【Pré-mercado dos EUA】Três principais índices sobem com Amazon subindo mais de 12%, ações de chips incluindo Micron, Intel e AMD avançam enquanto Apple recua

TradingKey - Na sexta-feira (31 de julho), no horário de Nova York, os contratos futuros dos três principais índices acionários dos EUA operavam em alta conjunta no pré-mercado, com os futuros do Nasdaq 100 liderando os ganhos. A Amazon ( AMZN) divulgou um relatório de resultados que reforçou a confiança do mercado na demanda por nuvem de IA e na resiliência dos lucros das ações de tecnologia, impulsionando uma recuperação nas ações de chips e de infraestrutura de IA; no entanto, a Apple ( AAPL) recuou forte após a divulgação de seu balanço, enquanto a alta do dólar e dos rendimentos dos Treasuries ainda limitavam uma maior expansão do apetite ao risco no mercado.

Até o momento desta publicação, os futuros do Dow subiam 0,51%, os futuros do S&P 500 avançavam 0,41% e os futuros do Nasdaq 100 registravam alta de 1,1%.

Desempenho dos contratos futuros dos três principais índices de ações dos EUA, Fonte: Investing

No mercado de commodities, os preços internacionais do petróleo subiram ligeiramente; o WTI ( USOIL) subiu cerca de 1%, negociado em torno de US$ 84,9; o Brent avançou cerca de 1,6%, cotado em torno de US$ 88,3. A situação no Oriente Médio ainda mantém o prêmio de risco sobre a oferta de energia em um patamar elevado. O ouro ( XAUUSD) recuou mais de 1%, caindo para a faixa de US$ 4.050, enquanto o índice do dólar subiu para cerca de 100,3 e o rendimento do Treasury de 10 anos dos EUA avançou para aproximadamente 4,67%, reduzindo a atratividade do ouro no curto prazo.

No mercado de criptomoedas, o Bitcoin ( BTC) era negociado próximo a US$ 63.800, acumulando queda de cerca de 1,3% no dia. Apesar da força das ações de tecnologia dos EUA no pré-mercado, a incerteza em relação à política do Federal Reserve e as tensões no Oriente Médio mantiveram as negociações no mercado cripto cautelosas.

Destaques do Mercado

A Amazon subiu mais de 12% no pré-mercado. A receita da empresa no segundo trimestre aumentou 20% na comparação anual, atingindo US$ 200,6 bilhões, e a receita da AWS cresceu 37% em relação ao ano anterior, chegando a US$ 42,2 bilhões, marcando seu crescimento mais rápido em 18 trimestres. Enquanto isso, a empresa elevou seu plano de despesas de capital para 2026 de US$ 200 bilhões para US$ 220 bilhões, impulsionada principalmente pelo aumento dos custos com infraestrutura de IA e chips de memória. O mercado acredita que o forte crescimento da AWS aliviou as preocupações dos investidores em relação ao ciclo de retorno das despesas de capital em IA.

A Apple recuou mais de 7% no pré-mercado. A receita da empresa no terceiro trimestre fiscal foi de US$ 109,4 bilhões e o lucro por ação foi de US$ 2,02, ambos superando as expectativas do mercado; no entanto, a empresa projeta um crescimento de receita para o trimestre de setembro entre 9% e 11%, ficando abaixo da expectativa do mercado de 12,1%. A administração da Apple mencionou pressões cambiais e restrições na cadeia de suprimentos, e o mercado teme que a escassez de chips avançados, memória e outros componentes possa impactar a oferta subsequente de iPhones, Macs e iPads.

As ações de semicondutores registraram ganhos generalizados. A Micron Technology ( MU) subiu mais de 4% no pré-mercado, a Intel ( INTC) avançou mais de 5%, a AMD ( AMD) registrou alta de mais de 4%, a Nvidia ( NVDA) subiu mais de 1%. A revisão para cima das despesas de capital da Amazon e o crescimento acelerado da AWS reforçaram a precificação do mercado em relação à demanda por capacidade de computação de IA, chips de memória e servidores.

A Coinbase ( COIN) recuou cerca de 4% no pré-mercado. A empresa registrou um prejuízo de US$ 1,36 por ação no segundo trimestre, e a receita caiu 19% na comparação anual, para US$ 1,22 bilhão, vindo abaixo das expectativas do mercado. A queda no volume de negociação de criptoativos pressionou a receita de transações, e o mercado continua acompanhando se seus serviços de assinatura, receita de stablecoins e o progresso na regulamentação de cripto nos EUA podem mitigar a volatilidade do ciclo de transações.

Notícias do Mercado

A inflação do PCE nos EUA desacelerou em junho, e o PIB do segundo trimestre ficou aquém das expectativas. O índice de preços PCE dos EUA subiu 3,7% na comparação anual em junho, abaixo dos 4,1% de maio; o núcleo do PCE avançou 3,3% em termos anuais, abaixo da leitura anterior de 3,4%. O PIB dos EUA cresceu a uma taxa anualizada de 1,5% no segundo trimestre, frustrando as expectativas do mercado, à medida que os gastos dos consumidores aumentaram 3,2% e a alta nas importações pesou sobre o PIB.

O Banco do Japão manteve as taxas de juros inalteradas, enquanto a volatilidade do iene atraiu a atenção do mercado. O BoJ manteve sua taxa de juros de referência em 1,00%, mas o presidente Kazuo Ueda afirmou que o banco central estaria preparado para elevar ainda mais as taxas se os riscos inflacionários aumentarem. Mais cedo, o iene havia se recuperado fortemente sob suspeita de intervenção antes de devolver parte de seus ganhos, com o USD/JPY retornando para em torno de 160.

As ações sul-coreanas registraram uma recuperação recorde, melhorando o sentimento em relação às ações de chips asiáticas. O índice KOSPI da Coreia do Sul disparou mais de 17% em determinado momento na sexta-feira, marcando sua maior alta diária histórica, com a forte alta da SK Hynix e da Samsung Electronics. O desempenho dos negócios de nuvem da Amazon e da Microsoft ajudou a impulsionar o sentimento global nas negociações de IA.

Os reguladores de segurança automotiva dos EUA estão investigando a Tesla ( TSLA) envolvendo 1,2 milhão de veículos. A Administração Nacional de Segurança do Tráfego Rodoviário dos EUA afirmou que abriu uma investigação preliminar sobre problemas de falha de suspensão em alguns modelos da Tesla.

Prévia dos Principais Dados e Eventos

Às 8h30 ET de 31 de julho, os EUA divulgaram o Índice de Custo do Emprego do segundo trimestre, com o mercado prevendo um crescimento de 0,8% na comparação trimestral, em relação à leitura anterior de 0,9%.

Às 9h45 ET de 31 de julho, os EUA divulgaram o PMI de Chicago de julho, com a expectativa do mercado em 56,0, em comparação com a leitura anterior de 56,7.

Às 10h00 ET de 31 de julho, os EUA divulgaram a leitura final do Índice de Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan de julho, com o mercado esperando 54,4, em comparação com a leitura anterior de 49,5.