【Pré-Mercado dos EUA】Futuros das ações dos EUA sobem com alta de juros do Fed; Generac dispara 33%, Nebius avança mais de 9%

TradingKey — Na quinta-feira (17 de setembro), no horário da Costa Leste dos EUA, os contratos futuros dos três principais índices de ações norte-americanos subiram em sintonia durante o pré-mercado. O Federal Reserve promoveu seu aumento nas taxas de juros e sinalizou que a política monetária ainda tem margem para novos apertos, mas o mercado acredita que o atual ciclo de aperto não irá necessariamente continuar se acelerando. Enquanto isso, a queda nos preços internacionais do petróleo aliviou parte da pressão inflacionária, impulsionando uma recuperação simultânea nos mercados de ações e títulos dos EUA.

Até o momento desta publicação, os futuros do Nasdaq 100 subiam 1,09%, os futuros do S&P 500 avançavam 0,83% e os futuros do Dow 30 subiam 0,82%.

Fonte: Investing

No mercado de commodities, o ouro (XAUUSD) recuperou mais de 1%, retomando o patamar de US$ 4.300 por onça; a prata (XAGUSD) subiu acima de US$ 64 por onça. O alívio nas preocupações do mercado em relação a contínuos aumentos agressivos de juros pelo Fed impulsionou a recuperação nos preços dos metais preciosos.

Os preços internacionais do petróleo ampliaram suas perdas, com os contratos futuros do petróleo WTI (USOIL-F) recuando para perto de US$ 100 por barril, e os futuros do petróleo Brent (UKOIL-F) caindo para próximo de US$ 103 por barril. À medida que os EUA mantiveram conversas com os Houthis do Iêmen, surgiram sinais de atenuação das tensões no Oriente Médio, arrefecendo os temores do mercado sobre interrupções no fornecimento de energia.

No mercado de criptomoedas, o Bitcoin (BTCUSD) era negociado perto de US$ 76.300. O recuo nos rendimentos dos Treasuries dos EUA melhorou o apetite pelo risco, mas os investidores permaneceram cautelosos quanto à trajetória subsequente de alta de juros do Fed.

Movimentos do Mercado

As ações do setor de comunicação óptica subiram de forma generalizada no pré-market. A Nokia avançou mais de 4%, AXT (AXTI), Credo (CRDO), Lightwave Logic (LWLG) e Applied Optoelectronics (AAOI) subiram mais de 3%, enquanto Coherent (COHR), Marvell Technology (MRVL) e Corning (GLW) registraram alta de mais de 2%.

As ações de chips de memória operaram em leve alta no pré-market. A SK Hynix (SKHY) subiu cerca de 2%, enquanto Western Digital (WDC), Seagate Technology (STX), SanDisk (SNDK) e Micron Technology (MU) avançaram mais de 1%.

A Generac (GNRC) disparou cerca de 33% no pré-market. A Amazon (AMZN) assinou um contrato de fornecimento de longo prazo com a Generac para a compra de geradores de emergência visando atender às demandas de energia de seus data centers, com pagamentos potenciais totais que podem chegar a US$ 8 bilhões.

Uma entidade de investimento vinculada à Amazon também recebeu bônus de subscrição (warrants) para adquirir até aproximadamente 1,6937 milhão de ações ordinárias da Generac a um preço de exercício de US$ 200,9266 por ação. Se exercidos integralmente, o valor total da subscrição seria de aproximadamente US$ 340 milhões.

A Kaixin Auto (KXIN) disparou mais de 94% no pré-market. A receita da empresa no primeiro semestre atingiu US$ 667.000, alta de 602% em relação aos US$ 95.000 registrados no mesmo período do ano passado; o prejuízo líquido reduziu-se de US$ 8,41 milhões para US$ 1,915 milhão, uma queda de cerca de 77%. O crescimento expressivo da receita foi impulsionado principalmente pelo negócio de venda de automóveis lançado por sua subsidiária em Hong Kong, a Jet Sound Hong Kong. Como a base de receita da empresa permanece baixa, os investidores ainda devem ficar atentos à sustentabilidade do crescimento do novo negócio.

