Pré-mercado dos EUA: Chips de memória são atingidos por venda por pânico, SK Hynix cai mais de 8%, mercado foca em audiência de Warsh no Congresso e dados de inflação

TradingKey - Em 13 de julho, horário do leste dos EUA, antes da abertura do mercado americano, os contratos futuros dos três principais índices de ações caíam em bloco. Até o momento desta publicação, os futuros do índice Nasdaq 100 recuavam 0,83%, os futuros do S&P 500 caíam 0,26% e os futuros do Dow Jones registravam queda de 0,03%.

[Fonte: CME Group]

No mercado de commodities, os preços internacionais do petróleo subiram mais de 3%, com os contratos futuros do petróleo WTI cotados a US$ 73,83/barril e os do Brent a US$ 78,53/barril. Os preços do ouro e da prata mantiveram a tendência de queda. Até o momento desta publicação, o ouro à vista ( XAUUSD) era negociado em torno de US$ 4.062/onça; a prata à vista ( XAGUSD) estava cotada perto de US$ 58,7/onça.

No mercado de criptoativos, até o momento desta publicação, o Bitcoin (BTC) era negociado em torno de US$ 62.960, e o Ethereum (ETH) operava perto de US$ 1.783. O índice do dólar americano estava em 100,9.

Movimentações do Mercado

O setor de chips de memória despencou em bloco no pré-mercado, impulsionado pelo efeito de contágio do sentimento negativo vindo do forte recuo da SK Hynix na Coreia do Sul. Até o momento desta publicação, a SK Hynix ( SKHY) recuava mais de 8% no pré-mercado, a SanDisk ( SNDK ), a Micron Technology ( MU ), a Western Digital ( WDC) caíam mais de 4%, e a Seagate Technology ( STX) registrava queda de quase 4%. As ações da SK Hynix despencaram mais de 15% no mercado sul-coreano hoje, espalhando pânico entre os mercados globais e atingindo o setor de chips de memória listado nos EUA.

As ações de tecnologia voltadas para IA enfrentaram pressão generalizada no pré-mercado. A Nvidia ( NVDA) recuava quase 1,24%, a Broadcom ( AVGO) caía 1,37%, a AMD ( AMD ), a Intel ( INTC) registravam perdas de mais de 2%.

As megacaps de tecnologia operavam de forma divergente, com a Microsoft ( MSFT) subindo 0,38%, a Apple ( AAPL) estável, enquanto Meta ( META ), SpaceX ( SPCX ), Tesla ( TSLA) recuavam cerca de 0,8%.

Notícias do Mercado

A TSMC ( TSM ) teve sua onda de aumento de preços estendida para nós maduros, elevando as cotações de forma generalizada. Segundo relatos da mídia, a TSMC notificou os clientes de que aumentará os preços dos wafers de forma generalizada, com o reajuste esperado ficando na faixa de um dígito percentual. Anteriormente, a TSMC ajustava os preços principalmente para nós avançados; a expansão dos aumentos para nós maduros desta vez indica que a restrição de capacidade de fundição se espalhou dos nós avançados para toda a linha de produtos.

A receita de junho da TSMC saltou 67,9% em termos anuais, com os resultados do segundo trimestre superando as expectativas novamente. A TSMC anunciou hoje uma receita em junho de NT$ 442,68 bilhões, alta de 67,9% na comparação anual e de 12,8% em relação ao mês anterior. A receita do segundo trimestre superou NT$ 1,2 trilhão, ultrapassando amplamente o limite superior do guidance anterior da empresa, o que eleva as expectativas do mercado para uma nova revisão para cima no guidance para o ano cheio durante a teleconferência de resultados de 16 de julho.

Meta adiciona US$ 40 bilhões ao investimento em data center na Louisiana. A Meta anunciou hoje que aumentará seu investimento no data center de IA Hyperion, localizado em Richland Parish, Louisiana, dos US$ 10 bilhões anteriores para US$ 50 bilhões, com a capacidade total instalada planejada elevada para 5 GW. O data center implementará os clusters de computação mais avançados do setor, tornando-se uma das maiores bases de treinamento e inferência de IA da Meta globalmente. De acordo com o plano de infraestrutura divulgado oficialmente, o projeto deverá atingir primeiro 2 GW de capacidade computacional e iniciar as operações antes de 2030, com a capacidade restante sendo expandida gradualmente em fases até atingir os 5 GW finais.

Samsung se prepara para fabricar os chips AI5 da Tesla. De acordo com relatos da imprensa, a Samsung Electronics planeja fabricar chips AI5 de última geração para a Tesla, que serão usados nas plataformas de treinamento de inferência de IA do supercomputador Dojo e do robô Optimus da Tesla. Anteriormente, os chips AI4 da Tesla eram fabricados pela linha de produção de 4 nm da Samsung, e os chips AI5 adotarão o processo de 2 nm da Samsung.

Warsh segue para o Capitólio pela primeira vez esta semana, enquanto dados de inflação serão divulgados no mesmo período. O presidente do Federal Reserve, Warsh, testemunhará perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara às 10h (horário do leste) do dia 14 de julho, e comparecerá ao Comitê de Assuntos Bancários do Senado na quarta-feira. Este será o primeiro depoimento semestral sobre política monetária de Warsh ao Congresso desde que assumiu o cargo. O Departamento de Trabalho dos EUA divulgará os dados do CPI de junho na terça-feira e os dados do PPI de junho na quarta-feira. O mercado espera que a alta anual do CPI de junho desacelere para 3,8%, vindo de 4,4%.

Prévia dos Principais Eventos

As vendas de pânico no setor de chips de memória durante o pré-mercado de hoje são, em essência, um contágio entre mercados do sentimento do investidor da Coreia do Sul para as ações dos EUA, potencializado pelo fator estrutural de ETFs alavancados que amplificam a volatilidade. No entanto, ao mesmo tempo, os aumentos generalizados de preços da TSMC, o crescimento explosivo de sua receita em junho e os investimentos adicionais em data centers da Meta apontam para a contínua e acelerada expansão da demanda por infraestrutura de computação de IA. A entrada da Samsung na fabricação de chips AI5 da Tesla significa que o monopólio da TSMC em processos avançados está enfrentando um desafio substancial. O desabafo emocional de curto prazo e a lógica industrial de longo prazo travam um cabo de guerra acirrado. Os dados do CPI desta semana e o depoimento de Warsh fornecerão uma âncora macroeconômica para o mercado. Antes que esses dois eventos se concretizem, é altamente provável que o mercado mantenha um padrão cauteloso e volátil.