Fechamento das Ações dos EUA: Nasdaq Sobe 0,82%, SOX Avança Quase 3%; Ações Ligadas à IA Sobem Após Anthropic Registrar Prospecto, Tesla Sobe Mais de 5%

TradingKey - Na segunda-feira, 26 de outubro, pelo horário do Leste dos EUA, as ações americanas fecharam em alta, impulsionadas por papéis de semicondutores e de outras empresas ligadas à IA. A Anthropic deu entrada publicamente no pedido de IPO e revelou um forte crescimento na receita do primeiro semestre, reacendendo o otimismo dos investidores com o setor de IA, que vinha sob pressão recentemente.

No fechamento, o índice Dow Jones Industrial Average subiu 0,28%, para 52.361,58 pontos; o índice Nasdaq Composite avançou 0,82%, para 26.169,38 pontos; e o índice S&P 500 registrou alta de 0,70%, para 7.676,77 pontos.

Desempenho das Ações de Tecnologia

A Tesla (TSLA) avançou 5,21%, para US$ 391,62.

O Barclays elevou a recomendação das ações da Tesla de "Neutra" para "Overweight" e aumentou seu preço-alvo de US$ 370 para US$ 450. O banco está otimista quanto às perspectivas de recuperação do crescimento no principal negócio automotivo da Tesla, além de destacar que o avanço na comercialização do Robotaxi, os pedidos de armazenamento de energia e uma potencial fusão com a SpaceX podem atuar como catalisadores para impulsionar o valor de mercado da empresa.

O desempenho das principais ações de tecnologia hoje é mostrado no gráfico a seguir:

O índice de semicondutores de Filadélfia avançou 2,82%, para 11.083,47 pontos, com alta em todos os seus 30 componentes.

As ações do setor de chips de memória se recuperaram, com a SK Hynix (SKHY) subindo 4,09%, a Western Digital (WDC) avançando 3,63%, a Micron Technology (MU) em alta de 2,98%, a Seagate Technology (STX) valorizando 2,18% e a SanDisk (SNDK) ganhando 1,42%.

Notícias Corporativas

Anthropic entra com pedido público de IPO e planeja listar ações na Nasdaq sob o ticker "ANT"

A Anthropic entrou oficialmente com o Formulário S-1 junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) nesta segunda-feira, com planos de listar suas ações no mercado Nasdaq Global Select sob o ticker "ANT". O número de ações oferecidas, a faixa de preço e o valor final da operação ainda não foram determinados. De acordo com o prospecto, a receita da empresa no primeiro semestre de 2026 atingiu US$ 16,3 bilhões, aproximadamente 14 vezes superior à registrada no mesmo período do ano anterior. A receita do segundo trimestre alcançou US$ 11,6 bilhões, superando os US$ 4,6 bilhões faturados em todo o ano de 2025. Goldman Sachs e Morgan Stanley liderarão a oferta, com a previsão de que os roadshows formais tenham início já na semana de 9 de novembro, informou a Bloomberg.

Meta lança captação de ações de cerca de US$ 35 bilhões e planeja programa de oferta no mercado de até US$ 60 bilhões

A Meta anunciou o lançamento de duas ofertas públicas distribuídas simultaneamente, totalizando cerca de US$ 35 bilhões, compostas por US$ 22,5 bilhões em ações ordinárias de Classe A e US$ 12,5 bilhões em recibos de ações (depositary shares) representativos de ações preferenciais obrigatoriamente conversíveis. A oferta de ações ordinárias será realizada por meio de contratos de venda a termo (forward sale agreements), e a empresa não espera receber recursos iniciais no encerramento da oferta. Além disso, a Meta planeja estabelecer um programa de oferta de ações a preço de mercado (at-the-market) de até cerca de US$ 60 bilhões após o início da negociação de suas ações Classe C sem direito a voto, previsto para não antes do primeiro trimestre de 2027, com cronograma e termos ainda a serem finalizados. Nvidia, AMD e Broadcom manifestaram interesse na compra de um total combinado de até US$ 5 bilhões em ações ordinárias de Classe A, embora tais manifestações de interesse não constituam compromissos vinculantes. A Meta afirmou que os recursos apoiarão sua infraestrutura de IA e investimentos em negócios relacionados.

SpaceX e Apollo firmam compromisso de arrendamento financeiro de US$ 40 bilhões para GPUs

A SpaceX firmou um compromisso vinculante de arrendamento financeiro com entidades geridas pela Apollo Global Management. As entidades comprarão clusters de GPUs e equipamentos de suporte e os arrendarão de volta para a SpaceX, em um arranjo avaliado em aproximadamente US$ 40 bilhões. A transação ainda está sujeita às condições habituais de fechamento e deve ser concluída até o final de 2026, com o arrendamento iniciando após a entrega dos equipamentos no primeiro semestre de 2027. O arranjo fornecerá suporte financeiro para que a SpaceX expanda sua capacidade de computação em IA baseada em solo.