A Fluence Energy (FLNC) despencou quase 19% no pré-market. A empresa reduziu sua projeção de receita para o ano fiscal de 2026 de US$ 2,9 bilhões a US$ 3,1 bilhões para aproximadamente US$ 2,4 bilhões, significativamente abaixo da expectativa do mercado de US$ 2,96 bilhões; seu prejuízo de EBITDA ajustado esperado também se ampliou de cerca de US$ 10 milhões para aproximadamente US$ 200 milhões. O CEO Julian Nebreda afirmou que a demanda doméstica e internacional permanece forte e as cadeias de suprimento internacionais continuam normais, mas atrasos contínuos no aumento da capacidade de produção em sua fábrica terceirizada em Houston foram o principal motivo para a redução das projeções.

A Nebius (NBIS) subiu mais de 9% no pré-market. Segundo relatos, a empresa elevou os preços de diversos recursos de computação sob demanda a partir de 1º de outubro, com os aumentos mais expressivos observados nas GPUs Nvidia de última geração. Os preços por GPU por hora para H100, H200 e B200 aumentarão cerca de 17%, 20% e 19%, respectivamente, enquanto o preço da B300 subirá cerca de 21%. A empresa também reajustará as tarifas para os processadores AMD EPYC Genoa e recursos de memória, refletindo a forte demanda por capacidade computacional de IA e a elevação dos custos de hardware.

A Nokia (NOK) avançou quase 5% no pré-market. A empresa expandiu sua colaboração com a Microsoft (MSFT) para integrar o Nokia Data Suite à plataforma Microsoft Fabric, ajudando operadoras de telecomunicações a unificar a utilização de dados de rede e acelerar a automação. A solução AI-RAN da Nokia foi testada em redes operacionais ao vivo na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio, e sua colaboração com a tecnologia Nvidia Aerial RAN fortalece ainda mais seu posicionamento em infraestrutura de IA.

Notícias do Mercado

Wall Street está dividida sobre a trajetória subsequente de alta dos juros pelo Fed. O Citi espera que o Federal Reserve mantenha as taxas de juros inalteradas em outubro e dezembro enquanto aguarda mais dados de inflação e emprego, com uma potencial retomada dos cortes de juros em junho de 2027 se a inflação continuar a arrefecer.

Enquanto isso, o Goldman Sachs ajustou sua previsão de taxa de juros, esperando que o Fed volte a elevar os juros em outubro. O Macquarie adotou uma visão mais hawkish, prevendo que o Fed ainda elevará as taxas em um total acumulado de 50 pontos-base, com aumentos de 25 pontos-base em dezembro deste ano e no primeiro trimestre de 2027, respectivamente.

Conselho de Supervisão da Meta pede uma governança mais forte sobre conteúdos de deepfake por IA. O Conselho de Supervisão da Meta (META) solicitou que a empresa remova conteúdos de deepfake criados por IA direcionados a mulheres e a um político local do Reino Unido, propondo nove recomendações de ajuste de política.

As recomendações incluem remover automaticamente certos conteúdos de deepfake, reforçar a rotulagem de conteúdo de IA, reduzir o peso de recomendação e a capacidade de monetização de conteúdos de alto risco e expandir o alcance da política de "imagens manipuladas involuntariamente". Além disso, o Conselho de Supervisão acredita que as medidas de segurança existentes da Meta são insuficientes para lidar com os riscos impostos pelo aumento do conteúdo gerado por IA.

Samsung, Apple e Google enfrentam investigações de patentes nos EUA. A Comissão de Comércio Internacional dos EUA anunciou uma investigação de violação de patente sobre determinados dispositivos eletrônicos que utilizam tecnologias de áudio específicas, tendo como alvo a Samsung Electronics, a Apple (AAPL) e o Google, da Alphabet (GOOGL). A abertura da investigação em si não significa que tenha sido feita uma determinação de violação. Um juiz de direito administrativo realizará uma audiência e fará uma determinação inicial, que será então revisada pela Comissão de Comércio Internacional dos EUA antes da publicação de uma decisão final.

CoreWeave emite US$ 3 bilhões em notas sênior conversíveis. A CoreWeave (CRWV) anunciou planos para emitir um montante principal total de US$ 3 bilhões em notas sênior conversíveis, fazendo com que suas ações no pré-market passassem de alta para queda. O mercado está avaliando o impacto desse financiamento sobre a expansão da infraestrutura de IA da empresa, o endividamento e a potencial diluição acionária.

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Às 8h30 (horário do Leste dos EUA), os Estados Unidos divulgaram seus pedidos semanais de auxílio-desemprego.