【Pré-Mercado dos EUA】Petróleo dispara mais de 4%, futuros dos três principais índices acionários caem com foco em financiamento de US$ 50 bilhões em chips de IA da Broadcom e greve na Micron

TradingKey - Na quinta-feira (8 de outubro), no horário do Leste dos EUA, a forte alta nos preços do petróleo e a elevação dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano pressionaram conjuntamente o apetite por risco, levando os futuros dos três principais índices de ações dos EUA a caírem de forma generalizada no pré-mercado, embora as avaliações de analistas, os preços de energia e os balanços corporativos tenham continuado a impulsionar uma clara divergência entre as ações individuais.

Até o momento desta publicação, os futuros do Dow caíam 0,87%, os futuros do S&P 500 recuavam 0,49% e os futuros do Nasdaq 100 perdiam 0,73%.

Fonte: Investing

No mercado de commodities, os preços internacionais do petróleo subiram com força. O petróleo WTI (USOIL) avançou cerca de 4,3%, para aproximadamente US$ 92,7; o petróleo Brent (UKOIL) subiu cerca de 4,2%, superando US$ 105. Com os EUA e o Irã ainda sem um acordo para encerrar o conflito, somado à potencial reavaliação dos EUA sobre opções militares contra o Irã, o mercado precificou rapidamente um prêmio de risco por interrupção na oferta de petróleo. O ouro (XAUUSD) oscilou perto de US$ 4.120, à medida que a demanda por proteção geopolítica foi compensada pelo fortalecimento do dólar americano e pela alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro.

No mercado de criptomoedas, o Bitcoin (BTC) recuou cerca de 1%, negociado perto de US$ 82.500. A alta nos preços do petróleo e as expectativas de novos aumentos de juros pelo Fed enfraqueceram a demanda por ativos de risco de alta volatilidade.

Movimentos do Mercado

A Palantir (PLTR) subiu cerca de 2,4% no pré-mercado. O Goldman Sachs (GS) elevou a recomendação da Palantir de Neutra para Compra, com preço-alvo de US$ 230; a Yorkville Ives também atribuiu classificação Outperform e preço-alvo de US$ 250, por acreditar que a demanda por IA soberana e IA corporativa continuará a expandir o mercado endereçável da empresa.

A ExxonMobil (XOM) avançou cerca de 2,1% no pré-mercado. A rápida alta nos preços internacionais do petróleo impulsionou as expectativas de lucros para empresas de energia do segmento de upstream; a Chevron (CVX) também subiu cerca de 2,2% no pré-mercado.

A PepsiCo (PEP) registrou alta de cerca de 2% no pré-mercado. A receita da empresa no terceiro trimestre cresceu 5,6% na comparação anual, para US$ 25,27 bilhões, superando as expectativas do mercado de US$ 24,95 bilhões; o lucro ajustado por ação ficou em US$ 2,34, também acima do esperado. No entanto, a companhia reduziu sua projeção de crescimento do LPA ajustado para o ano de 5%-7% para 2,5%-3,5%.

A Intel (INTC) recuou cerca de 2,5% no pré-mercado. O mercado continua atento ao papel específico da Intel no plano da fábrica de chips de IA Terafab de Elon Musk, enquanto as ações de chips enfrentaram, de modo geral, pressão de realização de lucros após a elevação dos rendimentos dos Treasuries dos EUA e os fortes ganhos recentes.

O ADR da TSMC (TSM) caiu cerca de 1,6% no pré-mercado. A TSMC informou receita de NT$ 511,86 bilhões em setembro, alta de 54,6% na comparação anual; a receita acumulada nos primeiros nove meses deste ano cresceu 41,1%. Embora a demanda por chips de IA permaneça forte, a pressão das altas taxas de juros e a correção mais ampla no setor de semicondutores pesaram sobre o preço das ações.

Notícias do Mercado

Os EUA e o Irã não chegaram a um acordo para encerrar o conflito. Segundo a Associated Press, citando a revista The Atlantic, a Casa Branca pediu ao Pentágono para estudar opções de ataques ao Irã antes das eleições de meio de mandato em novembro. A reportagem citou duas autoridades sob condição de anonimato, e os planos de ação não foram confirmados oficialmente.

Dirigentes do Federal Reserve continuaram a sinalizar novas altas de juros. A ata da reunião de setembro mostrou que a maioria dos dirigentes considerou apropriado um novo aumento dos juros antes do final do ano; o diretor do Fed, Christopher Waller, disse na quinta-feira que espera a necessidade de novas elevações de juros caso os dados econômicos continuem dentro das expectativas, mas que os aumentos não precisam ser consecutivos.

Segundo relatos, a Broadcom está planejando levantar mais de US$ 50 bilhões em financiamento para chips de IA. De acordo com o The Wall Street Journal, citando pessoas familiarizadas com o assunto, a Broadcom (AVGO) está estruturando mais de US$ 50 bilhões em financiamento para um projeto de chips de IA customizados da OpenAI; a Oracle (ORCL) e a SpaceX (SPCX) também estão estudando financiamentos em grande escala para a aquisição de chips. As negociações seguem em estágio inicial, e os valores podem mudar.

A Casa Branca realizará uma cúpula de ciência em IA. Conforme prévia da Casa Branca citada pelo Axios, Trump participará do evento centrado na "Missão Gênesis", no qual empresas como AMD (AMD), OpenAI e Anthropic anunciarão mais de US$ 1 bilhão em compromissos do setor, enquanto a Fundação Nacional da Ciência dos EUA e o Departamento de Energia também destinarão mais de US$ 100 milhões para apoiar ferramentas científicas de IA.

Sindicato da Micron (MU) em Taoyuan, Taiwan, obtém autorização para greve. O sindicato da fábrica da Micron Technology em Taoyuan informou que cerca de 99% dos 1.994 membros votantes apoiaram a paralisação, com a disputa centrada principalmente no sistema de bônus e na criação de um mecanismo de participação nos lucros de longo prazo. O sindicato ainda não definiu a data da greve, e as instalações operam normalmente no momento; Taiwan é uma das principais bases de produção de chips DRAM e HBM da Micron, e o sindicato de Taichung segue em negociações.

Prévia dos Principais Dados e Eventos

Às 8h30 ET do dia 8 de outubro, os EUA divulgarão os dados de pedidos iniciais de auxílio-desemprego.

Às 10h ET do dia 8 de outubro, os EUA divulgarão os dados de estoques no atacado e vendas no atacado de agosto.

Às 10h30 ET do dia 8 de outubro, os EUA divulgarão os dados de estoques de gás natural da EIA.

Às 10h40 ET do dia 8 de outubro, o presidente do Fed de Minneapolis, Kashkari, participará de uma conversa em uma conferência de pesquisa.

Às 13h ET do dia 8 de outubro, o Tesouro dos EUA divulgará os resultados do leilão de títulos de 30 anos.