Briefing Diário de Mercado TradingKey: Ações de chips de IA despencam com queda de Nvidia, Micron e Broadcom; ouro cai abaixo de US$ 4.300

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TradingKey - No dia 14 de setembro, no horário da Costa Leste dos EUA, os três principais índices das bolsas de Nova York fecharam em queda generalizada. O apelo coletivo de executivos do setor de IA para desacelerar o desenvolvimento de modelos avançados desencadeou uma reavaliação do mercado sobre os investimentos em IA e as perspectivas para a demanda por chips. Enquanto isso, o rendimento dos títulos de 10 anos do Tesouro americano ultrapassou 5% pela primeira vez desde 2023, e as expectativas de um aumento de juros pelo Federal Reserve nesta semana ganharam ainda mais força.

No fechamento, o Dow Jones Industrial Average recuou 0,29%, aos 52.426,25 pontos; o índice S&P 500 caiu 0,48%, para 7.619,98 pontos; e o índice Nasdaq Composite perdeu 0,56%, encerrando aos 26.186,41 pontos.

As ações de semicondutores foram o principal peso do dia, com a Nvidia (NVDA) caindo 3,36%, a Micron Technology (MU) recuando mais de 5%, e tanto a Broadcom (AVGO) quanto a AMD (AMD) caindo mais de 4%, enquanto o índice Philadelphia Semiconductor despencou 5,9%. As recentes preocupações com a segurança pública manifestadas por executivos da OpenAI, Anthropic e xAI em relação ao rápido desenvolvimento da IA serviram como o principal catalisador para a correção das ações de chips. As ações de software contrariaram a tendência e se recuperaram, com a ServiceNow (NOW) saltando 7,41% e a Adobe (ADBE) avançando 5,3%.

No mercado de commodities, os preços internacionais do petróleo permaneceram acima de US$ 100. O petróleo Brent (UKOIL) subiu 2,07%, fechando a US$ 106,47, enquanto o petróleo WTI (USOIL) avançou 1,9%, encerrando a US$ 101,88. Ambos os contratos de referência do petróleo chegaram a subir quase 5% no intraday, mas as altas reduziram-se significativamente após Trump declarar que o Irã desejava chegar a um acordo com os Estados Unidos.

No segmento de metais preciosos, o ouro (XAUUSD) caiu abaixo de US$ 4.300. O ouro à vista recuou 1,14%, para US$ 4.298,86. Os preços elevados do petróleo, dados firmes da inflação norte-americana e a crescente expectativa de aumentos de juros pelo Fed mantiveram o dólar e os rendimentos dos títulos fortalecidos, pressionando o ouro.

No mercado de criptomoedas, o Bitcoin (BTC) destoou das ações de tecnologia, subindo para perto de US$ 78.000, com ganho no intraday de cerca de 1,7%; o Ethereum (ETH) subiu cerca de 1,5%, sendo negociado ao redor de US$ 2.515. O Bitcoin permanece abaixo da sua máxima de setembro de US$ 82.284, com a decisão do Fed desta semana e a votação no Senado dos EUA sobre o projeto de lei de regulamentação de criptomoedas atuando como novas variáveis de evento chave.

Notícias do Mercado

Executivos da OpenAI, Anthropic e xAI pedem uma desaceleração no desenvolvimento de IA, desencadeando uma grande correção nas ações globais de IA. O CEO da Anthropic, Dario Amodei, pediu às empresas de IA que desacelerem o ritmo de aprimoramento da capacidade em modelos avançados, sendo seguido posteriormente pelo CEO da OpenAI, Sam Altman, e pelo chefe da xAI, Elon Musk, que manifestaram posições semelhantes. Altman também afirmou que a OpenAI não prosseguirá com um IPO este ano. As declarações levaram os investidores a reavaliar a taxa de crescimento dos investimentos em infraestrutura de IA e da demanda por chips, provocando quedas generalizadas nas ações globais vinculadas à IA.

O Senado dos EUA discute o estabelecimento de novas obrigações de segurança para grandes empresas de IA. Senadores dos EUA estão discutindo a exigência de que os desenvolvedores de IA comprovem ter tomado "medidas razoáveis" para evitar que os modelos causem danos graves, enquanto consideram dar poderes ao Departamento de Comércio dos EUA para exigir certificações de segurança das empresas e enviar auditores governamentais para testar produtos de IA. As propostas continuam em negociação.

Um aumento de 25 pontos-base nas taxas de juros pelo Fed esta semana torna-se a previsão de consenso entre os economistas. A pesquisa mais recente da Reuters mostra que 86 de 101 economistas esperam que o Federal Reserve eleve as taxas de juros em 25 pontos-base em sua reunião de 15 e 16 de setembro, elevando a faixa-alvo da taxa dos fed funds para 3,75%–4,00%. Cerca de 53% dos entrevistados esperam pelo menos mais uma elevação dos juros até o final de março de 2027.

Grandes bancos, incluindo Goldman Sachs e JPMorgan, passam a prever uma elevação de juros pelo Fed em setembro. Após os dados de inflação mais recentes e os preços do petróleo acima de US$ 100 alimentarem preocupações inflacionárias, instituições como Goldman Sachs, JPMorgan Chase, HSBC e Deutsche Bank revisaram suas previsões para a reunião do FOMC desta semana, com a precificação do mercado financeiro refletindo atualmente uma probabilidade de cerca de 90% de uma alta nos juros.

O Senado dos EUA divulga uma nova versão da Lei Clarity sobre criptomoedas. Senadores republicanos apresentaram o texto revisado do projeto de lei de regulamentação de criptomoedas, afirmando que ele incorpora 126 emendas substantivas propostas por democratas, incluindo restrições mais rigorosas para que agentes públicos obtenham lucros com criptoativos. Espera-se que o Senado realize uma votação procedimental na terça-feira, a qual exige 60 votos para prosseguir.

Segundo relatos, a Kioxia considera uma listagem de ADR nos EUA para captar pelo menos US$ 10 bilhões. A fabricante japonesa de chips de memória Kioxia está estudando captar pelo menos US$ 10 bilhões por meio de uma listagem de American Depositary Receipts (ADRs) e discutiu a potencial transação com instituições como Bank of America, Goldman Sachs e JPMorgan Chase. Se o plano avançar, a listagem poderá ocorrer já no próximo ano.

Um importante oleoduto saudita é atacado enquanto o tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz recua ainda mais. O oleoduto Leste-Oeste da Arábia Saudita foi temporariamente paralisado após um ataque; a tubulação servia como uma rota alternativa vital de exportação para desviar do Estreito de Ormuz. Enquanto isso, o trânsito de embarcações comerciais por Ormuz caiu para um único dígito por dia, e o porto de Yanbu, na Arábia Saudita, depende atualmente principalmente dos estoques para manter as exportações, com reservas previstas para durar cerca de 5 a 7 dias.

Top 10 Ações Mais Negociadas

A tabela abaixo lista as dez ações mais negociadas no pregão mais recente. Impulsionados por volumes expressivos de negociação e liquidez excepcional, esses ativos tornaram-se referências fundamentais para acompanhar a dinâmica do mercado global.