Deere & Co (DE) หุ้น เคลื่อนไหว ขึ้น 3.02% เมื่อวันที่ 22 ก.ค.: เผยปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ

Deere & Co (DE) เคลื่อนไหว ขึ้น 3.02% กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าทางอุตสาหกรรม ขึ้น 0.96%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Rocket Lab USA Inc (RKLB) ขึ้น 5.27%; Bloom Energy Corp (BE) ขึ้น 0.77%; Caterpillar Inc (CAT) ขึ้น 1.13%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Deere & Co (DE) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

ดีแอร์ แอนด์ คอมพานี ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นในวันนี้ โดยมีปัจจัยหนุนหลักจากการปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการตลอดทั้งปีในเชิงบวก และผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในแผนกการผลิตและเกษตรกรรมแม่นยำ โดยบริษัทประสบความสำเร็จในการรับมือกับข้อจำกัดด้านห่วงโซ่อุปทานก่อนหน้านี้ ส่งผลให้อัตรากำไรของเครื่องจักรเทคโนโลยีสูงปรับตัวดีขึ้น ขณะที่นักลงทุนตอบรับในเชิงบวกต่อความยืดหยุ่นของอุปสงค์ในภาคการเกษตรขนาดใหญ่ ซึ่งดูเหมือนว่าจะอ่อนไหวต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจในวงกว้างน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ การบูรณาการเทคโนโลยีไร้คนขับเข้ากับกลุ่มเครื่องจักรรุ่นล่าสุดยังเริ่มส่งผลดีอย่างเป็นรูปธรรมต่อกระแสรายได้ประจำ ซึ่งช่วยเปลี่ยนมุมมองของตลาดที่มีต่อบริษัทจากการเป็นผู้ผลิตแบบดั้งเดิมไปสู่ผู้นำด้านอุตสาหกรรมที่ผสานรวมเทคโนโลยี

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคในวงกว้างยังช่วยส่งปัจจัยหนุนเพิ่มเติม เนื่องจากข้อมูลล่าสุดบ่งชี้ถึงการทรงตัวของอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากภาคเกษตรกรรมพึ่งพาการจัดหาเงินทุนสำหรับรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นอย่างมาก สัญญาณใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จึงช่วยลดอุปสรรคในการอัปเกรดเครื่องจักรลงอย่างมาก นอกจากนี้ ราคาธัญพืชทั่วโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งได้รับแรงกระตุ้นจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อเส้นทางการส่งออกที่สำคัญ ยังช่วยปรับปรุงงบดุลของเกษตรกรเชิงพาณิชย์จำนวนมาก ซึ่งการเพิ่มขึ้นของรายได้ภาคเกษตรนี้มักจะสอดคล้องกับแนวโน้มที่สูงขึ้นในการลงทุนในกลุ่มเครื่องจักรระดับพรีเมียมที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท

บรรยากาศการซื้อขายในตลาดได้เปลี่ยนทิศทางไปยังหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมคุณภาพสูง เนื่องจากมีการเน้นลงทุนในเชิงรับเพิ่มขึ้นท่ามกลางความผันผวนในกลุ่มเทคโนโลยี โดยนักลงทุนสถาบันดูเหมือนจะหมุนเวียนเม็ดเงินลงทุนไปยังหุ้นที่มีกระแสเงินสดแข็งแกร่งและมีอำนาจในการกำหนดราคาที่พิสูจน์แล้ว ขณะเดียวกัน ความสามารถของบริษัทในการรักษาอัตรากำไรให้อยู่ในระดับสูง แม้จะเผชิญกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในส่วนของวัตถุดิบ ก็ได้ช่วยตอกย้ำสถานะของบริษัทในฐานะหุ้นหลักสำหรับพอร์ตการลงทุนที่เน้นคุณค่า นอกจากนี้ ความผันผวนระหว่างวันที่เกิดขึ้นน่าจะสะท้อนถึงการช่วงชิงจังหวะกันระหว่างนักลงทุนที่ขายทำกำไรระยะสั้นและผู้ซื้อที่เป็นสถาบันระยะยาวที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนการลงทุน หลังจากที่บริษัทได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ชัดเจน

แม้ว่าทิศทางในปัจจุบันจะเป็นไปในเชิงบวก แต่นักลงทุนยังคงเฝ้าระวังความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะผู้ส่งออกระดับโลก บริษัทจึงมีความอ่อนไหวต่อการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ในตลาดเกิดใหม่ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันในกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษจากเครื่องยนต์ดีเซล หรือการเปลี่ยนแปลงในเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสำหรับแนวทางการทำฟาร์มเพื่อกักเก็บคาร์บอน อาจส่งผลกระทบต่อแผนงานผลิตภัณฑ์ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ การบรรจบกันของผลการดำเนินงานภายในที่แข็งแกร่งและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในทางที่ดีของปัจจัยหนุนเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม ถือเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่ทำให้มูลค่าหุ้นปรับตัวสูงขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Deere & Co (DE)

ในเชิงเทคนิค Deere & Co (DE) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -6.974 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 46.562 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 83.323 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

กระแสข่าวของ Deere & Co (DE)

ในด้านของการรายงานโดยสื่อ Deere & Co (DE) มีคะแนนการกล่าวถึงในสื่ออยู่ที่ 43 ซึ่งบ่งชี้ว่าได้รับความสนใจจากสื่อในระดับ ปานกลาง โดยดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดอยู่ในโซน เชิงบวก.

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Deere & Co (DE)

Deere & Co (DE) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าทางอุตสาหกรรม โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $45.67B จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $5.03B จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $638.90 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $812.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $471.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Deere & Co (DE)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• การปรับลดคาดการณ์กำไรตลอดทั้งปี: ผู้บริหารได้ปรับลดคาดการณ์กำไรสุทธิสำหรับปีงบประมาณ 2024 เป็นครั้งที่สองในปีนี้ ลงเหลือประมาณ 7.0 พันล้านดอลลาร์ จากช่วงคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 7.5 พันล้านดอลลาร์ ถึง 7.75 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งสัญญาณถึงการหดตัวของวัฏจักรเครื่องจักรกลการเกษตรที่รุนแรงกว่าที่คาดไว้
• สินค้าคงคลังส่วนเกินและการปรับลดการผลิต: ระดับสินค้าคงคลังของผู้แทนจำหน่ายที่อยู่ในระดับสูงได้บีบให้บริษัทต้องดำเนินการลดกำลังการผลิตลงอย่างมีนัยสำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับอุปสงค์ค้าปลีกที่อ่อนแอลง ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้เกิดภาวะการดูดซับต้นทุนการผลิตต่ำกว่าเกณฑ์ที่ไม่เป็นผลดี และทำให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานลดลงในไตรมาสต่อ ๆ ไป
• ปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตรที่ย่ำแย่ลง: ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวโพดและถั่วเหลือง ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้รายได้สุทธิและความเชื่อมั่นของเกษตรกรลดลงอย่างรุนแรง ซึ่งนำไปสู่การลดลงอย่างรวดเร็วของยอดขายเครื่องจักรกลขนาดใหญ่และการเลื่อนรายจ่ายฝ่ายทุนออกไป
• การเติบโตที่เป็นลบในกลุ่มธุรกิจหลัก: ความผันผวนระหว่างวันในปัจจุบันถูกขับเคลื่อนโดยรายงานยอดขายที่ลดลงในระดับตัวเลขสองหลักในกลุ่มธุรกิจ Production & Precision Ag และ Small Ag & Turf ซึ่งเป็นการยืนยันว่าภาวะขาลงนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบในสายผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูงสุดของบริษัท