Solidigm, unidade da SK Hynix, mira listagem na Nasdaq com valuation pré-IPO superior a US$ 35 bilhões

TradingKey - De acordo com uma reportagem do The Korea Economic Daily de 5 de agosto, a subsidiária integral da SK Hynix ( SKHY), a Solidigm, lançou oficialmente sua rodada de captação pré-IPO para se preparar para sua subsequente listagem na Nasdaq.

A empresa definiu sua meta de valuation para esta rodada em 50 trilhões de wons (aproximadamente US$ 35,15 bilhões), com planos de captar de 5 trilhões a 10 trilhões de wons (aproximadamente US$ 3,5 bilhões a US$ 7 bilhões).

[Fonte: Site Oficial do The Korea Economic Daily]

Segundo informações, a Solidigm nomeou o Morgan Stanley ( MS) e o Goldman Sachs ( GS) como coordenadores líderes para esta rodada de captação e para o subsequente IPO, e atualmente está em contato com instituições de investimento profissionais, como gestores globais de ativos alternativos e fundos soberanos estrangeiros, para avaliar o interesse de investimento.

De acordo com informações públicas, a Solidigm foi fundada em 2021 e está sediada nos Estados Unidos. Sua predecessora foi a unidade de negócios de memória flash NAND e de disco de estado sólido (SSD) da Intel ( INTC) no segmento de memórias flash NAND e unidades de estado sólido. Em 2020, a SK Hynix assinou um acordo de aquisição com a Intel por um valor total de transação de US$ 9 bilhões, o qual foi totalmente concluído e encerrado em 2025.

Sob a perspectiva de retorno do investimento, a SK Hynix adquiriu esse negócio por aproximadamente 10 trilhões de wons (convertidos à taxa de câmbio de 2020). Se a meta de valuation de 50 trilhões de wons for alcançada, isso significa que essa aquisição obteve uma valorização de várias vezes em poucos anos.

Vale destacar que a SK Hynix estreou oficialmente na Nasdaq em 10 de julho deste ano, captando cerca de US$ 26,5 bilhões por meio da emissão de American Depositary Shares (ADSs), estabelecendo um recorde histórico para o volume de captação de uma empresa estrangeira listada nos EUA.

Como uma subsidiária operada de forma independente, a preparação para o IPO separado da Solidigm fortalecerá ainda mais a presença geral da SK Hynix nos mercados de capitais dos EUA.