BHP Group Ltd (BHP) หุ้น เคลื่อนไหว ขึ้น 3.03% เมื่อวันที่ 25 มี.ค.: การวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์

BHP Group Ltd (BHP) เคลื่อนไหว ขึ้น 3.03% กลุ่มอุตสาหกรรม แหล่งทรัพยากรแร่ ขึ้น 2.15%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Coeur Mining Inc (CDE) ขึ้น 5.37%; Freeport-McMoRan Inc (FCX) ขึ้น 1.59%; Newmont Corporation (NEM) ขึ้น 3.83%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น BHP Group Ltd (BHP) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

หุ้น BHP ปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2569 โดยได้รับแรงหนุนจากปัจจัยบวกในอุตสาหกรรมและการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในเชิงบวกคือผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและแนวโน้มที่สดใสของสินค้าโภคภัณฑ์หลัก โดยเฉพาะทองแดง

ราคาทองแดงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในวันนี้ โดยรายงานฉบับหนึ่งระบุว่าราคาพุ่งขึ้น 1.62% จากวันก่อนหน้า ซึ่งเป็นการฟื้นตัวจากช่วงลบก่อนหน้านี้ การดีดตัวขึ้นนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากบรรยากาศทางเศรษฐกิจมหภาคที่ปรับตัวดีขึ้น รวมถึงความคาดหวังใหม่ๆ ต่อการผ่อนคลายความตึงเครียดในตะวันออกกลางและความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่บรรเทาลง ซึ่งส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงด้วย ทั้งนี้ กลุ่มเหมืองแร่ในวงกว้างรวมถึงทองแดงยังคงได้รับประโยชน์จากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งและอุปทานที่จำกัด ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานไฟฟ้าทั่วโลกและความต้องการวัสดุจำนวนมหาศาลสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI ส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่าจะเกิดภาวะขาดแคลนทองแดงอย่างหนักในปี 2569 การที่ BHP มุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในสินค้าโภคภัณฑ์แห่งอนาคตเหล่านี้ โดยมีทองแดงเป็นตัวสร้างกำไรที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน ยิ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ขณะที่การเตรียมเปลี่ยนผ่านตำแหน่งซีอีโอไปสู่ แบรนดอน เคร็ก ซึ่งมีภูมิหลังที่เชี่ยวชาญด้านทองแดง ยังช่วยตอกย้ำการเน้นย้ำเชิงกลยุทธ์ในด้านนี้

แม้ราคาแร่เหล็กจะมีความผันผวนในวันนี้ โดยดัชนีหนึ่งแสดงการปรับตัวลดลงเล็กน้อยรายวัน อย่างไรก็ตาม ราคาแร่เหล็กได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบเดือน และการคาดการณ์ระยะยาวยังคงเป็นบวก หลังจากที่ ฟิทช์ เรทติ้งส์ (Fitch Ratings) ได้ปรับเพิ่มแนวโน้มราคาสำหรับปี 2569 เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับพอร์ตโฟลิโอที่มีการกระจายตัวของ BHP นอกจากนี้ นักลงทุนสถาบันยังได้เพิ่มสัดส่วนการถือครองหุ้นใน BHP ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในอนาคตของบริษัท โดยรวมแล้วกลุ่มเหมืองแร่ถูกวางตำแหน่งสำหรับปีที่สำคัญในปี 2569 โดยได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งและอุปทานที่ตึงตัวในโลหะประเภทต่างๆ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ BHP Group Ltd (BHP)

ในเชิงเทคนิค BHP Group Ltd (BHP) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ [-0.65] ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณขาย ขณะที่ค่า RSI ที่ 43.27 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ -65.70 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ BHP Group Ltd (BHP)

BHP Group Ltd (BHP) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแหล่งทรัพยากรแร่ โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $51.26B จัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $9.02B จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ถือครอง โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $64.12 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $88.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $49.50

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BHP Group Ltd (BHP)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• Berenberg ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของ BHP ลงสู่ระดับ "ขาย" เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนที่สูงขึ้นในเชิงโครงสร้าง เงินปันผลที่มองว่า "แพงเกินไป" เนื่องจากไม่ครอบคลุมโดยกระแสเงินสดอิสระที่ลดลง และการคาดการณ์ว่าหนี้สินสุทธิจะเพิ่มขึ้นจนเกินกรอบเป้าหมายของบริษัท ซึ่งคาดว่าตลาดจะตอบรับในเชิงลบ
• Citi และ UBS แสดงความกังวลเกี่ยวกับความสามารถของ BHP ในการรักษาระดับการจ่ายเงินปันผล และคาดการณ์ว่าหนี้สินสุทธิของบริษัทจะเพิ่มขึ้นสู่เพดานด้านบนของกรอบ 5 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากที่กำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามส่วนงานในปีงบประมาณ 2568 ลดลง 26% ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากราคาแร่เหล็กที่ร่วงลง 19%
• BMO Capital Markets ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของ BHP เนื่องจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากและความล่าช้าในโครงการโพแทสเซียม Jansen โดยมีการปรับเพิ่มประมาณการค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนระยะที่ 1 เป็น 7.0-7.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (จากเดิม 5.7 พันล้านดอลลาร์) และการผลิตครั้งแรกถูกเลื่อนออกไปเป็นช่วงกลางปี 2570 ซึ่งนำไปสู่การปรับลดประมาณการกระแสเงินสดอิสระลง
• กลุ่มช่างไฟฟ้าได้ลงมติให้มีการประท้วงหยุดงาน ซึ่งรวมถึงการหยุดการทำงานที่เหมืองแร่เหล็ก Pilbara ของ BHP ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในทันที และอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตแร่เหล็กเป็นครั้งแรกในรอบกว่าสามทศวรรษ