Resumo do Mercado de Hoje: Rendimento das Treasuries de 10 Anos Atinge Maior Nível Desde 2007, Principais Índices dos EUA Caem, SpaceX Cai Mais de 4%

Acompanhando a Tendência do Mercado

TradingKey — A alta dos rendimentos dos Treasuries e dos preços do petróleo pressionou as ações norte-americanas, levando os três principais índices a fechar em queda. Em 23 de setembro, o rendimento da Treasury de 10 anos subiu para seu nível mais alto desde julho de 2007, enquanto a recuperação dos preços do petróleo bruto intensificou as preocupações com a inflação e as taxas de juros. As ações de tecnologia e de consumo discricionário lideraram as baixas, enquanto os papéis de software corporativo contrariaram a tendência.

No fechamento, o Dow Jones Industrial Average caiu 0,68%, para 51.511,59 pontos, o Nasdaq Composite recuou 1,13%, para 26.936,04 pontos, e o S&P 500 cedeu 0,75%, para 7.706,03 pontos.

Os metais preciosos ficaram sob pressão com o avanço do dólar norte-americano e dos rendimentos dos Treasuries. Os contratos futuros do ouro na COMEX caíram cerca de 1,2%, para US$ 4.322,70 por onça, enquanto os futuros da prata recuaram aproximadamente 2,4%, para US$ 64,93 por onça. O dólar mais forte e os rendimentos mais elevados dos títulos aumentaram o custo de oportunidade de manter metais preciosos, que não rendem juros.

A postura mais rígida do Irã em relação ao Estreito de Ormuz impulsionou os preços do petróleo, encerrando uma sequência de cinco sessões de queda. Os contratos futuros do petróleo WTI para novembro（USOIL） subiram 1,81%, para US$ 92,16 por barril, enquanto os contratos futuros do petróleo Brent para novembro （UKOIL） avançaram 3,86%, para US$ 103,08. O petróleo reverteu as perdas anteriores depois que uma autoridade iraniana declarou que o estreito não seria reaberto até que as condições do Irã fossem atendidas.

O Bitcoin （BTC）recuou da máxima de quase oito meses atingida na sessão anterior e caiu brevemente abaixo de US$ 84.000, acumulando uma perda de mais de 2% em 24 horas. O dólar mais forte, a alta dos rendimentos dos Treasuries e a renovada incerteza no Oriente Médio motivaram realizações de lucros de curto prazo.

Manchete do Mercado

Xi Jinping chegou a Washington para uma visita de Estado aos Estados Unidos. O presidente chinês, Xi Jinping, chegou a Washington na tarde de 23 de setembro, horário local, a convite do presidente dos EUA, Donald Trump. Trump e a primeira-dama Melania Trump recepcionaram Xi no aeroporto. Os dois líderes têm reunião agendada para 24 de setembro.

A fraca demanda em um leilão do Tesouro dos EUA intensificou a liquidação no mercado de títulos. Em 23 de setembro, o Tesouro leiloou US$ 70 bilhões em notas de cinco anos a um yield máximo de 5,033%, cerca de 3,1 pontos-base acima do yield "when-issued" pré-leilão. O índice de cobertura da oferta (bid-to-cover) caiu para 2,21. Após o leilão, o yield dos títulos de cinco anos ultrapassou brevemente os 5%, enquanto os yields de 10 e 30 anos fecharam em aproximadamente 5,10% e 5,40%, respectivamente. Dados econômicos fortes, a recuperação dos preços do petróleo e a crescente expectativa de novas altas nas taxas de juros exerceram pressão adicional de alta sobre os yields.

O Tesouro dos EUA realizará uma recompra de títulos com prazos de vencimento entre 20 e 30 anos. O cronograma preliminar oficial mostra que a operação ocorrerá das 13h40 às 14h (horário do leste dos EUA) em 24 de setembro e será liquidada em 25 de setembro, com compras totalizando pelo menos US$ 4 bilhões. Relatórios posteriores indicaram que o valor máximo foi elevado para US$ 6 bilhões. A operação visa melhorar a liquidez no mercado de títulos do Tesouro de longo prazo.

A Anthropic ajustará o ritmo de lançamento de modelos de fronteira em resposta aos riscos de segurança. O CEO Dario Amodei disse em uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas que a IA poderia ser usada para desenvolver armas biológicas e pode se tornar difícil de ser controlada por seus próprios criadores. A Anthropic desacelerará o lançamento de novas tecnologias quando necessário e defenderá padrões comuns para testes de modelos, notificação de incidentes graves e proibição do uso de IA em armas biológicas. Amodei também afirmou que o Claude contribuiu para a descoberta de um novo sistema de enzimas com características semelhantes às do CRISPR, embora a pesquisa ainda seja preliminar.

O Google (GOOGL) apresentou dois modelos Gemini de conversão de texto em fala. O Gemini 3.8 Flash TTS é focado em design de voz e produção de áudio complexa, enquanto o Flash-Lite TTS foi projetado para geração de fala em larga escala e com custo eficiente. Ambos os modelos oferecem suporte a mais de 100 idiomas e permitem que os usuários controlem o ritmo da fala, o tom e diálogos entre dois locutores. A replicação de voz exige autorização e verificação de consentimento, e o áudio gerado conterá uma marca d'água SynthID embutida.

A presidente da SpaceX (SPCX), Gwynne Shotwell, enviou uma notificação sobre uma proposta de venda de ações de quase US$ 52 milhões. Um documento protocolado na SEC mostra que Shotwell pretende vender 342.170 ações ordinárias da SpaceX após exercer opções de compra de ações. As ações tinham um valor de mercado declarado de aproximadamente US$ 51,96 milhões, com o dia 22 de setembro listado como a data prevista para a venda. O documento aponta 23 de junho como a data em que um plano de negociação sob a Regra 10b5-1 foi adotado ou instruções de negociação foram fornecidas. O Formulário 144 é uma notificação de proposta de venda e não confirma que a transação tenha sido concluída. As ações da SpaceX fecharam em queda de 4,11%, a US$ 148,36.

A Intel (INTC) espera que a IA agêntica aumente a proporção de CPUs implantadas em servidores. No evento Intel Connection 2026, a empresa afirmou que, à medida que as cargas de trabalho de IA se expandem para incluir recuperação, orquestração e uso de ferramentas, a proporção entre CPUs e GPUs de servidor pode mudar gradualmente de aproximadamente 1:4 para 1:1. A Intel também informou que o processo Intel 18A entrou em fabricação em alto volume e que o 18A-P está em produção de risco. A empresa planeja iniciar a produção de risco do Intel 14A no segundo semestre de 2027 e expandi-lo para a fabricação em alto volume em 2028.

As 10 Ações Mais Negociadas

A tabela abaixo lista as dez ações mais negociadas no pregão mais recente. Sustentados por volumes expressivos de negociação e liquidez excepcional, esses ativos se tornaram referências essenciais para acompanhar a dinâmica do mercado global.