【Pré-Mercado EUA】Riscos energéticos no Oriente Médio se intensificam, petróleo Brent se aproxima de US$ 100, ações de petróleo e gás sobem; Novartis despenca 13%

TradingKey - Nesta terça-feira (8 de setembro), no horário da costa leste dos EUA, os futuros dos índices acionários norte-americanos operavam sem direção definida no pré-mercado. O Irã anunciou novas restrições no Golfo Pérsico e no Golfo de Omã, enquanto os rebeldes Houthis do Iêmen atacaram instalações de energia sauditas, impulsionando os preços internacionais do petróleo. A alta dos preços da energia reacendeu as preocupações com a inflação e, com o iene japonês subindo para seu nível mais alto desde fevereiro, o apetite pelo risco no mercado foi contido.

Até o momento da publicação, os futuros do Nasdaq 100 subiam 0,02%, os futuros do S&P 500 recuavam 0,29% e os futuros do Dow 30 caíam 0,83%.

Fonte: Investing

Nas commodities, o ouro (XAUUSD) oscilava perto de US$ 4.400/onça, enquanto a prata (XAGUSD) recuou para cerca de US$ 65/onça. As tensões no Oriente Médio ofereceram suporte como ativo de proteção, mas a alta dos preços do petróleo agravou as preocupações com a inflação e juros elevados, limitando os ganhos dos metais preciosos.

Os preços internacionais do petróleo subiram, com o petróleo WTI (USOIL) ultrapassando US$ 94/barril e o petróleo Brent (UKOIL) superando brevemente US$ 99/barril. Diversas instalações de energia e de serviços públicos na Arábia Saudita foram atacadas por rebeldes Houthis, interrompendo temporariamente as operações em algumas unidades e intensificando os riscos no fornecimento de energia no Oriente Médio.

Nas criptomoedas, o Bitcoin (BTCUSD) recuou em direção a US$ 78.000.

Movimentos do Mercado

A Novartis (NVS) despencou 13% no pré-mercado. A empresa anunciou que o estudo de Fase 3 HARBOR, que avalia o del-desiran para o tratamento da distrofia miotônica do tipo 1, não atingiu seu desfecho primário. Em comparação com o placebo, os pacientes não apresentaram melhora estatisticamente significativa no tempo de abertura das mãos em vídeo.

A Novartis declarou que foram observados sinais de atividade clínica em alguns desfechos secundários e análises exploratórias, com o perfil de segurança permanecendo amplamente consistente com os dados anteriores. A empresa analisará detalhadamente os dados completos e decidirá os planos de desenvolvimento subsequentes após se comunicar com as autoridades regulatórias.

A Amgen (AMGN) caiu mais de 6% no pré-mercado. O fracasso anterior do Pelacarsen, um medicamento redutor de lipídios desenvolvido conjuntamente pela Novartis e pela Ionis, em atingir o desfecho primário de seu ensaio de Fase 3 abalou a confiança do mercado no caminho de desenvolvimento de medicamentos redutores de Lp(a). A Amgen está desenvolvendo um medicamento da mesma classe, o Olpasiran, e seus dados completos subsequentes do ensaio servirão como uma base importante para avaliar as perspectivas desse alvo.

Bloom Energy, Everpure e Illumina foram adicionadas ao índice S&P 500. A Bloom Energy (BE) subiu 6,4% no pré-mercado, a Everpure (P) avançou cerca de 2,6% e a Illumina (ILMN) registrou alta de mais de 1%. As mudanças entrarão em vigor antes da abertura do mercado em 21 de setembro. A inclusão no índice significa que se espera que as três empresas recebam alocação de recursos de fundos de índice passivos.

As ações do setor de petróleo e gás subiram em bloco no pré-mercado. A Equinor (EQNR) e a BP (BP) subiram mais de 3%, a Shell (SHEL), a Petrobras (PBR) e a TotalEnergies (TTE) avançaram mais de 2%, enquanto a Eni (E), a Suncor Energy (SU) e a ExxonMobil (XOM) registraram alta de mais de 1%.

A Waterdrop (WDH) subiu quase 9% no pré-mercado. A empresa anunciará seus resultados do segundo trimestre antes da abertura do mercado norte-americano em 8 de setembro. A receita líquida da Waterdrop no primeiro trimestre cresceu 64,8% na comparação anual, para 1,242 bilhão de yuans, alcançando lucratividade por 17 trimestres consecutivos. O mercado se concentrará na taxa de crescimento da receita de serviços de tecnologia, na conversão do investimento em tráfego em lucro e se a meta de crescimento de receita para o ano inteiro de 40% poderá ser mantida.

As ações de chips de memória subiram no pré-mercado. A Seagate Technology (STX) avançou mais de 3%, a SK Hynix (SKHY) subiu quase 2%, enquanto a Micron Technology (MU) e a Western Digital (WDC) acompanharam o movimento.

