Briefing Diário de Mercado TradingKey: Projeto de Lei de Criptomoedas dos EUA Trava, Bitcoin Cai Abaixo de US$ 76.000, COIN Despenca 10%, Mercado Foca na Decisão do Fed

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TradingKey - Em 15 de setembro, no horário do leste dos EUA, os três principais índices acionários norte-americanos recuaram pelo segundo dia consecutivo. Os preços internacionais do petróleo voltaram a disparar, e o rendimento das Treasuries de 10 anos atingiu o nível mais alto desde 2007, enquanto os investidores aguardavam a decisão sobre a taxa de juros do Federal Reserve, agendada para quarta-feira. O mercado precifica atualmente mais de 90% de probabilidade de um aumento de 25 pontos-base nas taxas desta vez, com os preços de energia e as taxas de juros de longo prazo permanecendo como variáveis-chave a afetar os ativos de risco.

No fechamento, o Dow Jones Industrial Average recuou 0,63%, para 52.098,20 pontos; o índice S&P 500 caiu 0,45%, para 7.585,73 pontos; e o índice Nasdaq Composite declinou 0,78%, para 25.981,57 pontos.

Entre os papéis individuais, as ações ligadas ao universo de criptomoedas registraram forte queda, com a Coinbase (COIN) caindo 10,1% e a MicroStrategy (MSTR) recuando 5,36%, impactadas principalmente pelo enfraquecimento do Bitcoin e pela incapacidade do Senado dos EUA de fazer avançar um projeto de lei de regulamentação de criptomoedas.

No mercado de commodities, os preços internacionais do petróleo continuaram a subir. O petróleo Brent (UKOIL) avançou 1,88%, cotado a US$ 108,47; o petróleo WTI (USOIL) subiu 3,54%, fechando a US$ 105,49. O porto de exportação de Yanbu, na Arábia Saudita, no Mar Vermelho, suspendeu o carregamento de petróleo bruto, enquanto a Arábia Saudita cancelou algumas cargas de petróleo do final de setembro para clientes europeus, elevando ainda mais os riscos de oferta.

Entre os metais preciosos, o ouro (XAUUSD) ampliou sua trajetória de fraqueza. O ouro à vista recuou 0,11%, para US$ 4.294,12. A alta nos preços do petróleo aumentou as preocupações com a inflação, enquanto o fortalecimento do dólar e dos rendimentos das Treasuries elevou o custo de oportunidade de manter ouro, um ativo que não rende juros.

No mercado de criptomoedas, o Bitcoin (BTC) caiu 3,25%, para US$ 75.644. Os criptoativos e as ações relacionadas operaram em queda após o Senado dos EUA não conseguir fazer avançar o Clarity Act. O projeto de lei tinha como objetivo estabelecer um arcabouço regulatório mais claro para ativos digitais, mas a votação procedimental obteve apenas 50 votos a favor, ficando abaixo dos 60 votos necessários para dar andamento à legislação.

Notícias do Mercado

Decisão do Fed sobre taxa de juros é iminente; expectativas do mercado para alta sobem para cerca de 95%. O Fed iniciou sua reunião de política monetária de dois dias e anunciará sua mais recente decisão sobre a taxa de juros na quarta-feira, no horário do Leste dos EUA. Atualmente, o mercado espera amplamente que o intervalo da taxa dos fundos federais seja elevado em 25 pontos-base, para 3,75%–4,00%, o que representaria a primeira alta de juros em mais de três anos. No último mês, a precificação de mercado para uma alta de juros do Fed este mês subiu rapidamente de cerca de 33% para 94,5%.

Morgan Stanley espera que o Fed eleve as taxas de juros mais duas vezes este ano. O Morgan Stanley alterou sua projeção para a taxa de juros para uma postura mais hawkish, prevendo que o Fed eleve os juros em 25 pontos-base em setembro, seguido por outro aumento de 25 pontos-base em dezembro. O banco acredita que a inflação nos EUA está desacelerando em ritmo mais lento do que o esperado anteriormente, enquanto a alta dos preços da energia pode aumentar ainda mais as pressões de preços de segunda rodada.

Arábia Saudita cancela alguns pedidos europeus de petróleo bruto; carregamento é interrompido no porto de Yanbu. A Arábia Saudita notificou alguns clientes europeus sobre o cancelamento de cargas de petróleo bruto para o final de setembro, enquanto o carregamento de petróleo em seu porto de exportação de Yanbu, no Mar Vermelho, foi suspenso. Após os danos ao oleoduto Leste-Oeste saudita, permanece uma incerteza significativa quanto ao cronograma de recuperação dessa rota, com participantes do mercado estimando prazos de reparo que variam de alguns dias a até oito semanas.

Senado dos EUA não consegue avançar com o Clarity Act, impondo um revés à legislação regulatória do setor de criptomoedas. O Senado concluiu uma votação procedimental na terça-feira com 50 votos a favor e 49 contra, sem atingir o limite de 60 votos. Quatro senadores republicanos se juntaram a todos os senadores democratas na oposição ao avanço do projeto de lei. Como o Congresso dos EUA entrará em breve em recesso para as eleições de meio de mandato de novembro, a dificuldade de avançar com o projeto no curto prazo aumentou significativamente.

Reguladores dos EUA exigem que a Tesla explique certificação de segurança do Cybercab. A National Highway Traffic Safety Administration solicitou à Tesla (TSLA) que responda a perguntas até 30 de setembro sobre se o Cybercab concluiu adequadamente sua autocertificação de segurança. Os reguladores estão focados em verificar se controles temporários de direção manual chegaram a ser instalados no veículo e como o Cybercab atende aos padrões federais de segurança atuais sem volante, pedais de freio e retrovisores.

Coca-Cola planeja investir US$ 10 bilhões nos EUA até 2030. A Coca-Cola (KO) anunciou que investirá US$ 10 bilhões em infraestrutura nos EUA de 2026 a 2030, cobrindo projetos anunciados anteriormente na Califórnia, Colorado, Alabama, Nova York e outras regiões. A empresa afirmou que esse montante de investimento inclui gastos da Coca-Cola e de suas parceiras engarrafadoras.

As 10 Ações Mais Ativas

A tabela abaixo lista as dez ações mais negociadas no pregão mais recente. Sustentados por um expressivo volume de negociação e forte liquidez, esses ativos se tornaram referências fundamentais para acompanhar a dinâmica do mercado global.