ING Groep NV (ING) หุ้น เคลื่อนไหว ขึ้น 3.02% เมื่อวันที่ 2 ก.ย.: การวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์

ING Groep NV (ING) เคลื่อนไหว ขึ้น 3.02% กลุ่มอุตสาหกรรม บริการทางการเงินและการลงทุน ขึ้น 1.34%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Bank of America Corp (BAC) ขึ้น 0.90%; Wells Fargo & Co (WFC) ขึ้น 2.71%; Goldman Sachs Group Inc (GS) ขึ้น 0.09%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น ING Groep NV (ING) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

ไอเอ็นจี กรุ๊ป (ING Groep) มีแรงบวกพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยแตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 52 สัปดาห์ หลังได้รับการปรับเพิ่มอันดับความน่าลงทุนครั้งสำคัญจากวอลล์สตรีท โดยนักวิเคราะห์วิจัยหลักทรัพย์ของมอร์แกน สแตนลีย์ (Morgan Stanley) ได้ปรับเพิ่มคำแนะนำสำหรับยักษ์ใหญ่ด้านธนาคารแห่งเนเธอร์แลนด์รายนี้จาก "เท่ากับน้ำหนักการลงทุน" (Equal Weight) เป็น "เพิ่มน้ำหนักการลงทุน" (Overweight) การปรับเพิ่มอันดับในเชิงบวกนี้ได้กระตุ้นความสนใจซื้อจากนักลงทุนสถาบัน และเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนในใบรับฝากหลักทรัพย์ของกลุ่มการเงินยุโรปที่ซื้อขายในตลาดสหรัฐให้แข็งแกร่งขึ้น เนื่องจากนักวิเคราะห์เน้นย้ำถึงระดับความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่น่าดึงดูดของไอเอ็นจี รวมถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานในกลุ่มธุรกิจธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยและธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักในยุโรป

ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนความตื่นตัวของนักวิเคราะห์ในครั้งนี้ คือกลยุทธ์การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างรุกหนักและสม่ำเสมอของไอเอ็นจี โดยบริษัทมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วในโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่าหลายร้อยล้านยูโร ซึ่งคืบหน้าไปมากกว่าสองในสามของโครงการแล้วตามรายงานอัปเดตรายสัปดาห์ล่าสุด ทั้งนี้ การซื้อหุ้นคืนอย่างต่อเนื่องเพื่อลดทุนเรือนหุ้นทั้งหมด ช่วยให้ไอเอ็นจีสามารถเพิ่มตัวเลขกำไรต่อหุ้นอย่างต่อเนื่อง และสะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางเงินทุนที่มั่นคง นอกจากนี้ ขั้นตอนการปรับโครงสร้างพอร์ตลงทุนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งรวมถึงการลดสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารทหารไทยธนชาตของไทยเพื่อดึงทุนกลับมาใช้งาน และแผนการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ที่ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด ยังช่วยย้ำถึงแนวทางการบริหารจัดการงบการเงินอย่างมีระเบียบวินัยและประสิทธิภาพของเงินกองทุน CET1 ของผู้บริหารอีกด้วย

นอกเหนือจากการปรับเพิ่มอันดับโดยโบรกเกอร์และการซื้อหุ้นคืนแล้ว ไอเอ็นจียังคงได้รับประโยชน์จากโมเมนตัมปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งซึ่งเห็นได้จากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 โดยกำไรสุทธิและกำไรต่อหุ้นนั้นสูงกว่าที่คาดการณ์ของตลาด ขณะที่คาดการณ์แนวโน้มผลประกอบการสำหรับช่วงเวลาปัจจุบันได้รับการปรับเพิ่มขึ้น ด้วยโครงสร้างเงินทุนที่มีความยืดหยุ่นสูงซึ่งมีฐานหลักมาจากเงินฝากรายย่อยต้นทุนต่ำ นักลงทุนสถาบันจึงยังคงมีความมั่นใจในทิศทางกำไรของธนาคาร เมื่อผนวกกับความเสถียรในภาพรวมของสถาบันการเงินยุโรป ปัจจัยหนุนเหล่านี้ได้ผลักดันให้เกิดความสนใจซื้ออย่างเห็นได้ชัดและความผันผวนระหว่างวันของราคาหุ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ ING Groep NV (ING)

ในเชิงเทคนิค ING Groep NV (ING) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -0.140 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 68.525 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 2.681 แสดงถึงสภาวะซื้อมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ ING Groep NV (ING)

ING Groep NV (ING) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการเงินและการลงทุน โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $29.62B จัดอยู่ในอันดับที่ 16 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $7.13B จัดอยู่ในอันดับที่ 19 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $33.52 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $37.50 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $30.66

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ING Groep NV (ING)

ปัจจัยเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• การบีบตัวของส่วนต่างกำไรและการแข่งขันด้านเงินฝากรายย่อย: บทวิเคราะห์ล่าสุดจากนักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันต่อส่วนผสมอัตรากำไรที่ยังคงมีอยู่และการแข่งขันด้านเงินฝากที่รุนแรงทั่วตลาดลูกค้ารายย่อยหลักในยุโรป เช่น เยอรมนี ซึ่งเสี่ยงที่จะกัดกร่อนส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) และจำกัดการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในอนาคต
• มูลค่าหุ้นที่ตึงตัวและความเปราะบางต่อการขายทำกำไร: หลังจากราคาหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจนดันให้หุ้นเข้าใกล้ระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 52 สัปดาห์ที่ $36.30 รายงานอัปเดตของนักวิเคราะห์เตือนว่า หุ้นกำลังซื้อขายสูงกว่าประมาณการมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดอย่างมาก ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงจากแรงขายทำกำไรของนักลงทุนสถาบันและความผันผวนระหว่างวัน
• การปรับโครงสร้างการดำเนินงานและความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ: แผนการลดขนาดองค์กรซึ่งมุ่งเป้าไปที่พนักงานปฏิบัติการเทียบเท่าเต็มเวลาประมาณ 1,250 ตำแหน่ง—ซึ่งส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในหน่วยงานปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการรู้จักลูกค้า (KYC) และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน—ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในช่วงเปลี่ยนผ่าน
• คุณภาพสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และความไวต่อเศรษฐกิจมหภาค: ความผันผวนรอบใหม่ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยุโรปและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น สร้างความเสี่ยงขาลงต่อการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านสินเชื่อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินเชื่อภายในพอร์ตสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ของ ING ในขณะที่ธนาคารกำลังปรับสมดุลโครงสร้างหนี้และการถือครองหุ้น