Informativo Diário de Mercado da TradingKey: AMD e Intel lideram ações de chips, Nike sob pressão no pós-mercado, mercado foca em dados do Payroll (relatório de emprego não agrícola)

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TradingKey - Em 30 de junho, horário do Leste, as ações dos EUA continuaram a subir nas negociações de fim de trimestre, com as ações de IA e de chips emergindo mais uma vez como a principal força motriz por trás do movimento de alta do mercado. Embora a incerteza permaneça sobre um cessar-fogo no Oriente Médio e os investidores continuem focados no relatório de folhas de pagamento não agrícolas (nonfarm payrolls) dos EUA, previsto para esta semana, o apetite pelo risco não recuou significativamente. O Dow Jones Industrial Average atingiu mais uma máxima histórica de fechamento, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq Composite também registraram ganhos fortes, indicando que o capital ainda prefere buscar oportunidades dentro dos temas de tecnologia e IA.

No fechamento, o Dow Jones Industrial Average subiu 0,26%, para 52.324,22; o índice S&P 500 subiu 0,79%, para 7.499,36; e o índice Nasdaq Composite saltou 1,52%, para 26.213,72.

Nos setores e ações individuais, as fabricantes de chips continuaram a liderar a alta do mercado. A Nvidia ( NVDA) subiu 2,63%, a AMD ( AMD) saltou 7,68%, a Micron Technology ( MU) registrou leve alta e a Intel ( INTC) avançou 6,01%, indicando que as expectativas do mercado para poder de computação de IA, nós avançados e demanda por chips de memória continuam robustas. Enquanto isso, a Alphabet ( GOOGL) subiu 1,05%, a SpaceX ( SPCX) ganhou 4,06%, e as ações de megacapitalização de tecnologia e relacionadas à infraestrutura de IA, de modo geral, estenderam sua tendência de recuperação. A Nike ( NKE) viu suas ações sofrerem pressão no pós-market após a divulgação de seus resultados, caindo 2,47%.

Nos mercados de commodities, os preços do petróleo bruto permaneceram fracos no final do trimestre. O petróleo Brent fechou em queda de 0,22%, a US$ 73,42, enquanto o petróleo WTI ( USOIL) fechou a US$ 70,02. À medida que o trânsito pelo Estreito de Ormuz foi retomado gradualmente e os navios anteriormente retidos voltaram ao mercado, as preocupações com interrupções no fornecimento diminuíram significativamente. O petróleo Brent caiu cerca de 29% no trimestre, e o petróleo WTI perdeu cerca de 31%, com ambos registrando suas maiores quedas trimestrais desde 2020.

Nos metais preciosos, o ouro spot ( XAUUSD) caiu 0,05%, para cerca de US$ 4.005, com seu desempenho geral no segundo trimestre permanecendo fraco. Devido ao dólar americano forte e às crescentes expectativas de aumentos de juros pelo Fed, o ouro caiu cerca de 14% neste trimestre, registrando seu pior desempenho trimestral desde 2013.

Notícias do Mercado

Os dados do mercado de trabalho dos EUA tornaram-se o foco macroeconômico. Os dados do relatório JOLTS, divulgados pelo Departamento de Trabalho dos EUA, mostraram que as vagas de emprego em aberto subiram para 7,594 milhões em maio, a maior marca em quase dois anos, indicando que a demanda por contratações corporativas continua resiliente. No entanto, o número de contratações caiu ligeiramente e a taxa de demissões voluntárias permaneceu baixa, sugerindo que o mercado de trabalho não está superaquecendo de forma generalizada. Após a divulgação dos dados, o mercado continuou apostando que será difícil para o Federal Reserve pivotar para uma flexibilização no curto prazo. O relatório de folha de pagamento não agrícola (payroll) de junho, programado para ser divulgado nesta quinta-feira, será uma variável fundamental que influenciará a tendência das ações americanas, do dólar americano e dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA.

O iene japonês continua a atingir novas mínimas de vários anos. A taxa de câmbio USD/JPY chegou a subir para cerca de 162,66, com o iene caindo para o seu nível mais baixo desde 1986. Embora o Banco do Japão tenha entrado anteriormente em um ciclo de alta de juros, o diferencial de juros entre os EUA e o Japão permanece amplo, e as operações de carry trade continuam a pressionar o desempenho do iene. O Ministério das Finanças do Japão sinalizou mais uma vez uma possível intervenção no mercado de câmbio, mas é improvável que o iene se livre de sua fraqueza no curto prazo antes que o dólar forte e as expectativas hawkish do Fed esfriem significativamente.

As perspectivas para as negociações entre os EUA e o Irã voltaram a ficar nubladas. O Irã declarou que não se reunirá diretamente com o enviado dos EUA que chega a Doha, lançando ainda mais incerteza sobre se os acordos de paz temporários anteriores podem ser transformados em um acordo de longo prazo. Embora os dois lados tenham assinado recentemente um acordo de cessar-fogo, permanecem divergências sobre as regras de passagem pelo Estreito de Ormuz, se o Irã cobrará taxas de trânsito e sobre os acordos de segurança regional. O mercado ainda precisa monitorar se os dois lados retomarão o contato direto durante a janela de negociação, pois isso afetará as expectativas de oferta de energia, as avaliações de inflação e o apetite global por risco.

As 10 ações mais ativas

A tabela abaixo lista as dez ações mais ativamente negociadas na última sessão do mercado. Amparados por um volume massivo de negociações e excelente liquidez, esses ativos tornaram-se referências fundamentais para acompanhar a dinâmica do mercado global.