วยตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัท ซึ่งรวมถึงฐานทรัพยากรที่มีต้นทุนต่ำ การสร้างกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง และโครงการซื้อหุ้นคืนซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ขณะที่ตัวชี้วัดทางเทคนิคยังส่งสัญญาณเชิงบวกสำหรับหุ้นตัวนี้เช่นกัน

แม้จะมีรายงานล่าสุดว่าผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2568 ต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาด และมีการปรับแนวโน้มการผลิตในปี 2569 ลงเล็กน้อย แต่ปัจจัยเหล่านี้ดูเหมือนจะถูกบดบังด้วยการพุ่งขึ้นอย่างชัดเจนของราคาน้ำมันและบทวิเคราะห์ที่สนับสนุนจากเหล่านักวิเคราะห์ ขณะที่การยืนยันแนวทางการใช้จ่ายด้านทุนและต้นทุนการดำเนินงานในปี 2569 ของ ConocoPhillips ควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นที่จะคืนกระแสเงินสดส่วนใหญ่ให้กับผู้ถือหุ้น ยังช่วยสร้างพื้นฐานทางการเงินที่มั่นคงสำหรับการพิจารณาของนักลงทุน

ในเชิงเทคนิค ConocoPhillips (COP) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ [3.23] ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 66.60 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ -5.04 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

ConocoPhillips (COP) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน - เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ 58.94B จัดอยู่ในอันดับที่ 13 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 7.96B จัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ BUY โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 116.88 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ 133.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ 98.00

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• เมื่อเร็ว ๆ นี้ Roth/MKM ได้ปรับลดคำแนะนำหุ้น ConocoPhillips ลงสู่ระดับ Neutral เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านขาลงที่อาจเกิดขึ้นกับราคาน้ำมันโลก และความเชื่อที่ว่าราคาอาจแตะระดับสูงสุดในระยะสั้นแล้ว
• บริษัทกำลังพิจารณาขายสินทรัพย์ในพื้นที่ Permian และ Eagle Ford ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่อาจได้รับแรงหนุนจากความพยายามในการลดหนี้สินที่เกิดจากการเข้าซื้อกิจการ Marathon โดยการดำเนินการดังกล่าวกำลังส่งสัญญาณถึงความท้าทายในการบริหารจัดการหนี้สินทางการเงิน
• ราคาหุ้นของ ConocoPhillips มีความเสี่ยงต่อความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญ ดังจะเห็นได้จากการพุ่งขึ้นของราคาหุ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง ส่งผลให้สภาพแวดล้อมด้านรายได้มีความผันผวนและยากแก่การคาดการณ์
• กำไรต่อหุ้น (EPS) ปรับปรุงแล้วในไตรมาส 4/2025 ของบริษัทออกมาต่ำกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้ ซึ่งส่งผลให้ผลการดำเนินงานของหุ้นต่ำกว่าดัชนี S&P 500 ในช่วง 52 สัปดาห์ที่ผ่านมา และบ่งชี้ถึงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในการสร้างผลกำไรให้ได้อย่างสม่ำเสมอ