Masayoshi Son ataca novamente: SoftBank estabelece SB Neo para entrar no mercado de nuvem de IA dos EUA, OpenAI pode se tornar uma das primeiras clientes

TradingKey - Em 2 de julho, no horário do Leste, o SoftBank Group e sua subsidiária de telecomunicações SoftBank Corp. anunciaram conjuntamente que estabelecerão uma joint venture, a SB Neo Inc., em Delaware, EUA, este mês, entrando oficialmente no mercado de "neocloud" dos EUA. A nova empresa será controlada em 51% pela SoftBank Corp. e 49% pelo SoftBank Group.

A SB Neo aproveitará a infraestrutura de IA e energia de classe de 10 gigawatts atualmente em desenvolvimento pelo SoftBank Group. A empresa planeja lançar oficialmente os serviços de neocloud no ano fiscal de 2027 (que termina em março de 2028), fornecendo recursos de computação em larga escala necessários para o treinamento e inferência de modelos de IA para grandes empresas norte-americanas. A SoftBank Corp. vem testando serviços de nuvem com GPUs para IA no Japão desde maio deste ano, e a experiência correspondente será aplicada diretamente ao mercado dos EUA.

Junichi Miyakawa, chefe da SoftBank Corp., caracterizou essa expansão nos EUA como a "segunda fundação" da empresa. De acordo com fontes familiarizadas com o assunto, se o negócio de neocloud nos EUA se expandir sem problemas, a expectativa é de que o lucro operacional anual da subsidiária de telecomunicações do SoftBank cresça de 3 a 4 vezes em relação aos níveis atuais, atingindo de 3 trilhões a 4 trilhões de ienes (aproximadamente US$ 18,5 bilhões a US$ 25 bilhões).

Uma Ambição de 10 GW: Apoiada pelo Projeto de US$ 500 Bilhões de Ohio

A SB Neo visa aumentar sua capacidade de fornecimento de data centers para 10 gigawatts (GW) por volta de 2030. Essa meta é respaldada pelo projeto de data center em Ohio anunciado pelo SoftBank em março deste ano, que conta com um investimento de até US$ 500 bilhões para um único campus — posicionando-se entre os maiores do mundo — e será alimentado por uma usina de gás natural de US$ 33 bilhões. O que significa 10 GW? A eletricidade necessária para operar um data center de 1 GW pode abastecer aproximadamente 750.000 residências simultaneamente.

A SB Energy, braço de energia do SoftBank, garantiu o fornecedor de turbinas a gás natural para o projeto de Ohio, com todos os equipamentos programados para entrar em operação até o final desta década. A primeira fase do data center contará com cerca de 800 megawatts (MW) de fornecimento de energia, com conclusão prevista para o início de 2028 a um custo de US$ 30 bilhões a US$ 40 bilhões.

Junichi Miyakawa vê a aquisição de energia como o principal diferencial do SoftBank. Na corrida pela capacidade computacional, um fornecimento de energia estável e suficiente tornou-se um dos principais gargalos que limitam a expansão dos data centers, e o SoftBank está tentando aproveitar isso como uma barreira competitiva para entrar no mercado dos EUA.

A OpenAI pode se tornar um dos primeiros clientes da SB Neo.

A OpenAI pode se tornar uma das primeiras clientes da SB Neo, já que o SoftBank Group se comprometeu a investir um total acumulado de aproximadamente US$ 65 bilhões na OpenAI até outubro deste ano. Essa estreita parceria oferece um suporte potencial de demanda fundamental para o novo negócio de nuvem.

No entanto, a concorrência nesse espaço já é acirrada. Provedores especializados em Neocloud, como CoreWeave e Nebius ( NBIS) já assumiram a liderança na conquista do mercado; a Amazon ( AMZN) AWS, a Microsoft ( MSFT) Azure e Google Cloud também oferecem serviços de aluguel de computação de IA. No mesmo dia, a Meta Platforms ( META) também foi reportada como planejando um negócio de computação em nuvem, com planos de vender seu excedente de capacidade de computação de IA. As grandes empresas de tecnologia estão monetizando cada vez mais sua capacidade computacional ociosa, remodelando a dinâmica de oferta e demanda do poder computacional de IA.

Um novo player entra no mercado de serviços em nuvem de IA

A SoftBank programou o lançamento da SB Neo para coincidir com a conclusão de seu investimento adicional de US$ 10 bilhões na OpenAI no dia anterior, bem como com a retomada das negociações para um empréstimo de US$ 10 bilhões garantido por ações da OpenAI. Analisados em conjunto, esses três desdobramentos revelam uma lógica clara: a SoftBank está apostando simultaneamente em 'investir em empresas de IA' e 'construir infraestrutura de IA', buscando se posicionar estrategicamente ao longo da cadeia de valor da IA, tanto na dimensão do capital quanto na de ativos.

No entanto, os desafios são igualmente evidentes. O setor de Neocloud está se tornando rapidamente saturado, um segmento onde energia, terrenos e equipamentos são recursos escassos. A SB Neo está programada para entrar em operação oficialmente apenas no ano fiscal de 2027, enquanto os concorrentes já estão em plena atividade. Se o projeto de 10 gigawatts da SoftBank poderá ser entregue no prazo planejado será um indicador crítico para observar o sucesso ou o fracasso da transformação dessa gigante japonesa nos próximos anos.