Anthropic se aproxima de linha de crédito de US$ 15 bilhões, avançando planos de captação para IPO

TradingKey — De acordo com um relatório da Bloomberg, a empresa de IA Anthropic está perto de finalizar uma linha de crédito rotativo de aproximadamente US$ 15 bilhões, abrindo ainda mais caminho para seu futuro pedido de IPO.

Pessoas familiarizadas com o assunto revelaram que o Morgan Stanley (MS) liderará o financiamento, enquanto o Goldman Sachs (GS), o JPMorgan Chase (JPM) e o Citigroup (C) também desempenharão papéis fundamentais. Noticiou-se anteriormente que esses quatro bancos seriam os coordenadores líderes do IPO da Anthropic.

A Anthropic planejava originalmente obter uma linha de crédito rotativo de cerca de US$ 10 bilhões, mas a forte participação dos bancos pode expandir o montante final do financiamento para US$ 15 bilhões. O Barclays (BCS) e o Wells Fargo (WFC) também devem desempenhar papéis fundamentais no empréstimo, com Bank of America, Deutsche Bank, Royal Bank of Canada e UBS entre os outros participantes. No entanto, como os bancos ainda estão finalizando seus valores de compromisso, a linha de crédito ainda não foi concluída definitivamente e os termos específicos ainda podem mudar.

O montante desse financiamento é significativamente maior do que o empréstimo de cinco anos de US$ 2,5 bilhões que a Anthropic obteve no ano passado, sinalizando que a empresa está garantindo recursos com antecedência para uma grande operação no mercado de capitais. Como de costume, grandes corporações estruturam linhas de crédito rotativo antes de definir formalmente as atribuições das equipes de coordenação de seus IPOs, e os principais bancos participantes do empréstimo da Anthropic coincidem diretamente com a equipe responsável pela coordenação do seu IPO.

A Anthropic está se preparando ativamente para abrir o capital e espera captar em seu IPO pelo menos o mesmo montante que a SpaceX (SPCX). Após concluir seu IPO em junho de 2026, a SpaceX captou cerca de US$ 86,2 bilhões, com um valuation de listagem de aproximadamente US$ 1,77 trilhão.

As expectativas do mercado projetavam anteriormente que o valuation da Anthropic poderia atingir cerca de US$ 2 trilhões e, se essa meta for alcançada, o tamanho do seu IPO poderá registrar um novo recorde.

Ao mesmo tempo, o crescimento dos negócios da Anthropic também respalda sua abertura de capital. Dados da Bloomberg mostram que a receita anualizada da empresa está a caminho de ultrapassar US$ 65 bilhões, um aumento substancial em relação ao final do ano passado.

Como o treinamento de modelos de IA e a construção de data centers continuam exigindo volumes maciços de capital, a expansão de sua linha de crédito não apenas fortalecerá a liquidez da empresa, mas também fornecerá suporte financeiro para ampliar ainda mais sua capacidade computacional e infraestrutura de IA.