ราคาทองผันผวนรับตัวเลขแรงงานสหรัฐฯ ขณะที่หุ้นไทยรับอานิสงส์พลังงาน จับตา BANPU

Insights - เหตุการณ์ทางการเงินที่สำคัญ 4 ประการของวันนี้：

1.ราคาทองคำผันผวนหนัก รับตัวเลขแรงงานสหรัฐฯ และนโยบาย Fed

สถานการณ์ตลาดทองคำโลกกำลังเผชิญกับความผันผวนอย่างหนัก โดยล่าสุดราคาทองคำ Spot ร่วงลงไปแตะระดับ 5,081 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก่อนจะดีดตัวกลับมาปิดที่ราว 5,130 ดอลลาร์ ปัจจัยหลักมาจากการประกาศตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ที่ออกมาเพียง 213,000 ราย ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้

ตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนี้ทำให้นักลงทุนเริ่มกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจจะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไป ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีพุ่งแตะระดับ 4.148% ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำโดยตรง แม้ทีมนักวิเคราะห์จาก Morgan Stanley จะประเมินว่าความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจะยังคงมีอยู่ แต่ก็ถูกสกัดแรงบวกด้วยภาวะดอลลาร์แข็งค่าและการดึงสภาพคล่องของนักลงทุน

2.วิกฤตตะวันออกกลางดันราคาน้ำมันพุ่ง จับตาทองคำอาจทะลุ 6,000 ดอลลาร์

ด้านความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางกำลังทวีความรุนแรงขึ้น หลังจากอิหร่านเปิดฉากโจมตีด้วยขุมกำลังขีปนาวุธและโดรนระลอกใหม่ในอ่าวอาหรับ ซึ่งทาง Abbas Araghchi รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่าน ได้ออกมาระบุชัดเจนว่าไม่มีความตั้งใจที่จะเจรจาหยุดยิงแต่อย่างใด

สถานการณ์ที่ตึงเครียดนี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Nymex พุ่งทะยานขึ้นทำสถิติสูงสุดในรอบ 9 เดือนที่ระดับ 79.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทำให้ตลาดกลับมากังวลเรื่องปัญหาเงินเฟ้ออีกครั้ง ทางด้านนักวิเคราะห์จาก Metals Focus ประเมินว่า หากสงครามขยายวงกว้างจนกระทบต่อตลาดพลังงานอย่างรุนแรงและเกิดปัญหาห่วงโซ่อุปทาน ราคาทองคำอาจมีโอกาสได้รับแรงหนุนพุ่งทะยานไปแตะระดับ 6,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้เลยทีเดียว

3.เกมการเมืองโลกสะเทือนตลาด โปแลนด์จ่อขายทองคำซื้ออาวุธ

อีกหนึ่งประเด็นที่น่าจับตามองและอาจพลิกโฉมตลาดทองคำคือการเคลื่อนไหวของธนาคารกลางระดับโลก โดย Adam Glapinski ผู้ว่าการธนาคารกลางโปแลนด์ กำลังพิจารณาแผนการใหญ่ในการเทขายทองคำสำรองของประเทศเพื่อระดมทุนกว่า 13,000 ล้านดอลลาร์ นำไปใช้เพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมเป็นสองเท่าเพื่อรับมือกับสงครามรัสเซียและยูเครนที่ยืดเยื้อมาถึงปี 2026 

นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ารัฐบาลภายใต้การนำของ Trump ได้บรรลุข้อตกลงกับบริษัทเหมืองแร่ของรัฐบาลเวเนซุเอลาในการรับซื้อทองคำสูงถึง 1,000 กิโลกรัมเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ ผ่านบริษัท Trafigura ซึ่งเหตุการณ์ระดับมหภาคเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ทองคำเป็นเครื่องมือต่อรองทางยุทธศาสตร์และการเมืองโลกที่นักลงทุนต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

4.หุ้นไทยฟื้นตัวแรงรับข่าวดีช่องแคบฮอร์มุซ จับตา BANPU โดดเด่น

สำหรับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยเมื่อวันที่ 5 มีนาคม ปิดตลาดพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งที่ระดับ 1,417.29 จุด บวกไปถึง 32.68 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นกว่า 1.06 แสนล้านบาท ปัจจัยหนุนสำคัญมาจากการผ่อนคลายความกังวลด้านอุปทานน้ำมัน หลังมีข่าวว่าอิหร่านยังคงเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เรือขนส่งน้ำมันสัญชาติอื่นผ่านได้ ยกเว้นเพียงสหรัฐฯ อิสราเอล และยุโรป ซึ่งส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มเอเชียในฐานะผู้นำเข้าน้ำมัน

ประเด็นที่น่าสนใจประจำวันคือการซื้อขายกระดานใหญ่หรือ Big Lot ที่หุ้น BANPU ครองแชมป์มูลค่าสูงสุดถึง 539.11 ล้านบาท ในราคาเฉลี่ย 5.95 บาทต่อหุ้น โดยนักวิเคราะห์ประเมินว่าดัชนีที่ยืนเหนือ 1,400 จุดได้ ถือเป็นสัญญาณบวกทางจิตวิทยา แต่ยังต้องระวังความผันผวนจากข่าวสงคราม โดยให้กรอบแนวรับที่ 1,400 จุด และแนวต้านที่ 1,430 ถึง 1,450 จุด