Notícias do Mercado

Irã planeja expandir zona de exclusão marítima no Golfo Pérsico, elevando os riscos energéticos no Oriente Médio. O Irã afirmou que responderá ao que classifica como "guerra econômica" dos EUA estabelecendo uma zona de exclusão marítima no Golfo Pérsico, com a nova área podendo se estender da linha de bloqueio da Marinha norte-americana até os portos de carregamento de petróleo bruto. O Irã também declarou que sua postura estratégica em relação aos navios de guerra e bases militares dos EUA passou por uma "mudança fundamental".

Enquanto isso, rebeldes houthis apoiados pelo Irã atacaram diversas instalações de energia e de serviços públicos na Arábia Saudita, causando incêndios e interrupções operacionais em vários locais. O Golfo Pérsico é uma das regiões de trânsito de energia mais críticas do mundo; caso a navegação ou a produção enfrentem interrupções prolongadas, os preços do petróleo podem subir ainda mais, complicando os esforços dos bancos centrais para controlar a inflação.

Amazon planeja emissão inaugural de títulos em libras esterlinas. A Amazon (AMZN) contratou bancos para preparar sua emissão inaugural de títulos em libras esterlinas, com a operação podendo ser lançada já nesta quarta-feira. A expectativa é de que a oferta seja dividida em quatro tranches, com vencimentos variando de 3 a 19 anos, liderada por JPMorgan, Barclays, HSBC e NatWest.

A Amazon já emitiu o equivalente a mais de US$ 92 bilhões em títulos este ano, tornando-se a maior emissora de títulos do setor de tecnologia de hiperescala em 2026. A empresa planeja investir aproximadamente US$ 220 bilhões em despesas de capital este ano, com a maior parte dedicada à infraestrutura de IA. No entanto, o aumento no tamanho das emissões, o enfraquecimento da demanda do mercado e a ampliação dos spreads de crédito também estão elevando seus custos de captação.

Palantir está prestes a fechar contrato com operadora do sistema de energia do Reino Unido. Segundo o Financial Times, a Operadora do Sistema Nacional de Energia do Reino Unido (NESO) planeja conceder diretamente um contrato de serviços de software no valor de aproximadamente £ 21 milhões à Palantir (PLTR) sem processo licitatório. O contrato ainda precisa ser assinado, enquanto duas das principais operações da NESO, Connections e Skip Rates, já estão rodando na plataforma Palantir Foundry.

OpenAI e Anthropic buscam ratings de crédito em grau de investimento pós-IPO. Segundo relatos, Morgan Stanley (MS) e Goldman Sachs (GS) estão se comunicando com agências de classificação de risco como S&P, Moody's e Fitch em nome de OpenAI e Anthropic, buscando garantir ratings em grau de investimento para ambas as empresas após seus IPOs. Se alcançada, essa classificação dará às duas empresas um acesso mais fácil ao mercado global de títulos corporativos de cerca de US$ 11,7 trilhões e reduzirá seus custos de financiamento de longo prazo.

Mistral AI conclui rodada de captação de € 3 bilhões. A empresa francesa de inteligência artificial Mistral AI anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento Série D de € 3 bilhões (aproximadamente US$ 3,3 bilhões), elevando seu valuation pós-investimento para mais de US$ 24 bilhões, tornando-se uma das maiores captações de patrimônio líquido já realizadas por uma empresa europeia de tecnologia.

A rodada de investimentos foi co-liderada por Samsung Electronics, pelo fundo Scaleup Europe da EQT e pela PSG Equity, contando com a entrada dos novos investidores Advent, fundos geridos pela BlackRock e o Grão-Ducado de Luxemburgo, enquanto ASML, Nvidia (NVDA), a16z e Salesforce Ventures mantiveram sua participação.

ASML faz parceria com gigantes de chips para impulsionar a fabricação de chips de IA em grande escala. A ASML colaborará com empresas como Intel (INTC), Nvidia, TSMC (TSM) e Samsung Electronics para desenvolver fotomáscaras maiores, promovendo a adoção de equipamentos EUV de alta abertura numérica (High-NA) para a produção de chips de grande porte voltados para IA e data centers.

Anthropic desiste da aquisição da Decart AI. Segundo relatos, a Anthropic decidiu encerrar as negociações para adquirir a startup israelense de otimização de computação de IA Decart AI por US$ 6 bilhões a US$ 7 bilhões. Analistas de mercado acreditam que desistir de M&As de grande porte ajuda a reduzir a complexidade regulatória e de transação, eliminando alguns obstáculos para a preparação do IPO da Anthropic, embora a empresa não tenha emitido um esclarecimento formal sobre o assunto.

OpenAI expande aquisição de capacidade computacional para a Malásia. A empresa australiana de infraestrutura de IA Firmus anunciou uma parceria estratégica plurianual com a OpenAI. A Firmus fornecerá à OpenAI capacidade computacional dedicada a partir de duas fábricas de IA na Malásia, com a OpenAI atuando como cliente-âncora desses projetos. Isso indica que a OpenAI está expandindo ainda mais sua rede de data centers e suprimento computacional para o Sudeste Asiático.

Prévia dos Principais Dados e Eventos

Às 8h15 ET, os EUA divulgaram a variação semanal de empregos da ADP.