SK Hynix estaria preparando plano adicional de retorno aos acionistas de 50 trilhões a 60 trilhões de wons

A SK Hynix está preparando um plano adicional de retorno aos acionistas de 50 trilhões a 60 trilhões de wons (aproximadamente US$ 35 bilhões a US$ 42 bilhões), que pode incluir dividendos extraordinários e novas recompras de ações, informou o Seoul Economic Daily, citando fontes do setor. Somado à recompra de ações recentemente concluída de cerca de 40 trilhões de wons, a empresa avalia retornos totais aos acionistas no ano entre 90 trilhões e 100 trilhões de wons. A expectativa é que o plano seja analisado pelo conselho de administração em 28 de outubro e anunciado juntamente com os resultados financeiros do terceiro trimestre, dependendo da confirmação oficial por parte da empresa, segundo a reportagem.

OpenAI lança GPT-6.1 Terra e reduz preço padrão da API em 50% em relação à geração anterior

A OpenAI lançou o GPT-6.1 Terra em 26 de outubro, com foco em aprimoramentos no entendimento visual, operação de computador e escrita em linguagem natural para tarefas de rotina, como processamento de documentos, preenchimento de formulários e fluxos de trabalho entre aplicativos. A OpenAI declarou que o preço padrão da API do novo modelo é 50% menor do que o do GPT-5.6 Terra, visando reduzir os custos de utilização em tarefas de automação de escritório de alto volume.

Microsoft oferece pacotes de demissão voluntária para cerca de 60.000 funcionários

A Microsoft está oferecendo pacotes de demissão voluntária para cerca de 60.000 funcionários elegíveis em equipes selecionadas nos EUA, Canadá, Índia e Reino Unido, com benefícios rescisórios comparáveis aos pacotes padrão da empresa. O número representa o total de funcionários elegíveis, e não de desligamentos finalizados. A diretora de recursos humanos (Chief People Officer), Amy Coleman, afirmou que o programa oferece suporte financeiro e recursos de planejamento de carreira para funcionários que consideram deixar a empresa, ao mesmo tempo em que ajuda as equipes participantes a realinhar o quadro de pessoal com as necessidades do negócio.

Notícias da Indústria e Macroeconomia

Morgan Stanley: Spreads de ABS de data centers podem continuar a se ampliar

Estrategistas do Morgan Stanley, incluindo James Egan e Carolyn Campbell, destacaram em relatório publicado em 22 de outubro que a expectativa é de que os spreads dos títulos lastreados em ativos (ABS, na sigla em inglês) para financiamento de data centers continuem a se ampliar, à medida que as empresas aceleram o financiamento de projetos de IA em diversos mercados de dívida. O banco considera atrativo o spread de cerca de 200 pontos-base nos ABS de data centers com classificação AAA, mas os investidores em geral veem espaço para uma ampliação adicional. Títulos com classificações mais baixas enfrentam uma tendência semelhante, embora o ritmo de ampliação possa desacelerar.

Os estrategistas observaram que os investidores estão cada vez mais focados no risco do patrocinador e questionam se as estruturas de financiamento existentes conseguem atender adequadamente às mudanças trazidas pelo desenvolvimento da IA ao longo da próxima década. Portanto, os investidores em geral exigem estruturas com amortização gradual do principal ou menor alavancagem. Enquanto isso, alguns ABS lastreados em empréstimos para GPUs começaram a entrar no mercado. Os investidores esperam que tais títulos ofereçam prazos de vencimento mais curtos, amortizem o principal antes do vencimento e proporcionem spreads mais altos. O Morgan Stanley acredita que, se o desenho estrutural atender aos requisitos dos investidores, as transações relevantes deverão ganhar aceitação no mercado, embora a precificação ainda vá depender da qualidade dos contratos subjacentes e do risco de contraparte.

Morgan Stanley: Correção no setor de semicondutores pode terminar até meados de novembro, com risco de queda de 10% a 15% remanescente

Uma equipe de estrategistas do Morgan Stanley liderada por Mike Wilson acredita que a correção do setor de semicondutores entrou em sua fase final, com a expectativa de que a pressão diminua até meados de novembro, embora novas quedas continuem sendo possíveis antes disso. A equipe também manteve sua previsão de que o índice S&P 500 alcance 8.000 pontos até o final do ano. Os estrategistas observaram que as dúvidas do mercado em relação ao prazo e à escala de rentabilização com IA tornaram os semicondutores e outros setores beneficiados por despesas de capital o centro das preocupações de financiamento. À medida que mais atividades de financiamento avançam, a pressão de desvio de capital vinda de novas emissões pode continuar a pesar sobre o sentimento do mercado até que a captação seja concluída. Com base em análises técnicas e comparações com tendências passadas do mercado de prata, a equipe alertou que o setor de semicondutores ainda pode cair mais 10% a 15%, com o índice Philadelphia Semiconductor podendo encontrar suporte próximo aos 9.500 pontos.