【Pré-mercado dos EUA】Ações de chips de memória despencam com aumento das preocupações sobre gastos de capital em IA; Western Digital cai mais de 16%, SanDisk cai mais de 10%

TradingKey - Na quinta-feira (6 de agosto), no horário da Costa Leste dos EUA, os contratos futuros dos três principais índices acionários norte-americanos operavam mistos no pré-mercado. Os futuros do Dow e do S&P 500 subiam ligeiramente, mas os futuros do Nasdaq 100 estavam sob pressão, enquanto o mercado continuava a digerir as pressões de recuo após os gastos de capital em IA, as valuations das ações de chips e os relatórios de resultados do setor de armazenamento. Os investidores também aguardam os dados de pedidos iniciais de seguro-desemprego, produtividade não agrícola do segundo trimestre e custos unitários de mão de obra para avaliar as últimas mudanças no emprego e nas pressões inflacionárias nos EUA.

Até o momento desta publicação, os futuros do Dow subiam 0,28%, os futuros do S&P 500 avançavam 0,18% e os futuros do Nasdaq 100 recuavam 0,38%.

Desempenho dos futuros dos três principais índices acionários dos EUA, Fonte: Investing

Nas commodities, o ouro ( XAUUSD) subiu cerca de 0,5% para em torno de US$ 4.268; os preços internacionais do petróleo se recuperaram ligeiramente, com o WTI ( USOIL) subindo cerca de 1,12% para em torno de US$ 75,9, e o petróleo Brent avançando cerca de 1,1% para cerca de US$ 80,3. O mercado continuou a monitorar o progresso das negociações entre EUA e Irã e a reabertura do Estreito de Ormuz, com os preços do petróleo se estabilizando temporariamente após uma forte queda no período anterior.

Nas criptomoedas, o Bitcoin ( BTC) oscilou em torno de US$ 64.600, com uma leve queda de 0,1% no dia. Embora o enfraquecimento dos futuros do Nasdaq mostre que o apetite por risco por ações de tecnologia continua instável, as expectativas de alívio nas tensões no Oriente Médio e a melhora nos fluxos de entrada de ETFs ajudaram os criptoativos a manter uma recuperação moderada.

Movimentações do Mercado

Ações do setor de armazenamento operam sob pressão coletiva no pré-mercado. A Western Digital ( WDC) recuou mais de 16% no pré-mercado. O lucro por ação ajustado da empresa no quarto trimestre fiscal foi de US$ 3,56, superando a expectativa do mercado de US$ 3,31; a receita cresceu para US$ 3,75 bilhões, também superando ligeiramente as estimativas. No entanto, suas projeções de receita e margem para o próximo trimestre ficaram apenas ligeiramente acima das expectativas do mercado, não conseguindo atender às altas expectativas do comércio de armazenamento de IA. A SanDisk ( SNDK) caiu mais de 10%, a Seagate Technology ( STX) recuou mais de 5%, a Micron Technology ( MU) recuou mais de 4%.

A AMD ( AMD) recuou quase 1% no pré-mercado. A receita da empresa no segundo trimestre foi de US$ 11,5 bilhões, ligeiramente acima das expectativas do mercado, com a receita de data centers dobrando na comparação anual para US$ 6,7 bilhões. No entanto, o mercado continua cauteloso quanto à competitividade de seus aceleradores de IA, à projeção de margem bruta e à distância em relação à Nvidia. Anteriormente, a SpaceX ( SPCX) declarou que priorizaria o uso de chips da Nvidia, o que também aumentou a pressão sobre o preço das ações da AMD.

A Nvidia ( NVDA) subiu ligeiramente no pré-mercado. Anteriormente, Elon Musk expressou apoio à arquitetura Vera Rubin da Nvidia durante a teleconferência de resultados da SpaceX, afirmando que a SpaceX expandiria a aquisição de GPUs da Nvidia. Essa notícia reforçou as expectativas do mercado quanto aos pedidos de computação de IA da Nvidia, mas diante do cenário de fraqueza geral das ações de chips, os ganhos no pré-mercado foram limitados.

A AppLovin ( APP) recuou mais de 19% no pré-mercado. A receita da empresa no segundo trimestre cresceu 53% na comparação anual, atingindo US$ 1,92 bilhão, e seu lucro por ação de US$ 3,76 ficou basicamente em linha com as expectativas do mercado, mas a receita veio ligeiramente abaixo do esperado, e suas projeções de receita e EBITDA ajustado para o terceiro trimestre também ficaram abaixo das estimativas de Wall Street. A empresa declarou que o ritmo de atualizações de seus modelos de IA afetou o desempenho de curto prazo, enquanto a demanda por publicidade continua forte.

Destaques do Mercado

As ações globais de semicondutores estão sob pressão, com o mercado sul-coreano registrando forte queda. O índice KOSPI da Coreia do Sul caiu 4,58% na quinta-feira, com a SK Hynix recuando mais de 10% e a Samsung Electronics caindo mais de 6%. O recuo nas ações de chips asiáticas se estendeu para o pré-mercado dos EUA, à medida que papéis relacionados a memória, servidores de IA e equipamentos de semicondutores foram pressionados por valuations elevadas e realização de lucros.

As negociações sobre o Estreito de Ormuz continuam a influenciar os preços do petróleo. O mercado está focado no progresso das conversas entre os EUA, o Irã e Omã sobre a reabertura do Estreito de Ormuz. Os preços do petróleo subiram levemente após caírem mais cedo, mas permanecem significativamente abaixo dos níveis vistos durante o pico do conflito no Oriente Médio.

Os EUA divulgarão dados de emprego e produtividade hoje. Às 8h30 ET, o país publicará os pedidos iniciais de auxílio-desemprego, os pedidos contínuos de auxílio-desemprego, a produtividade do setor não agrícola do segundo trimestre e os custos unitários de mão de obra. O mercado projeta que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego fiquem em 203.000 e que os custos unitários de mão de obra do segundo trimestre cresçam 2,2% na comparação trimestral.

O vencimento do período de lock-up da SpaceX atraiu a atenção do mercado. A SpaceX despencou anteriormente devido a um salto nos gastos de capital em IA, e o mercado também está focado no impacto do desbloqueio pós-IPO de certas ações de insiders sobre a oferta de curto prazo e a volatilidade do preço dos papéis.

Prévia dos Principais Dados e Eventos

Às 8h30 ET do dia 6 de agosto, os EUA divulgarão os pedidos iniciais de auxílio-desemprego, os pedidos contínuos de auxílio-desemprego, a produtividade do setor não agrícola do segundo trimestre e os custos unitários de mão de obra.

Às 10h ET do dia 6 de agosto, os EUA divulgarão os estoques no atacado e os dados de vendas no atacado de junho.